استراتژی معاملات فارکس برای مبتدیان

اگر در دنیای فارکس تازه وارد هستید، باید نسبت به انتخاب معاملات خود بسیار محتاط و با فکر عمل کنید. داده هایی که اخیراً توسط بزرگترین کارگزاران فارکس در جهان تحت آیین نامه اتحادیه اروپا منتشر شده نشان می دهد که تقریباً 70٪ از معامله گران فارکس /CFD در تجارت طولانی مدت سرمایه خود را دست می دهند. دلیل عمده  از دست دادن پول و سرمایه توسط معامله گران، انتخاب ضعیف و غیرواقعی استراتژی برای معامله است. 

به عنوان یک معامله گر جدید فارکس، می توانید با انتخاب یک استراتژی متناسب برای سطح مبتدیان، شانس سود در معاملات را به نفع خود افزایش دهید. مقاله زیر به برخی از استراتژی های ساده و کارآمد تجارت فارکس اشاره می کند که فقط نیاز به استفاده از یک شاخص فنی واحد دارد. می توانید با استفاده از این  استراتژی ها و بواسطه بروکرهای معروف فارکس و CFD، معاملات خود را انجام دهید. 

بهترین استراتژی های فارکس برای مبتدیان

بهترین استراتژی های مناسب برای مبتدیان دارای خصوصیات زیر هستند:

• سودمند و قابل اعتماد
• آسان و قابل اجرا بودن
• داشتن قوانین مشخص
• محافظه کار
• مفید برای یادگیری
• استفاده از محدوده های زمانی بلند
• وجود اندیکاتورهای کم

تعداد استراتژی های موجود برای مبتدیان زیاد است اما از بین آنها، تنها استراتژی هایی که دارای قوانین مشخص و قابل اعتماد برای دستیابی به سود بیشتر در دراز مدت هستند، کارایی دارند. چنین استراتژی هایی از اصول ترند یا مومنتوم به عنوان کتگوری و اساس کار پیروی می کنند. 

بسیاری از استراتژی ها هم، با تکیه بر تغییرات ناگهانی یا فاندامنتال و یا معیارهای حسی، برنامه ریزی شده اند و در عمل کارایی لازم را در طولانی مدت ندارند، چنین استراتژی هایی دارای پیچیدگی های خاص خود هستند و لازم است تا معامله گران فارکس با احتیاط بیشتری آنها را به کار ببرند، به همین دلیل، مبتدیان نمی توانند با خیالی آسوده از آن استفاده کنند. 

بسیار مهم است که معامله گر جدید در معرض ضرر و زیان های بزرگ، هر چقدر موقت، قرار نگیرد زیرا چنین شکست هایی تأثیر روانی بدی حتی روی معامله گران با تجربه و ماهر می گذارد. به همین دلیل، بهترین استراتژی ها برای مبتدیان استراتژی هایی همراه با ریسک پایین و حجم های معاملاتی کم هستند. 

محدوده های زمانی معاملات انجام شده بسیار مهم هستند، چرا که بسیاری از معامله گران تازه کار به دلیل انجام ندادن معاملات در مدت های کوتاه، متحمل ضرر های زیادی می شوند. کسب سود در بازه های زمانی کم، مهارتی مهم است به همین دلیل بهتر است مبتدیان، از چارت های زمانی روزانه ، 4 ساعته یا ساعتی استفاده کنند تا بتوانند در شرایطی کم ریسک تر همراه با بازه های قیمتی بیشتر، به معاملات ورود کنند. 

البته، ممکن است که معامله گران تازه وارد نتوانند وقت زیادی را به انجام معاملات فارکس اختصاص دهند و یا ممکن است قصد داشته باشند که به آرامی وارد دنیای معاملات فارکس شوند، به همین دلیل استفاده از استراتژی های هفتگی یا روزانه می تواند گزینه بسیار مناسبی برای آنها باشد. این بدان معناست که این دسته از معامله گران تنها باید چند دقیقه از زمان خود را در یک روز یا هفته به انجام معاملات اختصاص دهند. 

