در بازارهای مالی مدیریت سرمایه همیشه یکی از موضوعات مهم و پر دغدغه برای کاربران است. در این مقاله قرار است به روزترین پلن‌های مدیریت سرمایه را با هم مرور کنیم و راهکارهایی کارآمد را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آنها بتوانید بهترین نتیجه را از معاملات خود در سال جدید بگیرید.
بازار همیشه آماده درس دادن به معامله‌گران است!
گاهی اوقات ممکن است معامله‌گران صرفا با توجه به روند صعودی بازار سودهایی را به دست بیاورند. نکته‌ای که در میان معامله‌گران باید توجه داشته باشند این است که روند صعودی در بازار را با معامله‌گری اشتباه نگیرند. در واقع روند صعودی بازار را نتیجه معاملات خود ندانند و مدنظر داشته باشند که این شرایط همیشگی نیست و بازار همیشه برای معامله‌گران با تجربه هم درس‌هایی به همراه دارد. به سودهایی که کاربران صرفا از روند بازار به دست می‌آورند؛ سودهای مسموم گفته می‌شود. مثال این نکته هم رشد صعودی بازار کریپتو کارنسی‌ها بود که معامله‌گران زیادی تصمیم‌های هیجانی گرفتند و با وارد شدن در این بازار متوجه شدند این روند صعودی همیشگی نیست و عده زیادی از آنها با ضررهای زیادی مواجه شدند. تحلیل‌گری با معامله‌گری در بازارهای مالی بسیار متفاوت است و باید همیشه به این نکته توجه داشته باشید.
ریسک غیرسیستماتیک؛ سرمایه‌گذاری تک سهمی
نکته ساده اما قابل توجهی که خیلی اوقات افراد فراموش می‌کنند این است که سرمایه خود را به صورت تک سهمی در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این موضوع در مورد تمام سرمایه‌گذاری‌های مالی صدق می‌کند. چه سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند خرید مسکن و … چه برای فعالیت در بازارهای مالی جهانی؛ شما بهتر است هیچ موقع کل سرمایه خود را به صورت تک سهم برای یک مورد سرمایه‌گذاری نکنید.
تکنیک‌هایی برای مدیریت سرمایه نوین
یکی از تکنیک هایی که تریدرهای حرفه‌ای انجام می‌دهند تعیین حداکثر ضرر در بازه زمانی مشخص است. شما می‌توانید از حد ضررهای روزانه، هفتگی و حتی ماهانه در تریدهای خود استفاده کنید. هر یک از حدضررهای زمانی بنا به نوع معاملات و آمار معاملاتی شما مشخص می شود. یعنی بستگی به تایم فریم معامله شما و روحیه ریسک پذیری‌تان دارد. به عنوان مثال اگر اتفاقات زیر در بازه زمانی مذکور در اکانت معاملاتی شما رخ داد می‌توانید از حد ضرر زمانی در معاملات خود استفاده کنید. اگر در یک روز دو معامله ضررده پشت سر هم داشتید یا 4 درصد از موجودی حساب شما کم شد شما بهتر است که معامله خود را متوقف کنید و به سمت حساب دمو بروید.
بعد از اینکه در چند معامله پشت سر هم در حساب دمو موفق بودید، مجددا به حساب اصلی خود برای معاملات برگردید. بهتر است حتی در بازه هفتگی نیز حدضرر خود را تعیین کنید. اگر در یک هفته 3 معامله پشت سرهم ضررده داشتید یا 6 درصد از موجودی حساب شما کم شد. بهتر است معامله کردن را متوقف کنید. اگر 5 معامله پشت سر هم ضرر ده داشتید یا با کاهش 10 درصدی سرمایه‌تان مواجه شدید بهتر است که در بازه زمانی ماهانه معامله کردن را متوقف کنید و مجددا استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید. چون در این حالت یا نیاز به تغییر استراتژی دارید یا نیاز به تغییر در اجرای استراتژی خود دارید. در این حالت روحیه شما همیشه حفظ می‌شود و سرمایه شما شامل کمترین لطمه در بازه‌های زمانی کوتاه می‌شود.
