آیا تا کنون چیزی درباره استراتژی تنظیم و رها کردن شنیده اید؟ 

در طول انجام معاملات ممکن است با استراتژی هایی رو به رو شوید که به این صورت کار می کنند اما در استفاده از آنها باید بسیار با احتیاط عمل کنید و نسبت به بازار آگاهی کامل داشته باشید.
اولین نکته ای که در استفاده از این استراتژی ها باید به آن دقت کنید این است که این روش های معاملاتی بر اساس استفاده از لوریج های کم ساخته شده اند.
در نهایت می توانید از لوریجی به نسبت 200 استفاده کنید، معامله خود را انجام دهید و امیدوار باشید که اتفاق خاصی خلاف میل شما روی ندهد زیرا هر اتفاقی به ضرر شما می تواند سرمایه تان را به خطر بیندازد. 

در دنیای سرمایه گذاری، استراتژی تنظیم و رها کردن، ایده ای است که با استفاده از آن می توانید گزینه ای را خرید و فروش و سپس آن را متوقف کنید.
در این شرایط هیچ نگرانی درباره مارجین کال وجود ندارد زیرا معامله گر به سادگی سهام خود را می خرد و از آن نگهداری می کند. 

این مسئله، مشابه اتفاقاتی که در فارکس میافتد نیست زیرا لوریج و نوسانات در معاملات می تواند نگهداری طولانی مدت از سهام را به ایده ای خطرناک تبدیل کند. بیشتر بروکرهایی که خدمات خرد را ارائه می دهند جزو اسپکیولیترها هستند به همین دلیل تمایل دارند تا روی استراتژی های کوتاه مدت تمرکز کنند. 

یکی از استثناها، انجام معاملات به شیوه قدیم بوده است اما استراتژی مربوط به آن تقریباً از بین رفته است زیرا بروکرهایی که به صورت خرد کار می کنند تفاوت بین نرخ های بهره بین جفت ارزها را منسوخ کرده اند. در زمان های نه چندان دور،  افراد تمایل داشتند تا جفت ارزهایی مانند  AUD/JPY را در انتهای یک روز همراه با بهره خریداری کنند و در آخر هم، سود کمی را دریافت کنند.

توجه کنید که بحران های مالی و اقتصادی بسیاری از روش های معاملاتی را حذف کرده است و در این میان متاسفانه، بسیاری از بروکرهایی که به صورت خرد کار می کردند بعد از ماه ها و سال ها تلاش برای جلب اعتماد مشتریان خود با مارجین کال رو به رو شدند.

سرمایه گذاری و فقدان لوریج

یکی از سوالاتی که باید درباره راه اندازی و رها کردن استراتژی ها بدانید این است که این روش بیشتر مناسب سرمایه گذاران است و برای اسپکولار ها کارایی ندارد. اما این بدان معنا نیست که شما نمی توانید از آن برای اسکالپ استفاده کنید بلکه برای استفاده از چنین روشی به سرمایه زیادی نیاز دارید. 

زمانی که برای سرمایه گذاری اقدام می کنید باید به افزایش ارزش آن در بلند مدت توجه ویژه ای داشته باشید. معمولاً، اکثر سرمایه گذاران نگران افت 1 درصدی ارزش سهام خود نیستند.
برای مثال، اگر سهام مایکروسافت را خریداری کرده باشید و تنها 1% از میزان ارزش آن کاسته شود نگران نمی شوید زیرا می دانید که به احتمال زیاد سهام این شرکت در بلند مدت به شما سود خواهد رسانید. 

شاید مجبور باشید که توقف ضروری در بازار داشته باشید و بر همین اساس 10 تا 15% زیر قیمت کنونی بازار، سهام خود را می فروشید. در چنین شرایطی به دلیل استفاده نکردن از لوریج، ریسک شما تنها 10 یا 15% است.

کاهش لوریج در صورت استفاده از این استراتژی

برای انجام معاملات بلند مدت نیازی به استفاده از لوریج ندارید. اگر چه که استفاده از لوریج می تواند در بدست آوردن سود بیشتر به شما کمک کند اما نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که ممکن است به دلیل اتفاق افتادن پول بک با مارجین کال رو به رو شوید یا با دیدن پولبک کنترل اعصاب خود را از دست دهید و معامله خود را ترک کنید. 

به عنوان مثال، به سیستم کراس متحرک در معاملات سهام توجه کنید.
اگر چه که می توان از این سیستم در بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده کرد اما یکی از راه های رایج برای انجام معاملات با آن، استفاده از میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه است.
اگر، اندیکاتور 50 روز، از بالای اندیکاتور 200 عبور کند، باید دارایی خود را حفظ کنید و اگر اندیکاتور 50 از زیر اندیکاتور 200 عبور کند، باید سهام خود را بفروشید. 

