بررسی نکاتی که در معاملات فارکس واقعاً شما را شوکه خواهد کرد!

به دلیل سرعت بالای بازار فارکس، معامله گران باید خود را با چالش های غیر منتظرانه ای آماده کنند. این آمادگی شامل شناسایی مراحل مختلف است تا به این ترتیب فرد بتواند موقعیت خود را در این بازار حفظ کند. در نظر بسیاری از معامله گران  فارکس انجام روتین هایی مانند یادداشت کردن گزارش معاملات کار سخت و دشواری است اما باید بدانید که این روش ها، جزو اصول بازار فارکس است. این تمرین ها می توانند میزان ریسک شما را در بازار معاملات کاهش دهند و کنترل شما را روی اوضاع معاملاتی خود بیشتر کنند. 

این مقاله، به ریسک بازار فارکس به عنوان خاصیت ذاتی این بازار می پردازد و به معامله گران توصیه می کند تا در مورد معاملات خود به درستی فکر کنند و میزان آمادگی خود را برای ریسک های این بازار آنالیز کنند. ما سعی می کنیم تا با مطالب خود آگاهی شما را نسبت به ریسک معمالاتتان بالا ببریم تا با داشتن یک برنامه تجاری فعال، میزان ریسک را در معاملات خود کنترل کنید. 

بازار فارکس ، برخلاف بازارهای دیگر، تقریباً همیشه باز است، از این رو بسیاری از معامله گران فکر می کنند که به دلیل تحرک این بازار، باید همیشه معامله کنند، اما انجام معاملات به صورت کنترل نشده می تواند خطر آفرین باشد زیرا معمولاً این افراد بینش و درک درستی از این بازار و معاملات آن ندارند. از آنجا که بازار به طور معمول تصادفی و غیرمنتظره حرکت می کند، معامله گران باید تنها در زمان یک ترند واقعی، معاملات خود را انجام دهند. . به همین دلیل ، بسیار مهم است که معامله گران همراه با برنامه ریزی درست معاملات خود را انجام دهند، گزینه های خود را بسنجند و بر اساس اطلاعات نمودارها حرکت کنند. 

معامله گران باید نتایج معاملات خود را بررسی کنند و برای رسیدن به دستاوردهای ارزشمند، بررسی های زیادی را انجام دهند. تأمل و تفکر درباره عملکردتان می تواند شما را در شناخت نقاط قوت و ضعفتان بسیار کمک کنند، معامله گر می تواند به ارتباط نحوه عملکرد و انتخاب روش خود در معاملات با وجهی از شخصیت خود پی ببرد و به این نتیجه برسد که ویژگی های شخصیتی او تا چه حد می تواند در نحوه انجام معاملات تأثیر گذار باشد. 

از آنجا که بسیاری از ما و حتی معامله گرانی با سالها تجربه در این بازار ، درک عمیقی از این که چرا مرتباً مرتکب همان اشتباهات می شویم ، نداریم ، زمان آن فرا رسیده است که از خود بپرسیم که چرا این اتفاق مدام رخ می دهد. چرا ما همان اعمالی را که به طور مستمر بر روی تجارت ما تأثیر منفی می گذارند ، تکرار می کنیم؟ 

متأسفانه باید بگوییم که حتی زمانی که یک معامله گر به خود قول می دهد که با نظم بیشتری عمل کند و رفتارهای مخرب خود را اصلاح کند، اغلب با شکست روبرو می شود. اگر این قدرت را داشته باشیم که بتوانیم همه چیز را کنترل کنیم، تاکنون باید این کار را انجام می دادیم. باید بپذیریم که ما در اکثر مواقع نمی توانیم روی رفتارهای مخرب خود در معاملات کنترلی داشته باشیم. 

یادگیری اصول این بازار ممکن است چند ماه طول بکشد، اما زمانی که برای شناخت خود صرف می کنید بسیار بیشتر از زمانی است که برای یادگیری نمودارها، عملکرد ارزهای مختلف و نرخ های بهره اختصاص می دهید.
با توسعه یک برنامه مناسب تجاری می توانید در مسیر مناسبی قرار بگیرید. 

باید بگوییم که عامل غیر قابل کنترل در معاملات خود شما هستید زیرا بعد از کسب تجربه تا حد زیادی می توانید در نوسانات بازار تصمیم گیری های درستی داشته باشید.
بنابراین این شمایید که به عنوان یک عامل متغیر در بازار باید روی خودتان کار کرده و نواقص خود را برطرف کنید. علاوه بر بررسی وضعیت تان در بازار ، باید باورها ، مهارت ها و مراحلی را پیدا کنید که شما را در گروه برندگان قرار دهد ، زیرا این بازار تحت هر شرایطی همیشه برنده و بازنده خود را دارد. 

