در معاملات روزانه فارکس با لوریج‌های بالا امکان زیان‌های جبران ناپذیر بسیار زیاد است و یک معامله‌گر تنها با استفاده درست از لوریج و تمرین فراوان قادر به مدیریت حساب خود خواهد بود. پنج اشتباه رایج وجود دارد که معامله گران روزانه اغلب در تلاش برای افزایش سود خود مرتکب میشوند که در نتیجه آن بازده کمتری بدست خواهند آورد. می‌توان با دانش، نظم و روش‌های جایگزین از این پنج اشتباه ویرانگر جلوگیری کرد.
میانگین رشد منفی در معاملات فارکس
هر معاملهگری با هدف کسب سود وارد معامله می‌شود. اما غالب آن‌ها با رشد منفی حساب خود رو به رو هستند. این امر به دلیل پافشاری بیش از حد یا حتی افزودن حجم معاملاتی است که خلاف جهت پیش‌بینی شده حرکت می‌کند. این عمل موجود افزایش زیان و میانگین رشد منفی می‌گردد.
مشکل اصلی زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر بر معامله اشتباه خود اصرار می‌ورزد و از آن خارج نمی‌شود، با این کار نه تنها سرمایه خود را از دست می‌دهد، بلکه زمان لازم برا باز کردن معاملات سودده را نیز از دست خواهد داد. در حالی‌که با بستن معامله منفی می‌توانست زمان و دارایی حساب خود را در معاملات دیگر به نحو بهتری مدیریت نماید.
همچنین برای جبران هر زیان نیاز به معاملات بیشتری برای رسیدن به سرمایه اولیه خواهد بود. برای مثال، معامله‌گر با از دست دادن 50% از دارایی خود، برای رسیدن به نقطه شروع معاملات نیاز به سود 100% خواهد داشت. از دست دادن حجم بالایی از دارایی در یک معامله یا در یک روز، می‌تواند رشد حساب معاملاتی را برای یک دوره زمانی بلند مدت به تعویق بیندازد.
میانگین رشد منفی نهایتاً به از دست رفتن کل سرمایه می‌انجامد. از سوی دیگر، استفاده از لوریج بالا و درگیر کردن همه دارایی در یک معامله میزان ریسک را بالا برده و قدرت باز کردن معامله جدید را از معامله‌گر صلب می‌کند.
این مورد برای معامله‌گران روزانه بسیار حساس است. در زمان‌بندی‌های کوتاه مدت باز کردن معامله در فرصت‌های مناسب و بستن سریع معاملات اشتباه بسیار حائز اهمیت است.
انجام معاملات پیش از وقوع اخبار
معامله‌گران از حرکت بازار در زمان اخبار آگاه هستند اما این در حالی است که جهت آن پیش از حرکت قابل تشخیص نیست. حتی ممکن است یک معامله‌گر از اخبار در حال وقوع اطلاع کامل داشته باشد، برای مثال از افزایش یا کاهش نرخ بهره آگاه است، اما حتی با این وجود هم نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بازار چگونه به این خبر واکنش نشان خواهد داد. همواره بیانیه‌ها، ارقام یا نشانه‌های دیگری که همراه با اطلاعیه‌های خبری ارائه میشوند، می‌توانند حرکات بسیار غیرمنطقی قیمت را به دنبال داشته باشند.
از سوی دیگر با افزایش نوسانات و حجم معاملات بازار، احتمال حرکت شدید از هر دو طرف وجود دارد. مشخص نبودن جهت بازار به‌خصوص در زمان اعلام اخبار، حرکات نامنظم بازار را افزایش داده و احتمال دیده شدن حد زیان در هر دو جهت را بالا می‌برد.
با وجود تمامی این دلایل، موضع گیری قبل از اعلام خبر می‌تواند شانس موفقیت یک معامله‌گر را به طور جدی به خطر اندازد. در اینجا پول آسان به دست نمی‌آید و افرادی که هنوز این واقعیت را نپذیرفته‌اند، زیان‌های بیشتری در انتظارشان خواهد بود.
انجام معاملات در زمان وقوع اخبار اقتصادی
تصور کنید یک تیتر خبری اعلام می‌شود و بازار شروع به حرکات و نوسانات شدید می‌کند. با وجود حرکات قیمت به نظر می‌رسد که کسب سود و گرفتن چند پیپ از هر معامله کار ساده‌ای خواهد بود. اگر این کار به روشی غیرقابل تنظیم و آزمایش نشده و بدون استفاده از استراتژی معاملاتی قوی انجام شود، می‌تواند به اندازه یک قمار سنگین پیش از انتشار خبر، ویرانگر باشد.
اطلاعیه‌های خبری اغلب به دلیل کمبود نقدینگی و ایجاد هیجان در بازار، باعث حرکات سریع و ناپایدار قیمت میشوند. در این شرایط حتی معاملاتی که در سود هستند نیز با معکوس شدن سریع جهت حرکت می‌توانند موجب زیان‌های بزرگی شوند. حد زیان در این معاملات افزایش می‌یابد که ممکن است موجودی حساب برای آن کافی نباشد. در مجموع زیان‌های حاصل از این دسته از معاملات معمولاً بیش از حد محاسبه شده خواهد بود.
معامله‌گران روزانه باید در انتظار آرام شدن بازار و کاهش بی‌ثباتی بعد از اعلام اخبار باقی بمانند. به این ترتیب نگرانی کمتری از نقدینگی خواهند داشت و ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کرده و جهت درست حرکت قیمت را شناسایی خواهند کرد.
