بازار نزولی در فارکس به چه معناست؟
در یک بازار نزولی، قیمت‌ها نسبت به بالاترین میزان خود در معاملات، 20٪ کاهش پیدا می‌کنند و معمولا با استفاده از ارزش پایانی اندازه‌گیری می‌شوند.
در ابتدا، معنای بازار نزولی در درجه اول برای یک شاخص مانند S&P 500 یا بخشی مانند فناوری استفاده می‌شد.
اما در ادامه معامله‌گران بازار فارکس نیز از آن استفاده کردند.
توجه داشته باشید که اصلاح 20 درصدی تنها بخشی از تعریف بازار نزولی را تشکیل می‌دهد زیرا زمان نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند.
اگر قیمت برای چندین هفته 20٪ کاهش یابد، اغلب معامله‌گران آن را به عنوان وضعیت نزولی در نظر می‌گیرند.
بازاری که به طور موقت شاهد کاهش 20 درصدی قیمت‌ها باشد، می تواند اصلاح شود.
در این شرایط میزان نزول قیمت‌ها نسبت به آخرین اوج آنها معمولا 10٪ در نظر گرفته می‌شود.
با تمرکز بر اصلاح 20 درصدی، سرمایه‌گذاران برای نزولی فرض کردن بازار باید به نشانه‌های دیگری از بازارهای نزولی نیز توجه کنند.
تغییرات ایجاد شده در بازار یک شبه اتفاق نمی‌افتد.
معامله‌گران باهوش معمولا همزمان با تشکیل یک بازار نزولی، تنظیمات پورتفولیو و استراتژی‌های معاملاتی مخصوص به بازار نزولی را در نظر می‌گیرند.
در واقع آنها بعد از تحت تاثیر قرار گرفتن پرایس اکشن نسبت به بازار نزولی، تصمیم گیری های معاملاتی نمی‌کنند.
نشانه‌های نزولی شدن بازار
- پرایس اکشن در یک بازار نزولی نمی‌تواند اوج‌های جدید قیمت را ایجاد کند.
- بازار نسبت به اخبار منفی واکنش شدید‌تری از خود نشان می‌دهد، به گونه‌ای که معامله‌گران اغلب فرصت‌های ایجاد شده را از دست می‌دهند.
- معمولا روزهای مثبت بازار با حجم معاملاتی کم همراه است، این در حالی است که روزهای منفی بازار حجم بالاتری از معاملات را تجربه می‌کنند.
- زمانی که طی چند هفته، شاهد تشکیل یک سری از highهای کم‌ارتفاع‌تری هستید.
- استرس‌های اقتصادی از جمله تورم بالا و بازده معکوس اوراق قرضه در شرایط بازار نزولی مشاهده می‌شود.
- احساسات صعودی بازار به صورت افراطی زیاد می‌شود به گونه‌ای که افزایش آن با اصول فاندامنتال قابل توجیه نیست.
- بخش‌هایی که برای رشد اقتصادی حیاتی هستند مانند حمل‌ونقل، نمی‌توانند high های تشکیل شده در بازار را تایید کنند و یا سهام خود را می‌فروشند.
- بانک‌های مرکزی از انقباض پولی خبر می‌دهند و بر صنایعی که بدهی سنگینی دارند مانند فناوری، فشار وارد می‌کنند.
تفاوت بین بازار نزولی سکولار و دوره‌ای چیست؟
بازار نزولی سکولار
یک بازار نزولی سکولار سال‌ها یا دهه‌ها طول می‌کشد، بازدهی آن کمتر از حد متوسط و به وجود آمدن آن نادر است.
سرمایه‌گذاران افراد ریسک‌گریزی هستند و همیشه از دارایی‌های امن برای سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند.
آنها معمولا کار با پول نقد را بیش از سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند.
در نتیجه میتوان گفت که رویکرد اقتصادی آنها در بازار بسیار کند است و یا حتی ممکن است در صورت بروز بحران از بازار سرمایه خارج شوند.
بازار نزولی دوره‌ای
بازار نزولی دوره‌ای بیشتر ظاهر می‌شود و معمولا از چند هفته تا چند ماه طول می‌کشد.
در این بازار اغلب یک اصلاح سالم در سطوح عالی رخ می‌دهد.
در این صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند از فرصت‌های سودآور ایجاد شده که ممکن است تنها یک بار در یک دهه اتفاق بیفتد، استفاده کنند.
چهار فاز یک بازار نزولی
معمولا بازارهای نزولی شامل چهار فاز هستند:
فاز اول
شامل احساسات صعودی و بازارهای مالی است که حرکت آنها صعودی است اما معاملات انجام شده در آنها بسیار کم حجم است و حرکت بازار نیز محدود است.
فاز دوم
در این فاز میزان فروش به شدت افزایش می‌یابد.
میتوان این شرایط را مانند حمله خرس به طعمه خود با کشیدن خشونت آمیز پنجه های خود به سمت پایین در نظر گرفت.
فاز سوم
در این فاز اغلب تله صعودی تشکیل می‌شود.
به گونه‌ای که بسیاری از معامله‌گران نسبت به صعودی شدن بازار بعد از یک روند نزولی خوشبین بوده و وارد بازار معاملات می‌شوند.