برای ایجاد یک برنامه تجاری موثر ، معامله گران باید اهداف و بازدهی مورد نظر خود را تعیین کنند ، بنابراین پس از اتمام تحصیلات خود در زمینه مبانی فارکس ، باید وارد دنیای معاملات شوند. جای تأسف است که پس از سالها معامله ، هنوز بسیاری از افراد هیچ اطلاعی از برخی اصطلاحات ابتدایی مانند سواپ ارز ندارند، همچنین، بسیاری از معامله گران بعد از اتمام مبانی نظری خود و وارد شدن به دنیای واقعی معاملات، متوجه می شوند که بسیاری از موارد نظری دانش با آنچه در واقعیت انجام می دهند مغایرت دارد. به همین دلیل افراد باید تلاش کنند تا همیشه ایده های جدید را در این بازار پیگیری کنند و از به کار بردن خلاقیت در معاملات خود هراسی نداشته باشند. 

این مقاله به بخشهای مختلفی تقسیم می شود

ابتدا بازار فارکس را ارزیابی و توضیح خواهیم داد ، نحوه عملکرد آن را نشان خواهیم داد و برخی از حقایق جالب را که ممکن است معامله گران در آینده با آن رو به رو شوند را بازگو می کنیم. سپس ، به سراغ ارزها خواهیم رفت و با ارزهای اصلی و سیستم های مختلف پولی در سراسر جهان آشنا خواهیم شد، تفاوت های معاملات بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین نحوه استفاده از ارزها را در معاملات بررسی می کنیم. 

بعد از آن یاد می گیریم که چگونه معامله گران معاملات خود را انجام می دهند و ما چگونه می توانیم در این بازار عمل کنیم. به علاوه، به تفاوت های معامله گران حرفه ای و آماتور خواهیم پرداخت و در آخر قصد داریم اجزای مختلف یک برنامه معاملاتی را تجزیه و تحلیل کنیم و لیست مناسبی از برنامه های کاربردی و قابل استفاده در معاملات را به شما ارائه دهیم. 

بازار فارکس

این بازار با نام بازار تبادلات خارجی و یا اسپات، پول، ارز،  FX و یا تبادلات بانکی معروف است و به عنوان بزرگترین بازار معاملاتی در دنیا شناخته شده است که گردش مالی بالای آن، این بازار را متفاوت تر از بازارهای دیگر کرده است.
برای انجام معاملات در فارکس باید شاخه معاملاتی خود را مشخص کنید و روی آن به خوبی تمرکز کنید. برای مثال، بسیاری از معامله گران خبره که برای اولین بار در برخی بازارهای دیگر شروع به کار کرده اند ، به سرعت متوجه شدند که روش معاملات ارزی با معاملات سهام یا معاملات آتی تفاوت زیادی دارد. 

بازار سهام هرروز از ساعت 9:30 صبح EST باز می شود و در ساعت 4 بعد از ظهر EST بسته می شود.
معاملات ارز، به دلیل منحصر به فرد بودن شبیه هیچ بازاری نیست و مانند بازارهای دیگر بسته نمی شود. بسیاری از معامله گران حرفه ای معتقدند که بازار فارکس مانند بهشت و جهنم است زیرا در این بازار بیشترین سود معاملاتی و همچنین بیشترین استرس ها را تجربه کرده اند. 

نحوه انجام معاملات ارز توسط معامله گران آمریکا متفاوت از معاملات سهام، آپشن و فیوچرز است.
به نظر می رسد معامله گران کشورهای دیگر در بازار فارکس متمرکز شده اند زیرا بازارهای محلی در مقایسه با بازار ارز توسعه  چندانی نیافته اند. می توانید برای شروع ، بازار کانادا را امتحان کنید زیرا بازار سهام آن تقریباً شامل 100 سهم است و به نسبت سهام کشورهای دیگر بازار کوچکتری دارد. از آنجا که این بازار دارای عمق و نقدینگی کمی است، معامله گران این بازار تقریباً خاص و ویژه هستند.
در این میان بازار هند به دلیل نداشتن ساختاری مناسب و فضایی آلوده به فریب، سرمایه گذاران محلی خود را به سمت معاملات ارز سوق می دهد. 

باید گفت که بازار فارکس، با داشتن معاملاتی به ارزش 4 تریلیون دلار، به طور قطع جزو متنوع ترین بازارها به حساب می آید. معامله گران در این بازار می توانند گزینه هایی مانند سهام های آمریکا، فیوچرز، کالاها و بازارهای خزانه داری و ترکیب 3 بازار قبلی ذکر شده را معامله کنند.
جالب است که بدانید، با وجود گستردگی موارد قابل معامله در بازار فارکس، این بازار، گزینه فیزیکی برای معامله ندارد. 

