مشکل فارکس با دلار: امروز، دیروز، فردا

دلار به عنوان یکی از ارزهای اصلی و پراهمیت همیشه مورد توجه بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بوده است به همین دلیل به عنوان یک معامله گر باید شناخت مناسبی از نقش آن در اقتصاد آمریکا بدست آورید.
در حال حاضر، دنیا شاهد تغییرات زیاد این ارز است و بسیاری از کارشناسان  علیرغم وجود منابع گوناگون نمی توانند پیش بینی خاصی را درباره این ارز داشته باشند. به همین دلیل، باید به دانشی که تاکنون در مورد دلار آمریکا و ارتباط آن با سایر حوزه های زندگی بدست آورده اید اتکا کنید و به بررسی ارتباط و تأثیر آن بر ناحیه فارکس بپردازید و لیستی از پیشبینی های انجام شده توسط کارشناسان خبره را درباره این ارز تهیه کنید. 

می توان گفت که از نظر آنالیز تکنیکال، به دلیل تلاش بانک های مرکزی برای جذب هرچه بیشتر دلار و تمرکز روی آن، این ارز یکی از سخت ترین ارزها برای انجام معاملات است.
از آنجا که دلار آمریکا ارز مورد علاقه معامله گران در سراسر جهان است ، بنابراین بانک های بزرگ تلاش می کنند تا کنترل بیشتری بر جفت ارزهای مبتنی بر دلار آمریکا داشته باشند. 

از آنجا که ارزها در جبهه مخالف یکدیگر معامله می شوند، دلار آمریکا به عنوان واحد پولی که تحت تأثیر اخبار واکنش نشان می دهد، معمولاً مسئولیت بالا یا پایین آمدن جفت ارز را بر عهده خواهد داشت.
در حقیقت می توان گفت که اخبار و بانک ها نقش مهمی در نحوه عملکرد این ارز دارند. از آنجا که اتفاقات آمریکا، کشورهای دیگر کره زمین را درگیر می کند، به همین دلیل همیشه به این ارز اهمیت خاصی داده می شود.

 USD همچنین به عنوان یک ارز امن شناخته می شود که به طور طبیعی افراد با پیشینه های مختلف به سمت آن هدایت می شوند، از طرفی دیگر، کشورهای جهان ذخیره های ارزی خود را به صورت دلار نگه می دارند تا به این ترتیب بتوانند از سرمایه خود محافظت کنند.
استفاده از دلار به دلیل دخالت بانک ها در این ارز و بالا بردن ریسک معاملات، مسئله مهمی است که باید به آن توجه شود. 

کارشناسان فارکس معمولاً به معامله گران توصیه می کنند که از همان استراتژی هایی که برای ارزهای دیگر استفاده می کنند، برای دلار هم استفاده کنند اما با احتیاط بیشتری، به ویژه در اوایل کار خود.بسیاری از کارشناسان به معامله گران ماهر توصیه می کنند تا در صورت استفاده از جفت ارز دارای دلار، از روش ها و استراتژی های آزمایش شده خود استفاده کنند، این در حالی است که معامله گران تازه کار، در صورت استفاده از دلار، باید همیشه مراقب شرایطی باشند که ممکن است با ارز دیگری تجربه نکرده باشند. 

به نظر می رسد که بیشتر معامله گران ترجیح می دهند که معاملات خود را براساس دلار انجام دهند اما از طرفی، بسیاری از آنها هم به دلیل وجود عوامل منفی در معامله با این ارز مانند: ریسک بالا، مدیریت بد و نداشتن دانش لازم در روانشناسی معاملات از این ارز استفاده نمی کنند. بنابراین، توجه داشته باشید که داشتن آگاهی لازم و مهارت کافی از جمله فاکتورهای تاثیرگذار و مهمی هستند که در انجام معاملات با دلار باید به آن توجه شود. به همین منظور، اکثر معامله گران سعی می کنند تا با به کارگیری تمام تمرکز و انرژی خود، تا جایی که می توانند بیشترین سرمایه ممکن را از این بازارها بدست بیاورند. 