برای موفقیت در این بازارها نباید منتظر وقوع ترند خاصی باشید زیرا روند حرکت بازارهای جانبی به گونه ای است که نمی توان با سیستم های میانگین حرکتی پیش رفت. راه کم کردن پتانسیل ریسک و خطر در دنیای فارکس، استفاده از پوزیشن های همراه با لوریج کم است. 

برای مثال، اگر 1000 دلار در مارجین داشته باشید، اندازه پوزیشن شما می تواند برابر با 5000 واحد باشد. نسبت چنین لوریجی برابر با 5:1 است. اگرچه که چنین نسبتی زیاد نیست اما می تواند هفته ها، ماه ها و یا حتی سال ها، جایگاه شما را به عنوان یک معامله گر در دنیای معاملات حفظ کند و در صورت مواجه با خطر، ضرر کمی را تجربه کنید. مثالی دیگر در استفاده از استراتژی « تنظیم و رها کردن» در به کارگیری استراتژی بلند مدت فیبوناچی است. 

در مثال زیر، همان گراف مربوط به اندیکاتورهای نمایی در بالا را با استفاده از استراتژی فیبوناچی به شما توضیح میدهیم: 

فرض کنید در نمودار، پیکان های آبی مربوط به بازگشت 50 درصدی در استراتژی فیبوناچی را ببینید. در اکثر مواقع، معامله گران بلند مدت، بازگشت 50 درصدی فیبوناچی را از حالت نوسان بالا، نشان دهنده بوجود آمدن موقعیت مناسب برای خرید می دانند ، در این شرایط معمولاً معامله گر استاپ لاس خود را پایین تر از سطح 61.8% قرار می دهد. 

به این ترتیب، استاپ لاس شما برابر با 230 پیپ خواهد شد اما انتظار شما این است که بازار حداقل به سطح بالاتر خود و هم ردیف با تارگت سود شما به اندازه 700 پیپ باز گردد که در نهایت هم با این اتفاق روبرو خواهید شد.
ممکن است استاپ لاس 230 پیپ، بسیاری از معامله گران را بترساند اما در نهایت تعیین آن بستگی به سایز پوزیشن شما خواهد داشت. 

توجه داشته باشید که در نهایت این سایز پوزیشن شما است که می تواند در تعیین محدوده فعالیت تان بسیار مهم باشد. 

با استفاده از این دو استراتژی می توانید تنها یک بار در روز نمودارها را بررسی کنید. اگرچه که استراتژی های دیگری هم هستند که می توانید از آنها استفاده کنید اما این دو استراتژی معرفی شده بسیار محبوب و پایه ای هستند. 

انتخاب ها برای لوریج

در صورت استفاده از لوریج، گزینه های مختلفی وجود دارد که البته یکی از این راه ها، کاربرد آنها در بازار آپشن ها است. می توانید وارد بازار آپشن ها شوید و برخلاف SPY، فروش خود را انجام دهید. این کار بدان معنی است که شما براین باور حرکت خواهید کرد که بازار به صورت اتوماتیک صعودی خواهد شد و باعث ایجاد لوریج می شود. در واقع، در چنین شرایطی می توانید کال بخرید. توجه داشته باشید که راه های زیادی برای استفاده از آپشن ها، بسته به نوع بروکر یا پلتفرم های فیوچرز شما وجود دارد. 

با این حال اگر در محدوده فارکس خرید و فروش خود را انجام می دهید، تنها راهی که برای استفاده از لوریج و استراتژی تعیین و رها کردن وجود دارد این است که استاپ لاس و تارگت سود خود را مشخص کنید و سپس سیستم خود را خاموش کنید. 

یکی از معامله گران فارکس می گوید که معامله مورد علاقه من، فروش کوتاه جفت ارز USD/SGD بوده است. من به تعطیلات رفتم و فراموش کرده بودم که معامله خود را در بازه زمانی کوتاه مدت تعیین کرده ام اما قبل از هر چیز برای معامله خود استاپ لاس تعیین کرده بودم. زمانی که برگشتم، 800 پیپ سود بدست آوردم. 

بر این اساس، با تعیین استاپ لاس می توانید از این استراتژی استفاده کنید. اگر بیش از اندازه در زمان معاملات عصبی می شود می توانید به این مسئله فکر کنید که برای مثال در صورت استفاده از لوریج زیان شما برابر با 1000 دلار می شود اما بدو استفاده کردن از آن نهایتاً 10 دلار ضرر خواهید کرد.