به عنوان مثال سهامی که در بورس اوراق بهادار نیویورک معامله می شود، زمانی که دستور خرید آن توسط معامله گر زده می شود، سفارش او به نزدیکترین صرافی فرستاده می شود و در آنجا به صورت الکترونیکی ثبت می شود. نزدک یکی دیگر پایانه های معاملات سهام است که با وجود کسب رتبه دوم بعد از مبادلات سهام نیویورک، ساختمانی ندارد. جالب است بدانید که این پایگاه معاملاتی به معامله گران خود می گوید که می توانند به دفتر کاری آنها مراجعه کنند اما در کمال تعجب باید بگوییم که افراد در صورت مراجعه به آنجا تنها با میزها و کامپیوترهای خالی در نیوجرسی رو به رو می شوند. 

بازار فارکس مانند نزدک است، زیرا معامله گران نمی توانند پایانه های تبادل واقعی را پیدا کنند. در واقع بازار فارکس یک شبکه پیچیده ، متشکل از بانک ها ، شرکت ها و بازرگانان مختلف است. فارکس به دلیل نقدینگی زیاد خود ، در کنار سرعت منحصر به فرد در انجام معاملات و هزینه های معاملاتی، از هر بازار دیگری پیشی گرفته است. 

به علاوه در مقایسه با بازار سهام، معامله گران فارکس نباید نگران حجم کم معاملات و اسپرد های زیاد عرضه و تقاضا باشند. معامله گران بازار ارز هم به دلیل  تعداد معاملات فوق العاده زیاد ، نگران چالش های موجود در بازارهای دیگر نیستند. بازار FX به دلیل بهترین نرخ اسپرد و کارمزد مورد توجه بسیاری از معامله گران است. 

روش های معاملاتی در این بازار بسیار متنوع هستند. از آنجا که فارکس یک بازار پرطرفدار است ، بیشتر معامله گران صرفاً به معاملات جهت دار علاقه مند هستند ، به عنوان مثال معامله گران خرید می کنند و شما می فروشید یا ابتدا می فروشند و سپس خرید می کنند.

مثلا در معاملات آپشن و فیوچرز، می توانید حالت های معاملاتی مختلفی را تجربه کنید. در معاملات سهام، معامله گران می توانند جفت ارز معامله کنند، در معاملات ارزی، معامله گران معمولاً براساس تفاوت قیمت خرید و فروش که همان معامله جهت دار است، سود بدست می آورند .
فارکس به دلیل عمق ، پایین ترین قیمت ها و بهترین روند ،  بازار بسیار مناسبی برای معاملات جهت دار است.

در بازار سهام ، یک سهام خاص می تواند برای چند روز یا چند ساعت در جهت خاصی حرکت کند تا اینکه بالاخره پولبک را تجربه کند اما در بازار ارز، یک ارز می تواند 5 روز یا بیشتر بدون تجربه کردن پولبک، به روند خود ادامه دهد. قیمت ها در فارکس ممکن است حتی تا یک ماه، روندی نزولی را طی کنند، همین امر می تواند فرصت های مناسبی را برای معامله گران فراهم کند. 

همان طور که قبلاً توضیح داده ایم، این بازار همیشه باز است و 5 روز هفته و 24 ساعت از شبانه روز، فعالیت می کند، تقریباً ساعت 5 عصر EST روز یکشنبه باز می شود و هر جمعه تقریباً در همان ساعت تعطیل می شود. به دلیل سهولت معاملات و در دسترس بودن این بازار، معامله گران در اغلب موارد معاملات زیادی انجام می دهند و خود را در دام معاملات اضافه می اندازند. در برخی از بازارها ، معامله گران نمی توانند تنها با یک کلیک و انجام معاملات بیشتر در انتهای روز و در زمان بسته شدن بازار، کاری انجام دهند. 

به یاد داشته باشید که تنها زمانی می توانید وارد بازار معاملات فارکس شوید که، بازار، انرژی و تحرکات لازم را داشته باشد. همان طور که می دانید، برای انجام معاملات در فارکس، نباید منتظر رسیدن صبح کاری باشید زیرا این بازار در اکثر مواقع باز است اما توجه داشته باشید که باید یاد بگیرید، چه زمانی معاملات را انجام دهید و چه زمانی از انجام آنها خودداری کنید. 

اکثر معاملات ارزی در بانک ها انجام می شود، بانک ها نقش زیادی را در خرید و فروش معاملات و همچنین تعیین نرخ بهره ایفا می کنند. دلیل باز بودن همیشگی بازار فارکس این است که همیشه بانکی در جایی از جهان باز است و کار می کند. اولین بانکی که صبح روز یکشنبه باز می شود، بانک نیوزلند است، بعد از آن بانک های استرالیا و ژاپن ساعات کاری خود را آغاز می کنند. 