استراتژی‌های معاملاتی در فارکس
پلن‌های پرکاربرد مدیریت نوین سرمایه در بازارهای مالی
پلن‌های معاملاتی به شما کمک می‌کند تا خیلی بهتر در بازارهای مالی جهانی از جمله فارکس، فعالیت مستمر و سودده داشته باشید. نکته قابل توجه این است که پلن‌های معاملاتی را برای خود شخصی‌سازی کنید و بتوانید نتیجه خیلی بهتری از آنها بگیرید. پلن‌هایی که در ادامه به آنها می‌پردازیم از رایج‌ترین پلن‌های معاملاتی در سال 2023 هستند که شما می‌توانید هر بخش از این پلن‌ها را با توجه به شخصیت خود در برنامه معاملاتی‌تان وارد کنید. شما در پلن معاملاتی که قرار است انجام دهید اگر تک سهم معامله کنید قطعا دچار ضرر خواهید شد. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم این اشتباه است که به طور تک سهم چیزی را خریداری کنید.
معرفی پلن‌های معاملاتی در سال 2023
- پلن‌های سیستماتیک
به پلن‌هایی گفته می‌شود که توسط یک سیستم خودکار و الگوریتمی مانند: ربات‌های معامله‌گر اتفاق می‌افتد که تمرکز بیشتر این پلن معاملاتی بر روی هزینه‌های خرید و فروش است. قیمت موضوع بسیار مهمی در این پلن سیستماتیک محسوب می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های تاریخی و شرایط بازار در گذشته است.
- پلن‌های فاندامنتالیستی
در این پلن‌ها تصمیم‌گیری بر اساس شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشورها گرفته می‌شود. در واقع بر اساس شرایط اقتصادی که بر روندهای بازار تاثیرگذار است این تصمیمات گرفته می‌شود. به عنوان مثال نرخ بیکاری یکی از متریک‌های مهم اقتصادی است که در رویکرد تحلیل فاندامنتال به شما در تصمیم‌گیری خرید ارزهای کشورها کمک می‌کند. در این استراتژی معاملاتی در واقع شما با استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس در حال معامله‌گری در این بازار و ورود به معاملات مختلف هستید و جفت ارز معاملاتی خود را آنالیز کرده و از قبل می‌دانید که باید وارد چه معاملاتی شوید و چه مقرراتی می‌تواند برای شما ریسک بسیار سنگینی را به دنبال داشته باشد.
- پلن‌های تکنیکال
معامله‌گران در این پلن‌ها بر اساس نمودارها و شاخص‌های قیمتی برای معامله تصمیم می‌گیرد. تحلیل تکنیکال فقط بر اساس داده‌های قیمت یا حجم سهام است و هدف آن پیش‌بینی آینده نیست، بلکه شناسایی محتمل‌ترین سناریوها است.
پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال
- پلن‌های مدیریت ریسک ثابت
معامله‌گر بر اساس میزان ریسکی که خودش می‌تواند داشته باشد و محدودیت‌هایی که با توجه به دارایی و بالانسی که دارد تصمیم گیری می‌کند بر اساس این محدودیت ها معامله انجام دهد.
چرا باید از چند سبک مدیریت همزمان استفاده کنیم؟
در هنگام معامله موارد مختلفی در تصمیم‌گیری نهایی ما نقش دارد از احساسات ما گرفته تا شرایط بازار و … در این شرایط استفاده از چند سبک معاملاتی به شما کمک می‌کند تا بتوانید موفق‌تر در این بازار فعالیت کنید. مدیریت چند حساب و استفاده از روش Multi money management یکی از شیوه‌های کارآمد برای سال جدید است که پیشنهاد می‌کنیم حتما از این روش در معاملات خود استفاده کنید.
جمع‌بندی
پلن‌های معاملاتی به شما کمک می‌کند تا بتوانید در بازار فارکس فعالیت مستمر و موفق‌تری داشته باشید. به شما پیشنهاد می‌کنیم که بخش‌های مفید از هر یک از پلن‌ها را انتخاب کنید و بر اساس پلن معاملاتی که دارید آن را شخصی‌سازی کنید و برنامه معاملاتی خودتان را برای سال 2023 بچینید.