ریسک بیش از 1% از کل دارایی
همواره ریسک بیش از حد برابر با بازده بالا نخواهد بود. تقریباً تمامی معامله‌گرانی که درصد بالایی از کل دارایی خود را در یک معامله به خطر می‌اندارند، در بلند مدت کل موجودی خود را از دست خواهند داد. ریسک 1% از کل دارایی در هر معامله یک قانون عرف است (اختلاف بین قیمت ورود به معامله با حد زیان) که البته اغلب معامله‌گران حرفه‌ای ریسک خود را کمتر از 1% در نظر می‌گیرند.
این مسئله برای معامله‌گران روزانه حساس‌تر هم خواهد بود و باید به حداکثر ریسک مجاز روزانه خود نیز توجه داشته باشند. این حداکثر ریسک روزانه می‌تواند 1٪ (یا کمتر) از سرمایه یا معادل سود متوسط روزانه در طی یک دوره 30 روزه باشد.
برای مثال، یک معامله‌گر با 50.000 دلار سرمایه در هر روز (بدون در نظر گرفتن لوریج) امکان زیان حداکثر 500 دلار را دارد. از طرف دیگر، این میزان با توجه به میانگین سود روزانه قابل تغییر است و اگر یک معامله‌گر در روزهای مثبت به طور میانگین 100 دلار درآمد دارد، در روزهای منفی نیز مجاز به زیان بیش از 100 دلار نخواهد بود.
اطمینان از این که زیان یک معامله یا در یک روز معاملاتی نمی‌تواند صدمه چشم‌گیری به دارایی حساب وارد کند، هدف اصلی این روش است. در این شرایط معامله‌گر امکان زیان یک معامله یا یک روز معاملاتی را کنترل کرده و می‌داند که زیان وی بیش از مقدار سود گذشته نبوده و به راحتی قابل بازگشت خواهد بود.
(برای اطلاعات بیشتر به مقاله 10 روش مدیریت سرمایه در فارکس مراجعه کنید.)
انتظارات غیر‌واقعی از حرکات بازار فارکس
انتظارات غیر‌واقعی می‌تواند به دلایل متفاوتی ایجاد شود اما همه مشکلات بیان شده در بالا را به همراه خواهد داشت. ما اغلب انتظارات خود را به بازار تحمیل می‌کنیم و انتظار داریم که طبق خواسته‌ها و پیش‌بینی‌های ما حرکت کرده و بر طبق علایق ما عکس‌العمل نشان دهد و البته که بازار به تمایلات ما توجهی نخواهد داشت.
هر معامله‌گر باید غیرمنطقی بودن بازار را بپذیرد. بازار می‌تواند در زمان‌بندی‌های مختلف بی‌ثبات، نوسانی یا دارای روند باشد. جدا كردن هر حركت قیمت و سود بردن از آن امكان پذير نيست و باور به اين امر موجب نااميدي و اشتباه در قضاوت خواهد شد.
بهترین راه برای جلوگیری از انتظارات غیر‌واقعی تدوین یک استراتژی معاملاتی قبل از ورود به معاملات است. اگر این استراتژی بازده ثابتی دارد، پس آن را تغییر ندهید زیرا استفاده از لوریج در معاملات فارکس هر معامله کوچکی را با سودی بزرگ همراه خواهد کرد و آن را به عنوان درآمد خود از بازار بپذیرید. با گذشت زمان و افزایش سرمایه می‌توان حجم معاملات را افزایش داد تا بازده دلاری بیشتری را به همراه داشته باشد. همچنین، قالب استراتژی‌های جدید برای شروع با حداقل سرمایه قابل اجرا و آزمایش هستند. پس از بررسی کامل و مشاهده نتایج مثبت، می‌توان سرمایه بیشتری را در معاملات درگیرکرد.
در معاملات روزانه، معامله‌گران باید به شرایط بازار در زمان‌های مختلف روز نیز توجه داشته باشند. در زمان باز شدن بازار، نوسانات افزایش می‌یابد. معمولاً استراتژی‌های مشخصی که در زمان باز شدن بازار کاربرد دارند، در طی روز قابل استفاده نیستند. در طی روز بازار آرام‌تر است و نیاز به استراتژی دیگری خواهد بود.در زمان بسته شدن بازار نیز به دلیل کاهش نقدینگی شرایط متفاوت خواهد بود و نیاز به استراتژی دیگری خواهید داشت. موقعیت‌هایی را که بازار به شما ارائه می‌دهد، بپذیرید و از یک سیستم معاملاتی بیشتر از حد توان انتظار نداشته باشید.
جمع‌بندی
معامله‌گران روزانه فارکس در دام 5 اشتباه رایج گرفتار میشوند که با ایجاد یک روش جایگزین باید از آن‌ها دوری کنند. برای میانگین رشد منفی، معامله‌گران نباید حجم معاملات منفی خود را افزایش دهند و حتی بهتر است هر چه سریعتر از آن معاملات خارج شوند. معامله‌گران در زمان اخبار باید عقب نشسته و بازار را تا آرام شدن و مشخص شدن جهت حرکت رصد کنند. ریسک هر معامله باید محاسبه شده و معامله‌گر اطمینان یابد که زیان یک روز یا یک معامله به سادگی در معاملات بعدی قابل جبران باشد. انتظارات باید مدیریت شده و آن‌چه را که بازار ارائه می‌دهد پذیرفته شود. با آگاهی از اشتباهات و راه‌های مواجه با آن‌ها، احتمال موفقیت معامله‌گران در انجام معاملات افزایش خواهد یافت.