بسیاری از افراد تصور می کنند که کسب مهارت و استفاده از ابزارها و سیستم ها می توانند  بیشترین موفقیت را برای آنها فراهم کنند اما تنها با این نکات نمی توان به موفقیت رسید. یک استراتژی مناسب شامل دوبخش حمله و دفاع است، معامله گر موفق کسی است که از این دو روی سکه به موقع استفاده کند؛ بخش دفاعی استراتژی ،هیجان کمتری دارد، اما به عنوان نقش مکمل و رویکردی جامع در هر معامله ارزی استفاده می شود.

بنابراین، هر معامله گری باید روش های مدیریت پول، روانشناسی معاملات و آنالیز تکنیکال را به عنوان  ستون اصلی و کاربردی در معاملات یاد بگیرد. استراتژی های دفاعی که هر معامله گری باید آنها را یاد بگیرد شامل تنوع در پول و محافظت در برابر جریان های نزولی اقتصادی است. اگر معامله گران این اصول را یاد بگیرند و از آنها به درستی استفاده کنند، موفقیت خود را تحت هر شرایطی تضمین می کنند. توجه داشته باشید که با پیروی از این توصیه ها ، حتی با ارزهای سخت مانند دلار آمریکا می توان در چالش ها پیروز شد. 

مرحله بعدی معاملات با سوال های رو به رو پیگیری می شود: چه اتفاقی برای پول معامله گر بعد از اتمام هر معامله می افتد؟

معامله گر باید از چه برنامه یا هدفی برای رسیدن به اهداف جدید خود استفاده کند؟

برخی از کارشناسان فارکس ، به شدت از منابع خبری مالی انتقاد می کنند. منابعی مانند CNBC و بلومبرگ از برجسته ترین منابع اطلاعاتی درباره امور مالی هستند که به دلیل برخورداری از حمایت اسپانسرهای مختلف و داشتن تاثیری مثبت بر روند بازار، می توانند نقش عمده ای در صعودی شدن روند اقتصاد داشته باشند. 

بانک ها، شرکت های فروش محصولات مالی و نهادهای واسطه گر مالی از جمله اسپانسر هایی هستند که بدون توجه به شرایط کنونی بازار سعی در مثبت نگه داشتن تصویر بازار دارند. اگرچه که این منابع، اطلاعات درستی را ارائه می دهند اما معامله گران برای کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر و بدست آوردن دورنمایی واضح تر، منابع دیگری را نیز بررسی می کنند تا بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. 

منابعی که اطلاعات لازم را درباره طلا در اختیار معامله گران قرار می دهند می توانند به عنوان  نمونه های خوبی برای استفاده از مدیا و رسانه در ارائه جزئیات و اطلاعات درست به حساب بیایند. توجه داشته باشید که برای گرفتن تصمیمات معاملاتی خود، رسانه های معتبر و شفاف را پیگیری کنید تا بتوانید از روش های معاملاتی مناسبی استفاده کنید. 

برای اینکه یک معامله گر بتواند از روش های دفاعی مناسبی استفاده کند، باید اطلاعات صحیحی درباره این ارز بدست آورد. به عنوان مثال، شهروندان آمریکایی به ندرت از ارزی به غیر از دلار استفاده می کنند، این مسئله در دوران رکود اقتصادی می تواند بسیار خطرناک باشد، و البته چنین وضعیتی برای افرادی که ساکن آمریکا هستند، اجتناب ناپذیر است. رکود اقتصادی یک موضوع تکراری در هر بازاری است که سلامت کلی اقتصاد را حفظ می کند. 

همانطور که در جدول زیر می بینیم ، رکود اقتصادی همیشه اتفاق می افتد و حداقل به مدت یک یا چند سال (تعداد داخل پرانتز را ببینید) طول می کشد. اکنون ، با گذشت بیش از یک دهه از آخرین رکود اقتصادی ، شاهد تأثیر همه گیری ویروس کرونا روی اقتصاد جهان هستیم، به همین دلیل به کارگیری روش های حفاظت از سرمایه در این شرایط اهمیت زیادی خواهد داشت.