درواقع در این حالت، گاوها وارد میدان می‌شوند.
فاز چهارم
در این فاز low های پایین‌تری تشکیل می‌شود اما حرکت نزولی همچنان با سرعت کمتری ادامه پیدا می‌کند.
در این شرایط بازارها تلاش می‌کنند به کف قیمت دست پیدا کنند و فاندامنتال‌های مهم بازار را ارتقا دهند.
سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که فاز سوم و چهارم می‌توانند چندین بار در طول یک بازار نزولی دوره‌ای تکرار شوند.
این در حالی است که این روند احتمالا در بازار نزولی سکولار سال‌ها یا دهه‌ها ادامه پیدا می‌کند.
تفاوت بازار نزولی و صعودی
درک شناخت شما از بازار می‌تواند بر عملکرد معاملاتی شما تاثیر گذار باشد و بازده پورتفولیو شما را افزایش دهد.
ویژگی‌های بازار نزولی
- احساسات سرمایه‌گذار نسبت به بازار منفی است و اعتماد مصرف کننده کاهش می‌یابد.
- ریسک گریزی در این بازار زیاد است.
- شاخص‌های اقتصادی به کندی پیشرفت اقتصاد اشاره دارند.
- سود شرکت‌ها در حال کاهش است و چشم‌انداز آنها منفی است.
- حجم معاملات در روزهای نزولی بیشتر است.
- اوج‌های بازار پایین‌تر است و کفهای نزولی‌تر را تشکیل می‌دهد.
- تصحیح 20 درصدی آن حداقل دو ماه طول می‌کشد اما ممکن است سال‌ها ادامه‌دار باشد.
- گاوها با نزول بیشتر بازارها به دام می‌افتند.
ویژگی های بازار صعودی
- احساسات سرمایه‌گذار نسبت به بازار مثبت است و اعتماد مصرف کننده بالا است.
- ریسک‌پذیری معامله‌گران افزایش می‌یابد.
- شاخص‌های اقتصادی رشد اقتصاد را تایید می‌کنند.
- سود شرکت‌ها در حال افزایش و چشم‌انداز آنها مثبت است.
- حجم معاملات در روزهای صعودی بیشتر است.
- اوج بازارها بیشتر است و کفهای بالاتری را تشکیل می‌دهند.
- رالی 20 درصدی آن حداقل دو ماه طول می‌کشد اما ممکن است سال‌ها ادامه‌دار باشد.
- خرس‌ها با صعودی شدن بیشتر بازارها به دام می‌افتند.
کسب درآمد در بازار نزولی
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازار نزولی به سرمایه‌گذاران بلندمدت امکان می‌دهد از بازارهای نزولی سود ببرند.
همچنین معامله‌گران کوتاه مدت نیز می‌توانند با استفاده از فرصت‌های بدست آمده در این بازار، به سود برسند.
چگونه میتوان به عنوان یک سرمایه‌گذار بلند مدت در بازار نزولی درآمد کسب کرد؟
- میانگین‌گیری از ارزش دلار
- تنوع در پورتفولیو
- اضافه‌کردن به حجم بخش‌هایی که در رکود، عملکرد بهتری دارند
- تمرکز بلند مدت بدون نگرانی در مورد نوسانات کوتاه مدت بازار
- انطباق ترکیب سبد با هدف سرمایه‌گذاری و تنظیم آن در صورت لزوم
چگونه می توان در بازار نزولی به عنوان یک معامله‌گر کوتاه مدت درآمد کسب کرد؟
- فروش به صورت تجمیعی
- استفاده از اختیار فروش و ETF های معکوس
- مانیتور کردن پرایس اکشن با تمرکز بر حجم پوزیشن و احساسات بازار
- انتخاب سهام مناسب به جای تمرکز زیاد بر بازار می‌تواند سودآوری را افزایش دهد
- دنبال کردن استراتژی معاملاتی و اجرای مدیریت ریسک
نکات پایانی درباره بازار نزولی
بازار نزولی تفاوتی با بازار صعودی ندارد تنها جهت حرکت قیمت در آنها متفاوت است.
سرمایه‌گذاران می‌توانند برای رشد پورتفولیو خود استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را دنبال کنند.
همچنین، معامله‌گران نیز می‌توانند از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت در این بازار بهره‌مند شوند.
بسیاری از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده در بازار نزولی هر 10 سال یک بار پیش می‌آید.
با استفاده از این فرصت ها می‌توانید در معاملات فارکس کسب درآمد کنید.
سرمایه‌گذاران باید نسبت به جایگاه پورتفولیو خود در بازار آگاه باشند و در صورت لزوم پورتفولیو خود را تعدیل کنند.
سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به جای ترس از بازار نزولی که بخشی غیر قابل اجتناب در بازار است، باید شرایط بازار را بسنجند و از استراتژی‌های مناسب استفاده کنند.
بازار نزولی فرصت‌های سودآوری را مانند بازار صعودی در اختیار معامله‌گران فارکس قرار می‌دهد.
بسیاری از فعالان بازار ترس را با بازار نزولی و فرصت را با بازار صعودی مرتبط می‌دانند و به این ترتیب فرصت‌های زیادی را در بازارهای مالی از دست می‌دهند.
