یک معامله‌گر بدون استراتژی معاملاتی در بازار فارکس مانند یک راننده فرمول یک بدون نقشه مسیر است.
استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا با هرج و مرج بازارها مقابله کنید.
در این مقاله به بررسی مفهوم استراتژی و لزوم استفاده از آن در معاملات فارکس می‌پردازیم.
در ادامه متوجه خواهید شد که چرا یک استراتژی معاملاتی سنجیده از سرمایه و حساب معاملاتی شما محافظت می‌کند و همچنین کمک می‌کند تا سودهای پایدارتری داشته باشید.
بازار پر از هرج و مرج است
فرض کنید که شما با اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارید.
می‌توانید الگوهای کندل استیک را شناسایی کنید و زمان انجام آنالیزهای تکنیکال را نیز به خوبی می‌دانید.
با استفاده از این اطلاعات می‌توانید تا حد زیادی در معاملات خود موفق شوید، اما شانس تا کی با شما یاری خواهد کرد؟
از این گذاشته توجه داشته باشید که صرفا دنبال کردن توصیه‌های معاملاتی و بررسی‌های بازار کافی نیست.
بازار معاملات غیر قابل پیشبینی است.
در اغلب اوقات حتی یک معامله‌گر ماهر نیز نمی‌تواند متوجه دلیل روند صعودی یا نزولی بازار شود و جایگاه بعدی قیمت را به خوبی حدس بزند.
تا زمانی که استراتژی خود را به صورت عملی آزمایش نکنید، به نتیجه مطلوب نخواهید رسید.
بنابراین، برای تبدیل معاملات به منبع درآمد پایدار، استفاده از یک رویکرد سیستماتیک بسیار مهم است.
استراتژی معاملاتی چیست؟
یک استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین است که سطوح ورود و خروج یک معامله‌گر و معیارهای مدیریت سرمایه را برای هر معامله مشخص می‌کند.
استراتژی معاملاتی در واقع به تمام مراحل توجه می‌کند به همین دلیل معامله‌گر باید مرحله به مرحله آنها را اجرا کند.
مهم نیست که چه مدت در بازار معاملات هستید اما به این موضوع توجه داشته باشید که بدون یک استراتژی معاملاتی نمی‌توانید موفق شوید.
همان طور که در بالا اشاره کردیم یک استراتژی معاملاتی، معیارهای مناسب را برای باز کردن یک معامله شرح می‌دهد.
توجه داشته باشید که اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک و آنالیزهای تکنیکال در صورت استفاده نادرست نمی‌توانند کاربردی برای شما داشته باشند.
اگر یک معامله‌گر، هربار که سیگنالی را از اندیکاتور دریافت می‌کند وارد معامله شود و یا تنها با دیدن الگوهای کندل استیک شروع به معامله کند با نتایج ناامید کننده‌ای مواجه خواهد شد.
البته که این سیگنال‌های معاملاتی کاربردی هستند اما نباید همیشه انتظار نتایج مثبت و پایداری داشته باشید، به خصوص اگر یک معامله‌گر از لوریج استفاده کند.
انتخاب یک استراتژی معاملاتی
زمانی که بازار فارکس بر خلاف تصور شما پیش برود به راحتی کنترل احساسات خود را از دست می‌دهید.
به همین دلیل باید یک استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید که بتوانید جواب سوال‌های زیر را پیدا کنید:
- معیارهای مناسب برای باز کردن یک معامله چیست؟
- تا چه اندازه باید سرمایه خود را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید؟
- نسبت ریسک/ سود در معامله چیست؟
اینها سوالاتی هستند که هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی باید به آنها پاسخ دهید.
شما می توانید نمونه‌های زیادی از استراتژی‌های معاملاتی را در اینترنت پیدا کنید اما توجه داشته باشید که باید هر استراتژی را براساس اهداف و شرایط خود تنظیم کنید.
این کار کمی زمانبر است اما باید آن را انجام دهید.
در عمل، خواهید دید که:
- کدام اندیکاتورهای معاملاتی سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهند،
- کدام یک سیگنال‌های غلط می‌دهند،
- کدام الگوی نمودار بهتر عمل می‌کند،
- کدام بازار معاملاتی برای ورود شما مناسب است.