عامل نهایی در تعیین یک استراتژی تجاری خوب برای مبتدیان فارکس، این است که آیا این استراتژی فضای یادگیری را فراهم می کند؟ معامله گر مبتدی باید انتظارات مثبتی از استراتژی مورد نظر داشته باشد اما این استراتژی ،باید چیزی بیش از فشار دادن دکمه ها مطابق با قوانین تعیین شده ارائه دهد. معمولاً بهترین استراتژی ها، قوانین مشخصی دارند اما برای یک معامله گر مبتدی، داشتن افقی مثبت در استفاده از آن و کسب تجربه در این مسیر، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، بهتر است که معامله گر سوابق و نتایج خود را بعد از انجام معاملات، مثلاً 20 معامله، در جایی یادداشت کند و آنها را با انتظارات خود مقایسه کند. 

زمانی که فرد بتواند معاملات مثبت و سودده را به سرعت تشخیص دهد، می تواند معاملات بعدی مورد علاقه خود را با ریسک بیشتری انجام دهد و یا از انجام معاملات نامناسب پرهیز کند. در این صورت، یک معامله گر مبتدی با چنین روشی می تواند مهارت لازم را همزمان با انجام معاملات بدست آورد و کسب درآمد کند. می توان گفت،بهترین راه برای شروع، استفاده از استراتژی هایی است که پیشینه خوبی در روند کار و انجام معاملات داشته باشند.  

استراتژی های آسان در معاملات

بهترین استراتژی های معاملاتی برای افراد تازه کار، باید استراتژی های تکنیکالی بر پایه اصول مومنتوم یا میانگین بازگشتی باشند، ساده باشند و در عین حال، ریسک کمی را برای معامله گر به همراه داشته باشند. در این بخش سعی شده است تا قوانین مربوط به استراتژی های معاملات همراه با جزئیات برای معامله گران مبتدی فارکس گرد آوری شود تا بتوانند در مسیر معاملاتی خود سود مناسبی بدست بیاورند و دانش خود را ارتقا بخشند.

استراتژی معاملات 50 روزه برک اوت در فارکس

تحقیقات آکادمیک انجام شده نشان می دهند که حرکت قیمت در بازار سرمایه شناور و تحت تأثیر مومنتوم های اثر گذار است. این بدان معناست که زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می کنند، به احتمال زیاد این حرکت جهت دار در مدت کوتاهی (و نه به صورت معکوس) ادامه خواهد یافت.
همچنین، به نظر می رسد که هر حرکتی در ادامه و در جهت قیمت، قوی تر از هر حرکتی در خلاف ترند قیمت باشد. 

می توانید از خصوصیت مومنتوم استفاده کنید و وارد شدن قیمت ها را به یک دوره بلند مدت صعودی و یا نزولی، پیش بینی کنید و از این موقعیت بهره لازم را ببرید. باید بدانید که این قوانین برای بازار جفت ارزهای فارکس با نقدینگی بالا قابل استفاده است. 

اگر عملکرد بازار را در 20 سال گذشته بررسی کنیم، متوجه می شویم که بیشترین سود دهی از جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY بدست آمده اند. بنابراین بهتر است که تنها از این دو جفت ارز معاملاتی برای معامله با این شیوه استفاده شود. ممکن است فکر کنید که تجارت شما تنها به این دو جفت ارز محدود می شود اما این جفت ارز ها می توانند شما را وارد دنیای معاملات با 3 ارز جهانی کنند و  41% از حجم معاملات جهانی را برای شما فراهم آورند. بهتر است بدانید که USD یا دلار آمریکا، تقریباً 80% از حجم معاملات جهانی را به خود اختصاص داده است. اما این استراتژی بر چه اساسی است؟

با نگاه کردن به داده های بدست آمده از تابستان 2001 تا مارس 2020، زمان بسته شدن جفت ارزهای 

 EURUSD یا USDJPY را در یک دوره 50 روزه جدید، با قیمت پایین یا بالا می بینید.