استفاده از لوریج به عنوان بخشی از معاملات ارز، می تواند در نوع خود بد یا خوب باشد. استفاده از لوریج زیاد ریسک از دست دادن سرمایه را افزایش می دهد، از این رو بسیاری از معامله گران فارکس اعتراف کرده اند که با استفاده از لوریج زیاد 25% تا 50% از سرمایه خود را از دست داده اند. گاهی اوقات در صورت استفاده از لوریج و با تجربه کردن دو باخت پشت سر هم، فرد مجبور می شود تا 2 برابر این مقدار را برای جبران خسارت بپردازد. 

بازار فارکس واقعاً استثنایی است زیرا می تواند توان معاملاتی معامله گران خود را با استفاده از لوریج اضافه کند. اما معامله گران باید در نظر داشته باشند که همیشه از استراتژی مناسبی در معاملات خود استفاده و محدودیت های مناسبی برای آن تعیین کنند. برای مثال، می توانید لوریج خود را تا 5% کاهش دهید اما نباید یکدفعه تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهید و شانس استفاده از لوریج را از خود دریغ کنید. 

می توانید آهسته شروع کنید ، یک لات بخرید ، و اگر معامله شما به خوبی پیش رفت ، می توانید لات دیگری بخرید و مراحل را دوباره و دوباره تکرار کنید. ممکن است با این روش تا خرید 5 لات هم پیش بروید، به همین دلیل نباید خود را در ابتدای کار محدود کنید. پیشروی تدریجی در معاملات باعث می شود که شما کمترین ضرر را تجربه کنید و فرصت های مناسبی برای پیروزی کسب کنید. 

هزینه های معاملاتی پایین، سرمایه ابتدایی کم و پتانسیل سود رسانی بالا از جمله مزایای معاملات در فارکس است. میزان هزینه های معاملات در سال های اخیر بطور قابل توجهی کاهش یافته است، از آنجا که فارکس یک بازار فرابورس است ، هیچ هزینه مبادله ای و تسویه ای را شامل نمی شود. همچنین افراد می توانند با حداقل 500 دلار معاملات خود را آغاز کنند و از امکانات این بازار برای رسیدن به سود مناسب استفاده کنند. 

ارزها

امروزه بیش از 80 ارز در جهان وجود دارد و نمی توان تمام آنها را معامله کرد.  به دلیل این تنوع و فراوانی بهتر است تنها به سراغ ارزهایی برویم که نقدینگی بیشتری نسبت به سایرین دارند. ارزهای کمیابی مانند روپیه اندونزی به دلیل کم بودن حجم معاملاتی، دارای اسپرد زیاد و اسلیپیج فراوان است به همین دلیل برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی به شما توصیه می کنیم تا با 8 ارز اصلی:  EUR،USD، JPY،CHF،GBP، AUD،NZD،CAD معاملات خود را انجام دهید.

برخی از افراد همچنین دوست دارند ارزهایی مانند کرون سوئد را به این لیست خود اضافه کنند ، اما این مسئله زیاد مهم نیست زیرا کرون، ارتباط زیادی با یورو دارد، به این ترتیب می توان گفت که در صورت بالا رفتن قیمت یورو، قیمت این ارز هم افزایش می یابد، به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که به جای معامله با کرون، از یورو استفاده کنید. به طور مشابه، فردی که می خواهد معاملات خود را براساس دلار هنگ کنگ انجام دهد، به دنبال ارتباط این ارز با دلار آمریکا است.

در شرایطی که یک ارز با ارز اصلی مرتبط است و هماهنگ با آن حرکت می کند، به شما پیشنهاد می کنیم تا با ارز اصلی معاملات خود را انجام دهید. به دلیل اهمیت این ارزها، باید نام مستعار آنها را در بازار یاد بگیرید. برای مثال، نام مستعار GBP در دنیای معاملات،« کابل» است که برگرفته از تاریخ این ارز است. در دهه 1920، سریع ترین خط ارتباط تلفنی از لندن تا نیویورک برقرار شد. بنابراین ، هر وقت کسی می خواست نرخ ارز GBP را بدست آورد ، مجبور می شد تا تماس خود را از طریق کابل کشیده شده در اقیانوس برقرار کند. بنابراین، عموم افراد به این نتیجه رسیدند که هرکسی که سمت کابل می رود، به دنبال فهمیدن نرخ GBP است. نام های اضافی GBP نیز شامل استرلینگ یا پوند استرلینگ است ، در حالی که برخی از ارزهای دیگر مانند EUR هیچ نام مستعاری ندارند. قرار دادن نام مستعار روی ارزها، کاملاً خلاقانه است مانند اصطلاح « پشت سبز» برای دلار، در این میان هم نام مستعار بسیاری از ارزها از نام کشور مالک ارز گرفته می شود ( مانند سوئیسی).