رکود اقتصادی در ایالات متحده
1953—1954 (4)	1980 (5)
1957—1958 (3)	1981—1982 (1)
1960—1961 (2)	1990—1991 (7)
1969—1970 (8)	2001 (10)
1973—1975 (3)	2007—2009 (6)

اگرچه که نتایج هر رکود اقتصادی می تواند ویران کننده باشد، اما باید به این نکته توجه داشته باشید که بازار فارکس نسبت به ارزهای فیات به دلیل نداشتن ارزش ذاتی، ضربه ای نمی خورد. معامله گران در بازار فارکس یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می کنند و می توانند با توجه به شرایط بازار و پتانسیل ارزها، صعود یا نزول جفت ارز خود را پیشبینی کنند. 

اگر معامله گران از دانش و آگاهی کافی برخوردار باشند، می توانند از تأثیر منفی بازار بر سود خود بکاهند، به همین دلیل لازم است تا این افراد نسبت به آسیب پذیری معاملات خود در دوران رکود اقتصادی آگاه باشند. معامله گران با تجربه و ماهر از سرمایه خود برای انجام معاملات سهام،اوراق قرضه ، IRA ، املاک و مستغلات تا تجارت ارز استفاده می کنند.

با کاهش ارزش سهام، ممکن است قیمت اوراق قرضه افزایش یابد که همین مسئله سطح امنیت سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از دیدگاه اقتصادی، در چنین شرایطی معامله گران با انتخاب دارایی های امن می توانند از سود خوبی بهره مند شوند. به دلیل وجود دارایی های مختلف و تنوع آنها، باید در انتخاب خود دقت کنید، داشتن انبوه جریانات درآمدی لزوماً نشان دهنده وجود تنوع در گزینه های سرمایه گذاری نیست، عدم درک معنی تنوع مناسب می تواند به طور بالقوه تمام تلاش های بازرگان را به خطر بیندازد.

هنگامی که همه منابع درآمد ذکر شده در بالا (به عنوان مثال سهام ، فارکس و غیره) را مقایسه می کنیم ، به  یک ویژگی مشترک می رسیم که تفاوتی را از نظر تنوع ایجاد می کند و از آن به عنوان روش پرداخت یاد می شود. زمانی که یک تاجر در معامله با یک ارز ،تاوانی را متحمل می شود ، احتمالاً ارز منتخب او تحت تأثیر یک عامل خارجی دچار مشکل شده است، این امر به ویژه برای آمریکا که هرگز در روند تثبیت خود دچار سقوط نشده است، مهم است. 

اگرچه که هر ارزی، به صورت ذاتی و طبیعی تمایل به نوسان دارد اما دلار، هیچ گاه با رفتارهای خود شهروندان آمریکا را نگران نکرده است، همین مسئله باعث شده است تا آمریکایی ها به تنوع بخشیدن لیست ارزهای خود تمایلی نداشته باشند. 

اگرچه که دلار آمریکا، جایگاه خود را به عنوان قوی ترین ارز از دست نداده است اما در 10 تا 15 سال گذشته ، دولت این کشور اقدامات زیادی را برای ثابت نگه داشتن ارزش ارز و بهبود شرایط آن انجام داده است، به گونه ای که در هریک از موقعیت های سخت اقتصادی پیش آمده، دولت آمریکا، تصمیم به چاپ پول بیشتر می گیرد تا بتواند ارزش پول خود را حفظ کند.

با توجه به اقداماتی که آمریکا در گذشته برای حفظ تسلط و قدرت خود بر دنیا انجام داده است، می توان انتظار داشت که این دولت از هر فرصتی برای آزادی از وضعیت نامناسب استفاده کند، با این تفاوت که در گذشته، بسیاری از اقدامات آمریکا با جنگ همراه بوده است اما امروزه نوع جدیدی از مبارزه را در قالب جنگ مالی آغاز کرده است. 

از آنجا که تصمیمات گذشته می تواند بر شرایط فعلی تاثیر زیادی بگذارد، بنابراین بهتر است با احتیاط در زمینه معاملات تصمیم گیری کنید، گسترش پورتفولیو برای انجام معاملات و تجارت های گوناگون می تواند اقدام مناسبی باشد اما میزان سود رسانی آن در دراز مدت بستگی به تنوع ارزهای تأثیر گذار بر درآمد شما خواهد داشت.

بهترین راه این است تا از سایر ارزها در پورتفولیو خود استفاده کنید و ارزی را انتخاب کنید تا در دراز مدت روندی صعودی را طی کند. برای مثال، کارشناسان معتقدند که طلا و نقره از جمله موارد امن برای سرمایه گذاری و استفاده از امکانات معاملاتی ارزها است. 