اجزای کلیدی یک استراتژی معاملاتی
فرض کنید که تصمیم گرفتید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید.
بیایید نگاهی دقیق تر به اجزای اصلی آن بیندازیم:
قدم اول
اول از همه باید بگوییم که استراتژی شما باید عقلانی باشد.
این معیار به عنوان اصلی‌ترین فاکتور در نظر گرفته می‌شود.
قدم دوم
دوم اینکه، شما باید نماد معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
بهترین کار این است که از جفت ارزهای اصلی استفاده کنید زیرا در صورت انتخاب آنها می‌توانید از نوسانات این جفت ارزها بهره ببرید و از آنالیز تکنیکال استفاده کنید.
هنگام انتخاب جفت ارز باید وقت بگذارید، زیرا اینها ابزار کار و معاملات شما هستند.
قدم سوم
سوم اینکه، بازه زمانی و بازار معاملاتی خود را انتخاب کنید.
شما می‌توانید در بلند مدت و یا بازه زمانی متوسط معامله کنید و یا معاملات خود را به صورت روزانه انجام دهید.
اینکه کدامیک از اینها را انتخاب می‌کنید بستگی به شخصیت، خلق و خو، ثبات روانی، قدرت تحمل و میزان استرس شما دارد.
اندازه سرمایه شما و اهداف معاملاتی تان نقش مهمی را در تصمیم‌گیریهای تان ایفا می‌کند.
اگر ترجیح می‌دهید که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر معامله کنید، باید بازه‌های بلند مدت‌تری را انتخاب کنید.
برای معاملات اسکالپینگ، بهترین کار این است که از بازه های زمانی M1، M5، M15 استفاده کنید.
انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال نیز به سبک معاملاتی شما وابسته است.
به عنوان مثال، اندیکاتور MACD و میانگین‌های متحرک برای معاملات بلندمدت و اندیکاتور RSI برای اسکالپینگ مناسب هستند.
قدم چهارم
چهارم اینکه باید معیارهای ورود به معامله را مشخص کنید و ببینید که چه سیگنالی برای ورود شما مناسب است.
همچنین، قوانین خروج و یا شرایط بستن معاملات خود را نیز باید مشخص کنید.
تعیین استاپ لاس و حد سود را فراموش نکنید.
قدم پنجم
مرحله پنجم در خلق استراتژی، شامل تعیین حجم در معاملات می‌شود.
سعی کنید حجم معاملاتی را براساس موجودی حساب خود تعیین کنید.
این کار ریسک شما را محدود می‌کند.
خود را برای ضررهای معاملاتی احتمالی نیز آماده کنید.
برای محافظت از سپرده خود بهتر است حداکثر تراکنش‌هایی که می‌توانید ضرر آنها را تحمل کنید، تعیین کنید.
آیا می‌دانستید که می‌توانید از حجم معاملات پول بیشتری بدست آورید؟
بروکر آمارکتس به عنوان بخشی از برنامه وفاداری خود، قسمتی از اسپرد را به مشتریان خود باز می گرداند.
این برنامه شامل 5 سطح است که هر چه سطح شما بالاتر برود، میزان کش بک دریافتی شما به ازای هر لات بیشتر خواهد شد.
بهتر است که ابتدا یک حساب دمو باز کرده و استراتژی انتخابی خود را امتحان کنید.
استراتژی انتخابی خود را با نمادهای معاملاتی مختلف و در تایم فریم های متفاوت امتحان کنید.
مهم است که که در زمان تجربه ضرر نیز به کارکرد استراتژی خود توجه کنید.
منتظر بیشترین تغییرات در خلاف جهت حرکت پوزیشن خود بمانید تا ببینید که چگونه موجودی شما در برابر ضررها مقاومت می‌کند.
به یاد داشته باشید که ایجاد یک استراتژی معاملاتی یک فرآیند نسبتاً پیچیده و زمان بر است.
هر استراتژی مناسبی فوراً جواب نمی‌دهد.
ناامید نشوید زیرا ساخت یک استراتژی سودآور فرایندی زمانبر است.
با استراتژی‌های ساده شروع کنید و به سمت استراتژی های پیچیده تر بروید.
مطمئنا در پایان موفق خواهید شد.
