سهام یا فارکس؟ کدام بهتر است؟

این مقاله به شما کمک می کند تا درباره نوع بازاری که می خواهید معاملات خود را در آن انجام دهید، به درستی تصمیم گیری کنید. به همین دلیل سعی می کنیم تا تفاوت های این بازارها را در زمینه معاملات، نمادهای معاملاتی، نقدینگی بازار، زمان های مناسب انجام معاملات، مارجین  و لوریج و … باهم مقایسه کنیم.
معامله گران تازه وارد معمولاً در انتخاب بازار بهتر، سردرگم هستند، به همین منظور برای پاسخ دهی به این سوالات تصمیم گرفتیم تا با اخبار اقتصادی شروع کنیم. 

بانک های مرکزی در سراسر دنیا، در اکثر بخش های خود با رشد کم اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و تنها سیاست های اقتصادی بازنده را در دستور کار خود قرار داده اند، اما بهترین روش برای شما چیست؟
گذاشتن پول در بانک به عنوان پس انداز و استفاده از سود بانکی نمی تواند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری باشد چون نرخ سود بانک ها معمولاً پایین تر از رشد تورم است.
به همین دلیل، افراد به دنبال راهی دیگر مانند سرمایه گذاری در بازار سهام و فارکس، برای بهره گیری بهتر از سرمایه خود می گردند. در این مقاله سعی شده است تا به مزایا و معایب سرمایه گذاری در هر یک از این گزینه ها، پرداخته شود. 

بازار فارکس در برابر بورس اوراق بهادار

نمی توان جواب صریح و کوتاهی درباره بهتر بودن هر یک از این بازارها داد، چون هر یک از آنها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و در نهایت این شمایید که درباره نوع سرمایه گذاری خود با توجه به ویژگی های مدنظرتان تصمیم گیری می کنید. بیایید ابتدا نیم نگاهی به هر یک از این بازارها بیندازیم و از آنها را بررسی کنیم. 

بازار فارکس، بازاری غیر متمرکز است که به عنوان یک شبکه تجاری با مشارکت معامله گران فارکس از سراسر جهان فعالیت می کند.
این بازار توسط بانک های مرکزی، صندوق های تأمین و شرکت های بازرگانی سرمایه گذاری شده است.

بازار بورس، متشکل از گروه های خریدار و فروشنده سهام یا اوراق بهادار است. سهام در یک شرکت، همانطور که از نام آن پیداست ، سهمی از آن شرکت با مالکیت فردی را ارائه می دهد.
معمولاً، این معاملات بوسیله تبادلات سهام انجام می شود که به همین منظور، بسیاری از شرکت ها سهام های خود را در بورس شناور می سازند. 

معاملات در بازار بورس می تواند مبادلاتی شفاف و منظم را برای خریداران جهت تجارت با فروشندگان فراهم آورد. معاملات در این بازارها  از لحاظ تاریخی با  فریاد زدن برای خرید کالا و جذب مشتری همراه بوده است، اما این  روند با گذشت زمان و  در سالهای اخیر به شدت به سمت تجارت الکترونیک پیش رفته است.

بازار بورس به سرعت در بین معامله گران محبوبیت پیدا کرد اما باید گفت که بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار سرمایه،  از نظر حجم معاملاتی است. زمانی که از نظر حجم معاملات، بازار فارکس را با بازار بورس مقایسه کنیم، فارکس برنده میدان می شود. 

اما چرا ما به اندازه بازار اهمیت می دهیم؟ توجه داشته باشید که هرچه اندازه و حجم بازار معاملاتی بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی در آن بیشتر است.

سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی

اگر می خواهید در بازار بورس سرمایه گذاری کنید و پورتفولیو خود را با بهترین سهم های 2020 گرد آوری کنید، باید به بهترینپلتفرم‌های موجود دسترسی داشته باشید. یکی از این پلتفرم های معاملاتی، متاتریدر 5 نام دارد.
این نرم افزار به شما اجازه سرمایه گذاری در بورس و صندوق های ETF که متشکل از 15 شرکت بزرگ معاملاتی که دارای پلتفرم متا تریدر 5 هستند، می دهد.
مزایای دیگر استفاده از این پلتفرم شامل بهره مندی از داده های بازار در زمان های واقعی است.

