انواع ریسک در معاملات فارکس

یکی از عوامل بازدارنده برای رسیدن به موفقیت در معاملات فارکس، ریسک کردن زیاد است.
در بازارهای مالی بر خلاف دیگر بازارها و کسب و کارهای سنتی، می‌توان میزان ریسک قابل تحمل را به صورت دقیق‌تری اندازه‌گیری کرد.
برای شروع ابتدا باید ببینیم در بازارهای سرمایه مانند فارکس با چند نوع ریسک مواجه می‌شویم.

انواع ریسک در معاملات

ریسک‌های معاملاتی یا ریسک بازار

ریسک در اثر عوامل تاثیر گذار بر جهت قیمت یا خطاهای موجود در آنالیز وضعیت بازار به وجود می‌آید.

ریسک تکنیکال

ریسک ناشی از مشکلات یا خرابی‌های تکنیکال مانند:

• معیوب شدن پلتفرم معاملاتی
• ثبت نشدن سفارشات بازار
• مشکلات نرم افزاری و…

ریسک روانشناسی

ریسک ناشی از تصمیمات معاملاتی اشتباه که ناشی از هیجانات یا وضعیت روانی معامله‌گر است:

• استرس
• خستگی
• ترس
• طمع

ریسک ناشی از معاملات چگونه پدید می‌آید؟

خطا در آنالیز و تحلیل بازار

انتشار داده‌های اقتصادی، نتایج نشست فدرال رزرو و جلسات بانک‌های مرکزی بر بازار معاملات فارکس اثر می‌گذارند.
سوال این است که آیا سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از پیامد این اخبار آگاهی دارند؟
آیا تحلیل‌های معاملاتی انجام شده توسط اکثریت با واقعیت مطابقت دارد؟
معامله‌گران باید به این فاکتورها و سایر عوامل تاثیر گذار بر معاملات توجه کنند.

فورس ماژور

این نوع ریسک می‌تواند به هر شکلی ظاهر شود:

• تصمیم سیاسی غیرمنتظره
• فاجعه انسانی
• حمله تروریستی
• کشف ذخایر معدنی جدید
• عرضه محصول جدیدی که قبلاً اعلام نشده است
• ورشکستگی ناگهانی

فورس ماژور می تواند پیامدهای فوری و بلندمدت داشته باشد.

عامل انسانی

تفسیر نادرست از الگوهای نموداری، سیگنال‌های معاملاتی ناشی از خستگی، بی توجهی، استرس و غیره.

طبقه بندی انواع ریسک از نگاهی دیگر

نوسانات بالا در زمان ورود به معامله

هرچه نوسانات بازار بیشتر باشد، تغییرات قیمت بیشتر است.
بنابراین، بیشتر و سریع‌تر می‌توانید از آن درآمد کسب کنید.
اگرچه این امر منطقی به نظر می‌رسد اما باید به ریسک این نوسانات نیز توجه کنید.

اگر قیمت بر خلاف انتظار شما تغییر کند، با ضررهای معاملاتی مواجه می‌شوید.
توجه داشته باشید که داده‌های حاصل از اندیکاتورهای معاملاتی، به صورت قطعی نمی‌توانند سود یا زیان شما را مشخص کنند.

استراتژی معاملاتی سطوح افقی

این نوع استراتژی به صورت فردی در نظر گرفته می‌شود.
فرد به تصور مواجه شدن با برک اوت وارد معامله می‌شود.
برخی از معامله‌گران از سطوح حمایت/مقاومت برای تعیین استاپ لاس استفاده می‌کنند.

در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، منطقه آشفتگی در اطراف سطوح فراکتال به وجود می‌آید که در آن قیمت در جهات مختلف با دامنه‌ای کم در حال حرکت است.
در این ناحیه معامله‌گران نمی‌توانند به درستی تغییرات قیمت را تحلیل کنند.

ورود به معاملات در مناطق اشباع خرید/اشباع فروش

این موضوع درباره باز کردن پوزیشن در انتهای یک روند رو به پایان صدق می‌کند و به معنای ورود به یک معامله در روندی است که از قبل آغاز شده است.
بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در اوج رشد روند از آن خارج می‌شوند.

در این شرایط استفاده از اندیکاتور RSI یا اسیلاتور استوکاستیک به معامله‌گران پیشنهاد می‌شود.
توجه داشته باشید که این اندیکاتورها در به حداقل رساندن ریسک کارآمد نیستند زیرا این ابزارها اطلاعات را همراه با تاخیر به معامله‌گران انتقال می‌دهند.
بنابراین، می‌‌توان گفت که در صورت استفاده از اندیکاتورها نیز با ریسک ضرر مواجه می‌‌شوید.

ورود به یک معامله در روند نامشخص

گاهی اوقات معامله‌گر سعی می‌کند از روند اصلاحی بازار یا نوسانات موضعی قیمت در یک روند جدید با انتهایی تقریبا صاف، استفاده کند.
انجام معاملات با استفاده از این روش و بدون داشتن تجربه، کار دشواری است.

شناسایی روندی که انتهای صاف و غیرنوسانی داشته باشد کار دشواری است زیرا چنین روندی اغلب آغاز یا پایان مشخصی ندارد.
متاسفانه باید گفت که هیچ توصیه جامعی برای کم کردن میزان ریسک در این شرایط وجود ندارد.
اشتباه در شناسایی جهت روند یا ورود با تاخیر به معاملات از جمله ریسک‌هایی است که معامله‌گران در صورت شناسایی روند با آن مواجه می‌شوند.