با توجه به اطلاعات می توانید مشاهده کنید که زمانی که نزدیک به بستن قیمت 50 روزه جدید می شویم، شاهد برتری یا لبه معاملاتی به نفع ادامه حرکت در مسیر قبل و در استراتژی برک اوت 50 روزه  خواهیم بود.  در این نوع استراتژی، تنها از یک اندیکاتور، به نام ATR (میانگین بازه درست) استفاده شده است که به مدت 15 روز برای یک چارت روزانه تعیین می شود.

قوانین استراتژی معاملاتی:

• انجام معاملات تنها بوسیله جفت ارزهای  EUR/USD و USD/JPY
• مانیتور کردن چارت روزانه برای هر سیگنال ورودی که به عنوان عضو جدید در بررسی 50 روزه قیمت بسته شده در دامنه بالا و یا پایین به حساب می آید. بهتر است که تنها 50 کندل استیک را در سمت چپ برای دیدن جهشی جدید در قیمت بالا یا پایین بسته شده بشمرید. می توان از لاین افقی برای چک کردن این موارد در تمام پکیج های نموداری استفاده کرد. قیمت بسته شده باید بالاتر یا پایین تر از تمام 50 قیمت بسته شده قبل از خود باشد، دقت کنید که این میزان نباید از بالاترین یا پایین ترین قیمت بدست آمده از کندل استیک قبلی، بالاتر یا پایین تر باشد.  
• سیگنال ورودی: یک قیمت بالا در دوره ی جدید از معاملات 50 روزه، سیگنالی برای ورود به معاملات خرید است و یک قیمت پایین در دور جدید معاملات 50 روزه، سیگنالی برای ورود به معاملات فروش است. 
• ورود به معامله: اگر شما تنها در بازه های زمانی یک روزه معاملات خود را انجام می دهید (البته پیشنهاد ما به شما همین بازه است)، باید دقیقاً بعد از دریافت سیگنال ورودی، وارد معامله شوید.
• ریسک/ حجم پوزیشن/ لوریج: بهتر است تنها 2% از سرمایه موجود در حساب خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار دهند. به این معنا که اگر 2000 دلار در حساب خود داشته باشید، بهتر است 40 دلار از آن را برای هر معامله اختصاص دهید و آن را بر استاپ لاس خود تقسیم کنید: فرض کنید میزان استاپ لاس تعیین شده برابر با 50 پیپ باشد، در این صورت می توانید حجم پوزیشن مورد نظر را بدست آورید، بر این اساس ریسک شما برابر با 10 سنت به ازای هر پیپ خواهد شد. (در جفت ارز EUR/USD، این میزان برابر است با 0.01 لات یا 1 میکرو لات)
• استاپ لاس: استاپ لاس باید براساس ارزش اندیکاتور ATR و به مدت 15 روز تعیین شود. استاپ لاس های کمتر، می توانند سود کلی بیشتری را تضمین کنند اما درصد سود را کاهش می دهند. به شما پیشنهاد می دهیم تا استاپ لاس خود را برابر با نیمی از ارزش اندیکاتور ATR تعیین کنید. برای مثال، اگر یک استراتژی 50 روزه در نوسان بالا براساس جفت ارز  EUR/USD در مرحله 1.1500 بسته شود و اندیکاتور ATR، میزان میانگین 15 روز را برابر با 100 پیپ نشان دهد، بهتر است استاپ لاس خود را برابر با 50 پیپ در نظر بگیرید.
• مدیریت معامله: بعد از 2 روز از ورود به معامله، اگر معامله همچنان باز باشد، استاپ لاس خود را به سمت برک حرکت دهید. اگر قیمت بازار، بدتر از استاپ لاس تعیین شده باشد، معامله را با قیمت بازار ببندید. این یک برنامه تجاری قدیمی در بدست آوردن سود ماکزیمم است« بازنده ها را از میدان بدر کنید . به برنده ها اجازه پیشروی بدهید»
• فرکانس معامله: می توانید بیشتر از یک معامله به طور همزمان، در یک جهت ، با یک جفت ارز داشته باشید اما، زمانیکه استاپ لاس خود را بعد از 2 روز، برای برک حرکت می دهید، تنها دو معامله را به طور همزمان تحت ریسک قرار می دهید. 
• استراتژی خروج: می توانید برنامه ای 5 تا 8 روزه را برای خروج از معامله در نظر بگیرید(بنا بر سوابق قبلی، محدوده بالاتر می تواند بیشترین سود را برای شما داشته باشد). بعد از ورود به معامله، زمانی که قیمت شما را به سود شناوری برساند، ریسک خود را دو برابر کنید.  برای مثال، اگر استاپ لاس برابر با 50 پیپ باشد، زمانی که سود معامله شما برابر با 100 پیپ شود، استاپ لاس بعدی را با ریسک بیشتری تعیین کنید. 