مقایسه نقدینگی بازار بورس و فارکس

بازار فارکس به دلیل فعالیت همیشگی معامله گران در آن، دارای نقدینگی بالایی است. سهام های بزرگ و معروف هم می توانند نقدینگی زیادی را در بازار ایجاد کنند.اما چرا نقدینگی حائز اهمیت است؟

وجود نقدینگی در بازار، انجام معاملات با نمادهای معاملاتی را ساده تر می کند. نقدینگی بیشتر با اسپرد و هزینه های معاملاتی کمتر همراه است. برای درک بهتر، معاملات فارکس را با معاملات بازار بورس مقایسه کنید و به فاکتورهای هزینه بردار در انجام معاملات در این دو نوع سرمایه گذاری توجه کنید.
برای مثال سهام مایکروسافت را به عنوان نماینده بازار بورس و جفت ارزEUR/USD را به عنوان جفت ارز شناور در فارکس در نظر می گیریم. زمانی که سهام مایکروسافت را معامله می کنید باید هزینه های زیر را بپردازید:

• اسپرد بازار
• کمیسیون بروکر

قیمت هر سهم مایکروسافت در همین لحظه که این مقاله را می نویسم برابر با 52 دلار است. میزان اسپرد در شرایط نرمال بازار چیزی بین 2 تا 5 سنت است که در محدوده ای بین 0.04% تا 0.09% متغیر است. میزان کمیسیون بروکرهای مختلف هم، متفاوت است. این کمیسیون بعد از باز کردن و بستن یک معامله، پرداخت می شود. 

حال بیایید این مسئله را با جفت ارز EUR/ USD بررسی کنیم. رایج ترین نوع معامله در فارکس، برپایه اسپرد و بدون کمیسیون است. مگر اینکه از حساب ECN برای انجام معاملات استفاده کنید.
در چنین معاملاتی برای معامله با جفت ارز EUR/USD  اسپردی به میزان 1 پیپ، بدون کمیسیون، پرداخت می کنید. اگر مشتاق معامله در بازارهای بزرگ جهانی هستید، می توانید از انواع مختلفی از سرویس های در دسترس استفاده کنید. 

به این ترتیب در مقایسه فارکس و بازار بورس در این زمینه، فارکس برنده است. میزان هزینه کل در معاملات فارکس کمتر از اسپرد معاملات سهام خواهد شد.

نکته مهم اینجاست که در بازار بورس یا اوراق بهادار معامله گر باید حق کمیسیون معاملات را هم بپردازد و خود این موضوع هزینه های انجام معاملات را در بازار بورس نسبت به بازار فارکس افزایش می دهد.
می توانید هزینه های انجام معاملات را در بازار واقعی، با حساب دمو آمارکتس کاملاً بررسی کنید. 

تمرکز محدود در مقابل تمرکز وسیع

ممکن است بزرگترین تفاوت بین بازار فارکس و بورس در بخش تمرکز معامله گران باشد. زمانی که هدف شما به عنوان یک معامله گر انجام معامله در بازار سهام  به منظور بدست آوردن سهمی در مالکیت یک کمپانی باشد، برای بررسی شرایط، روی گزینه های محدودی تمرکز می کنید، اما زمانی که انتخابتان جامع تر شود، دامنه تمرکز، روی عوامل مختلف هم وسیع تر خواهد شد.
در سطح محدود مانند خرید سهام یک کمپانی، فرد تنها روی عوامل کمتری مانند سطح بدهی شرکت، جریان وجوه نقدی شرکت، درآمد آن و .. متمرکز خواهد شد.
اما درباره فارکس وضع کمی متفاوت است و فرد باید عوامل بیشتری را بررسی کند. 

یک ارز، خصوصیات اقتصاد مربوط به خود را منعکس می کند، بنابراین می توان گفت که معامله گران فارکس بیشتر علاقه مند به موضوع اقتصاد کلان هستند و به جای توجه کردن به عملکرد یک بخش خاص ،روی اندیکاتورهای عمومی مانند بیکاری، تورم و تولید ناخالص داخلی(GDP)  تمرکز می کنند.
زمانی که یک جفت ارز فارکس را معامله می کنید، با دو ارز، همزمان معامله می کنید.
بنابراین، یک معامله گر فاندامنتال در اقتصاد مربوط به دو ارز، نقش خواهد داشت و به جای تمرکز روی استراتژی های تکنیکال، روی گزینه فاندامنتال آن تمرکز می کند.