دلار کانادا نیز با نام مستعار لونی شناخته می شود. واضح است که لونی نام شخصی نیست ، بلکه نام سکه 1 دلاری C است که از نام پرنده (لون) حک شده در جلوی سکه گرفته شده است ، به همین دلیل سکه 2 دلاری کانادا را toonie می نامند. هر یک از این ارزها نمادی نیز دارند و اکثر آنها مخفف حرف اول هستند که به طور مکرر در نوشتن و گفتار استفاده می شود.

معاملات جفت ارز

انجام معاملات با جفت ارز به معنای ورود همزمان به دو معامله است. برای مثال، یک معامله گر به معامله با دو سهام فورد و GM علاقه دارد و تصمیم می گیرد که سهم فورد را بخرد و در مقابل GM را بفروشد. این مفهوم نشان می دهد که سهم با ارزش کمتر خریداری می شود در حالی که سهام با ارزش بیشتر به دلیل فرض بهتر بودن، فروخته می شود. با این عمل، میزان سود شما وابسته به فعالیت بازار نخواهد بود زیرا اگر بازار روند نزولی را طی کند، ارزش هر دو این سهام ها کاهش می یابد و برعکس. به علاوه، اگر پول و نقدینگی به نفع صنعت خودرو به بازار تزریق شود، هر دو این سهام ها تحت تأثیر این اتفاق قرار می گیرند. 

به این استراتژی، استراتژی بازار خنثی می گویند که تلاش می کند تا تأثیر بسیاری از عوامل را در صعود و نزول بازار سهام، کاهش دهد.
اگر معاملات خود را به صورت جفت با سهام های GM و فورد انجام دهید باید تمامی شرایط تأثیر گذار روی این سهام ها را نیز در نظر بگیرید.
اگر فرضیات و پیشبینی های شما درست باشد، می توانید به سود خود دست پیدا کنید. حتی اگر هر دو سهام هم سقوط کنند( اتفاقی که در سال 2009 افتاد و در طی آن ارزش سهام GM تقریباً به صفررسید و ارزش فورد 42% سقوط کرد) پوزیشن فروش شما می تواند شما را به سود 60 درصدی برساند. 

باید در انجام معاملات خود بسیار دقت کنید و با استفاده از استراتژی ها و اطلاعات مناسب درباره سهام های مورد نظر، تجارت خود را آغاز کنید. به یاد داشته باشید که در معاملات همیشه اول باید سهام منتخب خود را خریداری کنید و بعد از آن پوزیشن فروش را باز کنید. ممکن است تازه واردان فکر کنند که مفهوم خرید و فروش در بازار فارکس به این معناست که چیزی را 50 دلار بخرند و آنها با قیمت 5 دلار بیشتر بفروشند اما باید بگوییم که مفهوم خرید و فروش در این بازار کمی متفاوت است. 

برای مثال،زمانی که معامله گر به این نتیجه برسد که دارایی او با کاهش قیمت رو به رو خواهد شد ، آن را با قیمت 50 دلار می فروشد. اگر این فرد سهام را با قیمت 45 دلار خریده باشد، قطعاً از فروش خود 5 دلار سود می برد اما اگر ارزش سهام او بالا برود و فرد سهام خود را با قیمت 45 دلار فروخته باشد، ضرر می کند.

بروکرهای فارکس

مسئله انتخاب بروکر، موضوع مهمی است ولی توجه داشته باشید که باید حتماً قبل از ورود به دنیای معاملات، استراتژی و مهارت خود را در حساب های دمو بسنجید. افراد مختلف، از سیستم های متفاوتی استفاده می کنند، برخی از آنها ممکن است پلتفرم متاتریدر را انتخاب کنند. بسیاری از بروکرها امکان استفاده از چند نوع سیستم معاملاتی را برای معامله گران فراهم می کنند که برخی از آنها در موبایل ها هم قابل استفاده هستند. 

افرادی که از گذشته تا به امروز در فارکس معامله می کنند، شاهد راحت تر شدن و بهتر شدن روند معاملات با استفاده از این نرم افزارها هستند. بسیاری از آنها می دانند که در دهه 1990 انجام معاملات و زیر نظر گرفتن بازار با استفاده از موبایل غیر ممکن بود و فرد باید با استفاده از کامپیوتر معاملات خود را انجام می داد. از آنجا که در زمان قدیم، اینترنت از امکانات لوکس به حساب می آمد، بسیاری از معامله گران مجبور می شدند خانه و یا محل کار خود را ترک کنند تا بتوانند در دفاتر ارائه دهنده سرویس اینترنت، پوزیشن های خود را باز کنند، ببندند و اتفاقات بازار را رصد کنند. با آمدن موبایل و فراهم شدن امکان استفاده از آن در معاملات، روش کار بسیار ساده تر شد و معامله گران می توانند در بهترین شرایط معاملات خود را تنها با استفاده از گوشی انجام دهند. 

