مدیریت ریسک از جمله جنبه‌های مهم در معاملات فارکس است اما چرا این موضوع اهمیت زیادی دارد؟
در واقعیت، هدف ما از شرکت در بازار معاملات کسب سود است به همین دلیل باید با استفاده از روش‌های مدیریت ریسک از ادامه پیدا کردن ضرر جلوگیری کنیم.
بسیاری از معامله‌گران به این موضوع بی‌توجهند و بسیاری دیگر نیز بدون در نظر گرفتن سرمایه کل خود وارد دنیای معاملات می‌شوند.
تنها کاری که این دسته از معامله‌گران انجام می‌دهند این است که میزان ضرر خود را در هر معامله مشخص می‌کنند و سپس وارد بازار می‌شوند.
در دنیای فارکس معامله‌گر این فرصت را دارد که سرمایه خود را چند برابر کند.
اما در عین حال در معرض ریسک‌های زیادی قرار می‌گیرد که در نهایت باعث از دست رفتن سرمایه و کاهش سود او خواهد شد.
انحراف از میانگین سود مورد نظر موضوعی است که ریسک سرمایه گذاری شما را در بازار مالی تعیین می کند.
توجه داشته باشید که از روش‌های مدیریت ریسک قبل و بعد از باز کردن پوزیشن‌‌ها استفاده می‌شود.
هدف اصلی از این کار، کاهش ریسک‌های موجود است.
استفاده از استاپ لاس برای کنترل ریسک
استفاده از استاپ لاس برای پوزیشن های باز توصیه می‌شود.
با تعیین استاپ لاس می‌توانید بازار را در شرایط نامطلوب ترک کنید و به این ترتیب از مواجه شدن با ضرر معاملاتی بیشتر دوری کنید.
در واقع می‌توان گفت که هدف اصلی مدیریت پول و ریسک در بازار معاملات، محافظت از سرمایه در برابر ضررهای موجود است.
در اغلب موارد، زمانی که معامله گر در بازار معاملات کار خود را شروع می‌کند استرس زیادی را نسبت به ضررهای پیش رو تحمل می کند.
او با امید بهتر شدن شرایط و بازگشت اوضاع بازار به شرایط مطلوبی که بتواند ضررهای او را جبران کند، در معاملات می‌ماند.
باید گفت که تقریباً تمام استراتژی‌های معاملاتی موفق دارای دیسیپلین مشخصی برای کاهش ضرر هستند.
زمانی که یک معامله‌گر پوزیشنی را باز می‌کند، تجربه احساسات مختلف مانع از عملکرد صحیح او و در نتیجه باعث افزایش ضرر می‌شود.
بهترین کار در این شرایط این است که قبل از شروع معامله، حد ضرر خود را تعیین کنید.
با این کار معامله‌گر در واقع حداکثر میزان ضرر خود را مشخص می‌کند.
ریسک قابل تحمل برای هر پوزیشن معاملاتی
برای مدیریت مناسب سرمایه خود باید قبل از باز کردن هر پوزیشن میزان ضرر قابل تحمل خود را مشخص کنید.
به عنوان مثال، ممکن است حد ضرر قابل تحملتان 3٪، 5 یا 10٪ از کل سرمایه شما باشد.
در این صورت، با تعیین بیشترین میزان ضرر قابل تحمل برای هر پوزیشن، اثر احساسات را در معاملات خود تقریبا از بین می‌برید.
فاکتورهای تاثیرگذار در این مسئله عبارت اند از:
- بالانس سرمایه حساب شما
- تعداد پیپ‌هایی که به عنوان استاپ لاس تعیین می‌کنید
- اندازه لات (حجم) معاملات
مثلا:
فرض کنید موجودی حسابتان 5000 دلار و استاپ لاس شما برابر با 50 پیپ باشد ( تعیین میزان استاپ لاس باید براساس آنالیز بازار وبررسی‌ها باشد).
حال شما تنها می‌توانید 2٪ از سرمایه خود را در هر پوزیشن تحت ریسک قرار دهید.
2٪ از 5000 دلار برابر با 100 دلار است.
این به معنای آن است که در صورت بروز مشکل در هر معامله تنها می‌توانید 100 دلار از دست دهید.
حال بیایید 100 دلار را به 50 پیپ تقسیم کنید.
حاصل برابر با 2 دلار خواهد شد.
اندازه لات شما باید 1 پیپ تا 2 دلار باشد.
این اندازه در معامله شما برابر با 0.2 لات خواهد بود.
در این صورت باید از اندازه 0.2 لات در معاملات خود استفاده کنید.
حریص نباشید، هرچه میزان حرص و طمع کمتر باشد، میزان ریسک شما به حداقل می‌رسد.
در برخی موارد استفاده از لوریج می‌تواند به کنترل ریسک کمک کند.
اگر میزان لوریج شما کم باشد می‌تواند شما را در انجام دادن معاملاتی با اندازه لات‌‌های بالا محدود کند.
ارزیابی مجدد استراتژی‌ها
یکی دیگر از موارد مهم در کنترل ریسک، توجه به ریسک کلی حساب معاملاتی تان است.
اگر معامله‌ای برخلاف جهت پیشبینی‌های شما پیش برود، در چه مرحله‌ای مجددا استراتژی خود را ارزیابی می‌کنید؟
آیا زمانی که میزان ضرر شما به 30٪، 50٪ یا 80 برسد و یا زمانی که کل پول خود را از دست دهید این کار را انجام می‌دهید؟
ارزیابی مجدد روش های معاملاتی امری ضروری برای پیشرفت در بازار معاملات است.
با این کار می‌توانید نقص‌های استراتژی خود را برطرف و آن را تکمیل کنید.
همچنین، در تمامی این موارد باید به اندازه لات‌‌های تعیین شده با توجه به موجودی کل حساب خود دقت کنید.
مدیریت ریسک و سرمایه می‌توانند در انجام معاملات موفق شما نقش زیادی داشته باشند.
اگر بتوانید سرمایه خود را به درستی مدیریت کنید در نتیجه ریسک‌های موجود را نیز کاهش خواهید داد.
و بالعکس اگر بتوانید ریسک معاملات خود را به درستی کنترل کنید از سرمایه خود محافظت خواهید کرد.