پارامترهای اندیکاتورهای  نادرست

چنین رویکردی با تفسیر اشتباه سیگنال‌‌ها همراه است.
به شما پیشنهاد می‌دهیم قبل از استفاده از اندیکاتورها در معاملات لایو، آنها را با پارامترهای تعیین شده در یک حساب دمو آزمایش کنید.
در این مرور کلی می‌توانید درباره تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

استفاده از پندینگ اردرها

از پندینگ اردرها برای ورود به معامله و زمانی که قیمت در محدوده تثبیت خود دچار شکست می‌شود استفاده خواهد شد.
در این شرایط معامله‌گران سفارش‌ها را در جهت مخالف و با امید نتیجه‌گیری از یکی از آنها ثبت می‌کنند.
در این نوع از سفارشات به تغییرات و حرکات واقعی قیمت توجه نمی‌شود و معامله‌گر براساس شهود خود برای ثبت سفارش تصمیم گیری می‌کند.

تنوع بخشی جهت کاهش ریسک در معاملات

بهترین توصیه برای محافظت از سرمایه شما در برابر ریسک‌های معاملاتی، ایجاد تنوع در پورتفولیو است.
بالانس مجدد پورتفولیو و ایجاد تنوع در بخش‌های سرمایه‌گذاری، هنری است که بسیاری از معامله‌گران تازه وارد از آن بی‌اطلاعند.

انواع متنوع سازی

ایجاد تنوع بر اساس انواع دارایی، رایج‌ترین نوع در این روش است.
شما می‌توانید وجوه خود را نه تنها به جفت ارزها یا سهام مختلف، بلکه در بین حساب‌های سپرده، فلزات گرانبها، ارزهای دیجیتال، عتیقه جات، املاک و … تخصیص دهید.

تنوع با توجه به سطح ریسک

قیمت برخی از دارایی‌ها مانند طلا در شرایط فورس ماژور افزایش می‌یابد، این در حالی است که قیمت برخی از دارایی‌ها حتی در بحبوحه نوسانات شدید بازار، به سختی تغییر می‌کنند.
در این میان قیمت برخی از دارایی‌ها نیز، به طور متوسط در طول یک روز 5٪ تغییر می‌کند.
توزیع سرمایه‌گذاری‌ها بین دارایی‌ها با سطوح مختلف نوسان، ریسک (و بر این اساس، سودآوری) در واقع همان متنوع‌سازی ریسک‌ است.

تنوع سازی نهادی

کار کردن با بروکرها، صرافی‌ها، منتورها و … از جمله روش‌های ایجاد تنوع در ریسک است.
در این صورت اگر در شرایط فورس ماژور (مثلاً در مورد فرانک سوئیس) یکی از طرفین ورشکسته شود، می‌توانید بقیه سرمایه خود را از طرف دوم برداشت کنید.

تنوع کاربردی

توزیع سرمایه‌گذاری با استراتژی‌هایی همراه با سطوح ریسک مختلف در این دسته قرارمی‌گیرد.
استفاده از مارتینگل و روش‌های محافظه کارانه، اسکالپینگ و استراتژی های بلند مدت، انجام معاملات به صورت دستی و الگوریتمی از جمله این موارد هستند.

تنوع آماری

این موضوع در مورد همبستگی مثبت و منفی صادق است.
به عنوان مثال، معاملات فیوچرز ذرت و گندم اغلب به صورت هم جهت حرکت می‌کنند، در حالیکه تغییرات قیمت دلار و طلا اغلب عکس یکدیگر است.

پرتفولیوهای دارایی‌هایی که همبستگی منفی دارند معمولا با سود کمتری همراه هستند اما نسبت به دارایی‌‌های با همبستگی مثبت ریسک کمتری دارند.
در پورتفولیوهای با همبستگی منفی، زمانی که قیمت یک دارایی کاهش می‌یابد، افزایش قیمت دارایی دیگر زیان را جبران می‌کند.

دیگر راه های کنترل ریسک

تنظیم استاپ لاس

کمربند ایمنی می‌‌تواند از شما در برابر اتفاقات ناگوار محافظت کند.
استاپ لاس نیز در معاملات فارکس این نقش را به عهده دارد.
اگرچه بسیاری از معامله‌گران از نقش این فاکتور محافظت کننده آگاه هستند اما همچنان در استفاده از آن کوتاهی می‌کنند.

از سوی دیگر، در صورت وجود گپ قیمتی ناشی از فورس ماژور، تعیین استاپ لاس در کم کردن ریسک معاملات به شما کمک می‌کند.
همچنین، ممکن است یک معامله‌گر نتواند در یک بازار بی‌ثبات به درستی معامله کند، در این صورت استاپ لاس می‌تواند از بخشی از سرمایه معاملاتی شما محافظت کند.

بستن پوزیشن‌ها در آخر هفته

گاهی اوقات ممکن است شرایط بازار در عرض یک ساعت تغییر کند.
رویدادهای فورس ماژور از جمله فاکتورهایی هستند که می‌توانند وضعیت پوزیشن و معاملات شما را تغییر دهند.
آخر هفته، زمانی که بازارها تعطیل هستند می‌تواند شگفتی‌های ناخوشایندی را برای معامله‌گران همراه داشته باشد.

استفاده منطقی از لوریج

در صورت استفاده از لوریج در نسبت‌‌های بالا یک اتفاق ناگهانی می‌‌تواند شرایط را کاملا تغییر دهد.
به همین دلیل به شما پیشنهاد می‌دهیم که از لوریج‌ها در نسبت‌های مناسب استفاده کنید و ریسک معاملاتی خود را با این روش کاهش دهید.