البته باید گفت که فعالیت 24 ساعته این بازار و دسترسی همیشگی به موبایل و اینترنت می تواند معامله گران عجول را تحت فشار انجام معاملات بیشتر قرار دهد که همین موضوع منجر به تصمیم گیری های سریع و اشتباهات زیاد در معاملات می شود. معامله گران فارکس باید نظم و انضباط داشته باشند و قوانین سختگیرانه ای برای خود تنظیم کنند تا از بروز اشتباه در هنگام احساس خستگی یا اجبار برای ورود به تجارت جلوگیری کنند ، که البته در اکثر موارد هیچ گاه به موفقیت منجر نمی شود.

حرفه ای ها در مقایسه با آماتورها

برای موفقیت در این بازار، باید حرفه ای عمل کنید و مهارت خود را ارتقا دهید. طبیعتاً کسی که معاملات را با دید متفاوتی نگاه می کند، تفاوت های معامله گر حرفه ای و آماتور را می شناسد.

معامله گران حرفه ای همیشه برنامه های معاملاتی مشخص با اهداف تعیین شده دارند که این برنامه ها در بازه های زمانی مختلف روزانه، هفتگی ، ماهانه و حتی سالانه تنظیم می شوند. این افراد، می دانند که چگونه باید ریسک معاملات خود را از طریق تعیین استاپ ها و هدج ها کنترل کنند و درآمد خود را افزایش دهند. از جمله خصوصیات معامله گران ماهر، یادداشت گزارش معاملات است به گونه ای که این کار برای آنها به یک عادت تبدیل شده است. 

معامله گران حرفه ای به استراتژی خود اعتماد دارند و مانند معامله گران آماتور به دنبال استفاده از هر فرصت پیش آمده نیستند، می توان گفت که همین مسئله بزرگترین تفاوت بین این دو دسته معامله گر است. 

از آنجا که مبتدیان بدون برنامه ریزی قبلی معاملات خود را انجام می دهند، اغلب، شکست های سختی را تجربه می کنند، چنین رفتارهایی در فارکس به ندرت با موفقیت همراه هستند به همین دلیل در این بازار باید نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات به دقت بررسی شوند. به علاوه، تازه واردان معمولاً از هر فردی درباره معاملات مشاوره می گیرند اما معامله گران ماهر، تنها با افراد متخصص در این زمینه مشورت می کنند. همچنین، افراد ماهر تنها از سیستم های معاملاتی استفاده می کنند که قبلاً آن را امتحان کرده باشند.

داشتن برنامه در این بازار ضامن موفقیت شماست و همانطور که مشاهده می کنید ، معاملاتی که آماتورها انجام می دهد نه تنها از نظر تعداد کمتر است بلکه با آنچه حرفه ای ها برای کسب سود بیشتر انجام می دهند کاملاً متفاوت است. برای یک حرفه ای ، همه چیز به وضوح طراحی و تنظیم شده است و این بدان معناست که معامله گران نمی توانند هر وقت بخواهند فقط روی دکمه ها کلیک کنند.

برنامه معاملاتی

قبل از شروع به هر اقدامی، داشتن یک برنامه معاملاتی مهمترین نکته ای است که باید به آن توجه کنید. به عبارت دیگر، در صورت داشتن یک برنامه معاملاتی می توانید در روزهایی که اخبار خاصی منتشر می شود، تصمیمات مناسبی را براساس موقعیت ایجاد شده بگیرید. چنین انتخاب های سنجیده ای هرگز به صورت تصادفی ایجاد نمی شود و فرد باید بر پایه برنامه و هدف خاصی آن ها را دنبال کند. 

هر برنامه معاملاتی شامل تصمیماتی است که شما از قبل بر اساس اتفاقات ، تجربیات قبلی خود و یا بر پایه وقایع بازار فارکس، یادداشت کرده اید. معامله گران حرفه ای با سنجیدن و تعیین کردن تمام موارد، قبل از شروع معاملات، به هم جهتی بازار و یا حرکت خلاف جهت آن نسبت به اهداف خود پی می برند. توجه داشته باشید که هر معامله گری می تواند با داشتن برنامه و دیسیپلین معاملاتی در این بازار موفق شود. 

یک برنامه معاملاتی درست شامل چند بخش است : قسمت اول آن با این سوال شروع می شود: چرا من معامله می کنم؟ چگونه باید به هدف خود دست پیدا کنم؟ ساعت های معاملاتی من باید به چه شکل برنامه ریزی شود؟

جواب های سوال های آغازین شخصی است و جواب هر معامله گری به آن منحصر به خود اوست اما بخش های بعدی وابسته به استراتژی های شما خواهد بود. بدست آوردن سود در بازار فارکس از روش های مختلفی امکان پذیر است، بنابراین باید مشخص کنید که می خواهید، در کدام یک از موقعیت های برک اوت ها، کاپ و هندل ها، کندل های همر … معاملات خود را انجام دهید.