قوانین گفته شده در بالا، قوانین کاملی از استراتژی معامله برک اوت 50 روزه فارکس است. 

معامله گران مبتدی فارکس می توانند با توجه به عملکرد مناسب این استراتژی در سال های اخیر، از آن استفاده کنند اما باید بدانند که اکثر معاملاتی که انجام خواهند داد، جزو معاملات برنده نخواهند بود اما می توانند همچنان با امید سود بیشتر و پیروزی در اکثر معاملات، از این استراتژی استفاده کنند. بهتر است برای خروج از معاملات خود، از گزینه هایی استفاده کنید که از طریق آنها بتوان این روند را با انعطاف بیشتری انجام داد. اکثر معامله گران، برای خروج از معاملات با چالش روبرو می شوند. 

یک معامله گر تازه کار فارکس، در ابتدای راه ممکن است خروج از معاملات خود را براساس زمان بندی تعیین کند اما در پایان هر روز ممکن است از خود این سوال را بپرسد که آیا تمایل به خروج از معامله را در زمان تعیین شده داشته است؟ به این ترتیب احتمالاً فرد، به بررسی و مقایسه دست آورد ذهنی خود برای خروج از معامله و زمان تعیین شده قبل، در بستن معامله می پردازد و در نهایت می تواند بعد از انجام 20 معامله نقطه تعادل مناسب خود را برای خروج از معاملات بدست آورد. 

بسیاری از معامله گران، از نتایج خوب خود بعد از انجام دادن چند معامله و گذشت چند روز معاملاتی، تنها با اعتماد به محاسبات انجام شده برای زمان خروج به موقع از معاملات ، شگفت زده خواهند شد. تعیین زمان مناسب خروج از معامله، از جمله مباحث چالش برانگیز برای تمام معامله گران فارکس است، بنابراین می توانید با تمرین های ذهنی مناسب و اعتماد به نفس در معاملات، این کار به ظاهر دشوار را براحتی انجام دهید. 

همان طور که اشاره کردیم، مبتدیان می توانند هنگام استفاده از این استراتژی، بازه های زمانی کوتاه تری را نسبت به بازه روزانه انتخاب کنند. به معامله گران تازه وارد فارکس پیشنهاد می کنیم تا از بازه زمانی یک روزه و نمودار روزانه استفاده کنند اما معامله گران ماهر می توانند این بازه را به یک بازه 4 ساعته یا حتی یک ساعته کاهش دهند تا با دریافت سیگنال ورودی ، زمان دقیق ورود به معاملات را بیابند. اما به یاد داشته باشید که استفاده از این بازه های زمانی کوتاه، نمی تواند سطح دانش و تجربه معامله گران را در استفاده از این استراتژی ارتقا بخشد.