فارکس در مقابل بورس: زمان های معاملاتی

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است و مکانی به عنوان یک مرکز معاملات ندارد به همین دلیل، معامله گران این بازار از سراسر جهان در آن فعالیت می کنند، بنابراین همیشه بازاری وجود دارد که معاملات تجاری در آن انجام می شود، اما معامله در بازارهای بورس ،محدود است و معامله گران سهام تنها زمان محدودی را برای انجام معاملات خود در اختیار دارند. در این شرایط،برای مبادلات اصلی ساعت های بیشتری در نظر گرفته شده است و معامله گران سهام ممکن است بتوانند در زمان های پیش از آغاز بازار و پس از زمان انجام معاملات، به مبادلات تجاری خود بپردازند. 

در ابتدا، این شرایط تنها محدود به سرمایه گذاران نهادی بود اما پیشرفت های دنیای الکترونیک، این امکان را برای معامله گران جزیی تر هم بسط و گسترش داد. واقعیت این است که حتی جلسات معاملاتی گسترش یافته هم با کمبود نقدینگی و حجم کم معاملات رو به رو هستند. زمانی که این حجم از معاملات را با حجم معاملات انجام شده در 24 ساعت شبانه روز مقایسه کنید، متوجه برتری فارکس خواهید شد.
باید گفت که بازار فارکس در مقایسه با بازار بورس در زمینه انتخاب ساعت های دلخواه معاملاتی، یک برنده است.

مارجین و لوریج

یکی از مزایای معامله در فارکس نسبت به بازار بورس، استفاده از لوریج پیشنهادی از سوی بروکر است. اگر خودتان تصمیم به معامله سهام بگیرید، نمی توانید از لوریج بهره مند شوید اما اگر در بازار بورس CFD  معامله کنید، می توانید از مارجین بهره مند شوید.
معمولاً بهترین لوریجی که می توانید از آن استفاده کنید به نسبت ریسک و سرمایه شما بستگی دارد. برای یک معامله گر فارکس، استفاده از لوریجی به نسبت  1:100 غیر معمول نیست، این در حالی ست که بازارهای بزرگ معاملاتی در بسیاری از مواقع به مشتریانی که حجم معاملات آنها کم است لوریجی به نسبت 1:100 و به مشتریان حرفه ای خود با حجم های معاملاتی بالا لوریجی به نسبت 1:1000 پیشنهاد می دهند. 

می توانید تمام امتیازات در نظر گرفته شده برای این دو دسته از معامله گران را در وب سایت آمارکتس بیابید. با استفاده از لوریج می توانید معاملات خود را در حجم بیشتری انجام دهید اما باید توجه کنید که در این مسیر چه میزان از حساب خود را تحت ریسک قرار می دهید. لوریج ابزاری قدرتمند است اما در عین حال می تواند سرعت گیری سریع بر سر راه شما باشد. 

معامله در فارکس در مقابل بازار بورس: نکات پایانی

در سال 2020 بهتر است وارد چه بازاری شوید؟ فارکس یا بازار بورس؟

پیشنهاد ما به شما این است که با توجه به اهداف و استراتژی معاملاتی خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید. اگر نسبت به یک بازار آگاهی بیشتری دارید، بهتر است به تجربیات خود اعتماد کنید و وارد همان بازار شوید. اگر ذاتاً علاقه مند به خرید سهام شرکت ها هستید، بنابراین باید وارد بازار معاملات سهام شوید. اگر می خواهید روی مسائل مربوط به اقتصاد کلان تمرکز کنید، بازار فارکس برای شما مناسب تر است. 

اگر در ذهنتان این دو بازار نسبت به هم برتری نداشته باشند اما هزینه های معاملاتی برای شما مهم و با اهمیت باشد، بهتر است در بازار فارکس فعالیت کنید. در این مقاله به چندین تفاوت کلیدی بین این دو بازار اشاره شده است بنابراین، امیدواریم به تصمیم گیری شما کمکی کرده باشد.