به طور کلی، اگرچه که فلزات گرانبها سود کمی دارند اما از نظر ثبات و امنیت سرمایه گذاری قابل مقایسه با ارزهای کریپتو هستند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بازار ارزهای کریپتو در آینده روندی صعودی خواهند داشت به همین دلیل گزینه مناسبی برای تغییر جهت سرمایه گذاری از سمت دلار هستند. اگر معامله گران به ارزهای دیگر و فلزات اعتماد و روی ارزهای کریپتو سرمایه گذاری کنند، می توانند بیش از پیش، از سرمایه خود محافظت کنند و از خطرات معامله با یک تک ارز،بکاهند. 

بسته به جایی که یک معامله گر باید سرمایه گذاری کند، بهتر است برخی اتفاقات را با نظر کارشناسان فارکس مقایسه کرد. برای مثال، ممکن است یورو گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نباشد زیرا بسیاری از کشورها تصمیم دارند تا اتحادیه اروپا را ترک کنند که در نتیجه آن جفت ارز EUR / USD را تبدیل به یکی از بدترین جفت های تجاری 28 ترکیبی با 8 ارز اصلی می کند. 

استفاده از ارز کشورهای دیگر اروپایی باعث کاهش اعتماد به نفس معامله گران در بازار لندن شده است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ضرر سرمایه گذاری بلند مدت در GBP در چنین شرایطی بسیار زیاد است. AUD، ارز دیگری با چشم انداز بلند مدت ضعیفی برای سرمایه گذاری است چرا که کاهش مبادلات بین استرالیا – چین و شرایط نامناسب بازار مسکن در چنین شرایطی باعث خواهد شد  که اقتصاد مربوط به این ارز به زودی وارد دوران رکود خود شود. 

از نظر اقتصادی، NZD توانسته است مقاومت خوبی داشته باشد که همین امر نشان دهنده سلامت اقتصاد و ارز است این در حالی است  که معامله گران همچنان برای سرمایه گذاری روی ارزهایی مانند JPY  با شک و تردید روبه رو هستند. در حال حاضر، شرایط کانادا و جو سیاسی آن به نفع سرمایه گذاری نیست به همین دلیل معامله گران نباید این ارز را برای سرمایه گذاری بلند مدت خود در نظر بگیرند.

افراد برجسته چه ارزهایی را معامله میکنند؟

یکی از افراد برجسته در معاملات فارکس که معاملات خود را با 3 ارز زیر انجام می دهد ، در رابطه با انتخاب این ارزها می گوید:

USD به عنوان ارز زادگاهم در معاملات جای دارد، CHF به دلیل پیدایش آن در کشوری بی طرف و سیستم بانکی سوئیس و CNY به دلیل تلاش های مستمر این کشور برای بهبود اقتصاد خود. او در ادامه می گوید که قصد دارد دامنه سرمایه گذاری خود را روی ارزهای مختلف گسترش دهد اما این سوال پیش می آید که : کدام ارزها روند صعودی را پیش خواهند گرفت؟ و یا این که تلاش کدام کشورها در زمینه اقتصاد، بر ارزش ارز آنها منعکس می شود؟

در همین حال، او به زیر نظر گرفتن افراد و شرکت های ثروتمند و نحوه سرمایه گذاری آنها می پردازد و متوجه می شود که اکثر آنها از دنیای غرب به سمت کشورهای با مالیات کم همراه با فرصت های ویژه سرمایه گذاری حرکت کرده اند و از سیاست های آسیب رسان به دنیای اقتصاد فاصله گرفته اند.

این کارشناس فارکس دلیل تقسیم سرمایه خود بین ارزهای CNY و  RUB را مناسب بودن شرایط روسیه و همچنین کشورهای کوچک دیگر به دلیل ظهور بازارهای نوپا در آنها می داند. کارشناسان فارکس معتقد به تغییر قدرت جهانی به سمت شرق اند. بسیاری از کشورهای شرقی به خرید طلا روی آوردند که همین مسئله نشان دهنده داشتن برنامه هایی مناسب برای رشد در زمینه اقتصادی و افزایش سرمایه این کشورها است. 