به این ترتیب، بعد از انتخاب موقعیت مورد نظر، باید آن را به درستی ارزیابی کنید. معمولاً افرادی که در معاملات خود شکست می خورند بدون فکر و برنامه ریزی وارد این دنیای رقابتی می شوند این درحالی است که داشتن یک هدف و برنامه ای منسجم از جمله پایه های یک معامله موفق است. 

اهداف

قبل از گفتن نکات این بخش، می توانید از یک قلم و کاغذ استفاده کنید و طرحی را براساس این ساختار مشخص کنید. برای مثال، می توانید با جواب دادن به سوال های زیر، مسیر خود را مشخص کنید:

•  چه زمانی می خواهید معاملات در اکانت دمو را آغاز کنید؟
• چه زمانی یادگیری را تمام می کنید؟
• در چه بازه های زمانی معاملات خود را انجام می دهید؟

تحصیلات

هیچ گاه شما تمامی نکات بازار فارکس را به طور کامل یاد نخواهید گرفت. بسیاری از معامله گران برای یادگیری نکات و روش های جدید به افراد حرفه ای مراجعه می کنند اما چیزی که واقعاً آنها دنبال می کنند بدست آوردن سریع پول است، بهتر است بدانید که در دنیای معاملات هیچ راه سریعی برای بدست آوردن سود وجود ندارد. بنابراین اگر فردی ادعا می کند که همه چیز را می دانید متعجب خواهیم شد زیرا این سوال برایمان مطرح می شود که چرا این فرد از حجم اطلاعات خود به درستی استفاده نمی کند و ثروتمند نیست؟

ابتدا باید بپذیرید که شما همچنان نیازمند آموزش و تکمیل اطلاعات خود هستید، بعد از آن باید سبک معاملاتی خود را مشخص کنید زیرا هیچ فردی معاملات یکسانی را با فرد دیگر انجام نمی دهد چرا که شخصیت، اهداف و روانشناسی معاملاتی افراد گوناگون متفاوت است.  بنابراین تقلید از تصمیمات و روش های معاملاتی فردی دیگر می تواند موقعیت های دلهره آوری را برای شما ایجاد کند. 

هر معامله گر باید پایه ها و اساس معاملاتی مخصوص به خود را داشته باشد، تنها در این صورت است که فرد می تواند متناسب با شناختی که بدست می آورد آموزش های لازم را دریافت کند. تاکتیک ها و تکنیک هایی را که می توانید استفاده کنید گسترش دهید و سعی کنید که در بازارهای دیگر مانند فیوچرز و پوزیشن هم وارد شوید. 

نکته مهم این است که در تمامی معاملات خود از مدیریت ریسک، ابزارها و مهارت های خود به درستی استفاده کنید. این روند را طی کنید و میزان انطباق اطلاعات بدست آمده را با شخصیت و ویژگی های خود مورد بررسی قرار دهید. بسیار مهم است که دانش خود را در حساب دمو ارزیابی کنید، هرچه دانش و آگاهی  شما بیشتر باشد، معاملات تان در شرایط امن تری انجام می شود و به سود بالاتری دست پیدا خواهید کرد. 

مدیریت ریسک

همان طور که در بالا اشاره کرده ایم، هر فردی روش معاملاتی مختص به خود را دارد به همین دلیل بازه های زمانی که افراد برای انجام معاملات خود انتخاب می کنند متفاوت است اما مدیریت زمان از جمله بحث هایی است که نباید هیچ نوع تنوعی را شامل شود. باید نسبت به قوانین معاملاتی خود کاملاً آگاه باشید در غیر این صورت با مشکلات زیادی روبرو می شوید. 

چگونه می توان خود و شرایط را کنترل کرد؟ اگر معامله ای به سمت ضرر پیش برود، چگونه می توان به موقع از آن خارج شد؟ میزان ریسک شما در زمان ورود به معاملات چقدر است؟ اگر قیمت جفت ارز انتخابی شما به بالاتر یا پایین تر از قیمت مد نظر شما برسد، چه موقع باید از معامله خارج شوید؟ در صورت بدست آوردن چه میزان سود از پولبک، معامله را ترک می کنید؟

باید بگوییم که جواب تمام این سوال ها مهم هستند و شما باید بتوانید با آگاهی کامل به آنها پاسخ دهید. 

بسیاری از تازه واردان، بدون پیش آمادگی وارد دنیای معاملات می شوند و به نوعی قمار می کنند، هدف نامشخصی دارند و خود را در معرض خطری قرار می دهند که از میزان ریسک آن نیز هیچ آگاهی ندارند. 

اولین اصل در تجارت، حفظ سرمایه معامله گر است.