روسیه ، چین ، ایران و آذربایجان به میزان قابل توجهی ذخایر طلای خود را افزایش داده اند ، در حالی که هند علاقه بیشتری برای خرید نقره از خود نشان داده است. می توان گفت که درگیر شدن کشورها برای خرید طلا در دنیای اقتصاد و سرمایه گذاری امری جالب و منحصر به فرد است. از آنجا که این فلزات محدود هستند، با گذشت زمان از ارزش ذاتی آنها کاسته نمی شود. 

به یاد داشته باشید که در صورت بروز بحران اقتصادی، ارزها جزو اولین گزینه هایی هستند که ارزش خود را از دست می دهند، بنابراین کشوری که بیشترین میزان از سرمایه خود را به صورت فلزات گرانبها ذخیره کرده باشد می تواند مسیر بازار را در جهت قدرت خود پیش ببرد. 

اگر سرمایه داران و کشورهای گوناگون به خرید فلزات گرانبهایی مانند طلا روی بیاورند، چرا یک معامله گر فارکس نباید در معاملات خود از این فلزات استفاده کند؟ به علاوه، فلزات گرانبها به دلیل ارزش ذاتی خود و بدون توجه به شرایط، همیشه جزو گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری و نگهداری بوده اند. بهتر است بدانید که در اوضاع نابسامان اقتصادی امروز، سرمایه گذاری روی این فلزات امری هوشمند و عاقلانه است ، با سرمایه گذاری روی آنها می توانید امنیت پول خود را حفظ کنید. 

به نظر می رسد سرمایه گذاری در بازار ارز کریپتو فرصتی فوق العاده برای رشد و امنیت مالی پایدار باشد اما با این حال ، بسیاری از افراد متخصص در زمینه این ارز درباره آینده و نحوه رشد این بازار اطلاعات خاصی ندارند. اگرچه که نزولی شدن ارزش این ارزها می تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد اما صعودی شدن روند حرکتی آنها نیز می تواند  باعث افزایش سرمایه و سود شما شود. 

با این حال، اگر چه که انجام معاملات در این بازار می تواند  با ریسک همراه باشد اما وجود تنوع زیاد در گزینه های سرمایه گذاری وابسته به آن می تواند سرمایه شما را در زمان های بحرانی، حفظ کند. 

اگر معامله گران بتوانند در بازارهای مختلفی مانند فارکس، کریپتو و فلزات سرمایه گذاری کنند، امنیت سرمایه خود را تا حد زیادی تضمین خواهند کرد. بازده اینگونه سرمایه گذاری ها می تواند دو برابر شود به این معنا که با پایان هر دوره رکود اقتصادی که تقریباً یک تا دو سال طول می کشد ، یک معامله گر می تواند سهام مورد نظر خود را با قیمت بسیار ارزان تری بخرد و به این ترتیب، میزان سرمایه خود را سریع تر افزایش دهد. 

در این صورت؛ این افراد می توانند در دنیای سرمایه گذاری، از موقعیت رکود اقتصادی استفاده و جلوتر از بقیه حرکت کنند، به علاوه وقتی معامله گران از گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری استفاده کنند، در صورت کاهش ارزش یک دارایی، شاهد افزایش نوع دیگری از دارایی خواهند بود و همین مسئله می تواند تا حد زیادی ضرر آنها را جبران کند. 

نتیچه گیری

در پایان باید گفت که اگرچه دلار به عنوان یکی از ارزهای بسیار قدرتمند جهان شناخته شده است اما به عنوان یک معامله گر باید در سرمایه گذاری خود متنوع کار کنید و در خارج از بازار فارکس نیز فعالیت های سرمایه گذاری خود را دنبال کنید. روی تکنیک ها ، روش ها و سیستم هایی که در معاملات ارز استفاده می کنید سرمایه گذاری کنید و به طور قطع این تجارب را با ابزارهای دیگری ترکیب کنید تا در صورت شروع کاهش ارزش دلار یا افت بازار ایالات متحده در آینده، امنیت و ثبات شما به خطر نیفتد. 

اگر مبتدی هستید و تازه وارد این بازار شده اید، از سرمایه گذاری کم خود هراسی نداشته باشید چرا در این صورت می توانید از ضررهای احتمالی پیشگیری کنید.