استراتژی ها

استراتژی ها ی هر فرد نسبت به فرد دیگری متفاوت است. هنگام ایجاد مجموعه ای از استراتژی های خود ، همیشه به این سوال فکر کنید که چه زمانی می خواهید وارد بازار شوید و از آن خارج شوید، در واقع باید برای انجام هر مرحله دلیل خاصی داشته باشید، به عنوان مثال، برخی از معامله گران فارکس تنها در شرایطی خاص مانند برک اوت های بالا معاملات خود را انجام می دهند. 

اگرچه ممکن است فکر کنید که این معامله گر سود خود را تنها محدود به شرایطی خاص می کند اما باید بگوییم که روش او بسیار مناسب و صحیح است زیرا این معامله گر تمام تمرکز خود را تنها روی یک موقعیت قرار می دهد و همچنین اهداف و عملکرد خود را برای سود در معامله تعیین می کند. 

اگر می خواهید روش جدیدی را امتحان کنید باید از قبل آن را در حساب دمو بررسی و امتحان کنید. تا زمانی که موارد جدید را در این حساب امتحان می کنید، سرمایه شما امن باقی خواهد ماند.

آنالیز

همیشه باید تجارت خود را کنترل کنید، برای رسیدن به این مرحله باید یک ژورنال معاملاتی داشته باشید. این ژورنال به شما کمک می کند تا سوابق معاملاتی خود را به درستی بررسی و ضعف های خود را برطرف کنید. همچنین با استفاده از این ژورنال می توانید به اشتباهات خود پی ببرید و آنها را تکرار نکنید. 

زمانی که در مرحله یادگیری هستید در واقع شما آزمایش می کنید، از شبیه ساز استفاده و یک برنامه معاملاتی را تنظیم  و آن را در حساب دمو بررسی می کنید و به دنبال کسب نتایج هستید. تمامی معامله گران باید قبل از شروع معاملات، میزان سود تقریبی خود را تعیین کنند. استفاده از یک ژورنال، ممکن است سخت ترین کار این مرحله باشد اما باید بگوییم که سخت ترین کار، درک فردی است که بدون آمادگی و بررسی استراتژی و آگاهی مناسب، وارد دنیای معاملات واقعی می شود.

اگر می خواهید معامله گری حرفه ای در فارکس شوید باید بسیار دقیق عمل کنید. ژورنال های معاملاتی، صفحات اکسلی هستند که می توانید با استفاده از آنها میزان سود/زیان، ریسک و سود، درصد سود، سود برحسب پیپ و..را تعیین کنید. این اطلاعات به شما کمک می کند تا پیپ هایی که در طول یک ماه بدست می آورید را محاسبه و میزان پیشرفت خود را بررسی کنید. 

این ژورنال ها بر حسب هدف هر معامله گر متفاوت است، به عنوان مثال، ممکن است ژورنال های شما برای شبیه سازها و معاملات دمو متفاوت باشند. اگر بدانید که از هر 100 معامله ای که انجام می دهید 55 تای آن ها با سوددهی همراه است و 45 تای دیگر معاملات زیان ده ، نسبت به میانگین سود به زیان خود آگاه می شوید و می توانید آن ها را باهم مقایسه کنید. نگهداری سوابق و پیگیری پیشرفتتان موضوع فوق العاده مهم و یکی از مهمترین قدم ها برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای است .

مطالب این مقاله را به خوبی مطالعه کنید و به یاد داشته باشید که این نکات برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای بسیار مهم و ضروری هستند. برای تکمیل برنامه معاملاتیتان، باید اطلاعات خود را درباره اصول و قوانین معاملات در فارکس، جفت ارزها، مارجین و پیپ ها افزایش دهید.

بعد از اینکه همه اطلاعات را به دست آوردیم و هر دانشی را که شانس یادگیری آن را داشتیم جذب کردیم ، زمان تمرین فرا می رسد. تمرین فقط تجارت با یک حساب آزمایشی نیست بلکه فضایی است که در آن جا فرصت دارید خود را آزمایش کنید و ببینید که آیا  آمادگی لازم را برای ورود به مراحل بالاتر پیدا کرده اید یا خیر؟ 

سعی کنید در تمرینات، مهارت خود را به چالش بکشید و معاملات خود را آنالیز کنید. واقعیت این است که ، گرچه همه این فرآیندها کسل کننده و بیش از حد جزئی به نظر می رسند ، اما تمام تلاشها در لحظه شروع معامله با پول واقعی نتیجه می دهد. 

از نکات و مطالب امروز به عنوان مطالب کاربردی برای تهیه برنامه معاملاتی خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که هیچ معامله گری نمی تواند به تنهایی نقاط ضعف خود را پیدا کند و آنها را اصلاح کند، به همین دلیل با استفاده از راهکارهای ارائه شده در این مقاله می توانید جنبه های منفی معاملاتی خود را بشناسید، به نقاط ضعف خود آگاه شوید و از تکرار این الگوهای منفی جلوگیری کرده و در معاملات خود موفق شوید.