بسیاری از معامله‌گران فارکس به دنبال سرمایه‌گذاری با دارایی‌هایی هستند که بتوانند در برابر تورم، بی‌ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی پایداری خود را حفظ کنند.
طلا از جمله فلزاتی است که سرمایه‌گذاری با آن میتواند نیاز سرمایه‌گذاران را در این زمینه تامین کند.
معامله‌گران می‌توانند از طلا به عنوان راهی برای محافظت از سرمایه خود به عنوان یک دارایی امن استفاده کنند.
طلا، نسبت به بسیاری از ارزهای دیگر در برابر نوسانات چشمگیر مقاوم‌تر است.
XAU/USD یکی از جفت‌ارزهایی است که بروکرها برای معامله در اختیار معامله‌گران فارکس قرارمی‌دهند.
ترکیب طلا با دلار به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما، باعث آسان‌تر شدن روند معاملاتی تان می‌شود.
1- انجام معاملات روزانه با طلا
معاملات طلا در بازار نیویورک به صورت 24 ساعته انجام می‌شود، اما اوج نقدینگی آن معمولاً در ساعات معاملات نیویورک مشاهده می‌شود.
انجام معاملات در طول زمان بازگشایی بازار نیویورک یا بعد از ساعات فعالیت این بازار به هدف معاملاتی شما بستگی دارد.
شما میتوانید معاملات خود را در زمان اوج فعالیت بازار، با نقدینگی بالا و نوسان کم انجام دهید.
در ساعاتی که میزان نوسانات بازار زیاد باشد میتوانید از استراتژی اسکالپینگ برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
البته توجه داشته باشید که نوسانات اضافی می‌توانند ریسک معاملات را افزایش دهند.
2- تسهیل روند آنالیز با تارگت قرار دادن High و Low های قبل
از آنجا که XAU/USD بیشتر در رنج (range) معامله می‌شود، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها، شناسایی فرصت‌های خرید یا فروش در high و low های قبل است.
طلا یک دارایی نسبتا پایداری است و معمولا با گذشت زمان به high و low های قیمت قبل خود نزدیک می‌شود.
توجه داشته باشید که این موضوع نمی‌تواند گزینه خوبی برای استراتژی روزانه باشد.
رسیدن قیمت طلا به نقاط مورد نظر زمان‌بر است.
به همین دلیل استفاده از این ویژگی در استراتژی روزانه فارکس مناسب نیست.
استراتژی‌های range-bound مانند استراتژی مومنتوم نمی‌‌توانند به سرعت فرصت رسیدن به سود را برای شما فراهم کنند.
3- پیامدهای ژئوپلیتیک روی ارزها
بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی نگرانی‌هایی را درباره قیمت ارز ایجاد می‌کند.
در این شرایط طلا میتواند یک پناهگاه امن با ثبات باشد که از دارایی‌های نقدی شما محافظت می‌کند.
قیمت طلا با دلار آمریکا و همچنین سایر ارزهای باثبات مانند ین ژاپن مرتبط است.
باز کردن پوزیشن با XAU/USD میتواند از سرمایه شما در برابر شرایط غیرقابل پیش بینی و تاثیر گذار بر بازار فارکس محافظت کند.
4- استفاده از مثلث متقارن برای آنالیز
مثلث متقارن یک الگوی نموداری ساده است که نشان دهنده احتمال برک اوت قیمت بعد از یک دوره ثبات است.
در این الگو، شاهد دو خط همگرا با شیب یکسان، اما در دو جهت مخالف هستید.
در زمان تثبیت قیمت، تغییرات قیمت جفت ارز به کندی اتفاق می‌افتد و زمینه را برای برک اوت آماده می‌کند.
اکثر معامله‌گران الگوی مثلث متقارن را همراه با سایر شاخص‌های تکنیکال مانند نقدینگی یا شاخص قدرت نسبی استفاده می‌کنند.
زمانی که پتانسیل برک اوت قیمت از سوی اندیکاتور معاملاتی دیگری نشان داده شود، می‌‌توان از مثلث متقارن برای تایید بیشتر این موضوع و ثبت سفارش با XAU/USD استفاده کرد.
5- تقاضای صنعتی و تجاری برای طلا
افزایش تقاضای بازار به دلیل عرضه ثابت جهانی این فلز بر قیمت‌ها تأثیر گذار است.
تقاضا برای استفاده از طلا به اشکال مختلف در بازار وجود دارد.
به دلیل نقش طلا در پروژه‌های مختلف، صنایع زیادی به این فلز نیاز دارند.
به عنوان مثال، طلا در بخش صنایع و پزشکی کاربردهای زیادی دارد.
تقاضا برای خرید جواهرات نیز میتواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد.
در نتیجه می‌‌توان گفت که علاوه بر تقاضای استفاده از طلا در بخش صنایع و بازارهای خارجی از آن به عنوان یک دارایی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری نیز استفاده می‌شود.
6- دنبال کردن خرید بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی از طلا به عنوان یک دارایی امن در زمان نوسانات قیمت ارزها استفاده می‌کنند.
به عنوان مثال، کشورهای چین و روسیه به دلیل سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود با طلا بسیار مشهور شدند.
این امر نشان‌دهنده نگرانی از آینده قیمت دلار و یورو نسبت به ارزهای اصلی دیگر است.
زمانی که بانک‌های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر زیاد می‌کنند، دو پیام را به معامله‌گران فارکس انتقال می‌دهند:
- اول اینکه دولت معتقد است که ارزش اغلب ارزهای اصلی ممکن است کاهش پیدا کند.
این موضوع معامله‌گران را برای استفاده از دارایی‌های امن و باثبات جهت سرمایه‌گذاری خود ترغیب می‌کند. - دوم اینکه، افزایش خرید بانک مرکزی حداقل باعث افزایش قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.
اگر قیمت طلا افزایش پیدا کند، فرصت مناسبی برای کسب سود معامله‌گران فراهم می‌شود.
7- دنبال کردن نرخ بهره واقعی
همبستگی طلا با نرخ بهره واقعی به گونه‌ای است که در صورت افزایش نرخ بهره، قیمت طلا کاهش می‌یابد و با کاهش نرخ بهره، قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند.
نرخ بهره واقعی با کم کردن میزان تورم از تورم اسمی بدست می‌آید که نتیجه آن باعث سود یا ضرر معامله‌گر با توجه به تورم خواهد شد.
از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر 1 ٪ برسد، قیمت طلا افزایش می‌یابد.
اگر به دنبال استفاده از فرصت‌های معاملاتی بلند مدت هستید، میتوانید با مشاهده تغییرات پیوسته نرخ بهره، از فرصت‌های پیش آمده برای خرید استفاده کنید.
در مقابل، نرخ بهره واقعی بالای 2٪ احتمالاً با کاهش ارزش طلا همراه است.
بسیاری از کارشناسان به معامله‌گران فارکس توصیه می‌کنند در صورت رسیدن نرخ بهره واقعی به این میزان، جفت ارز XAU/USD را بفروشند.
8- میانگین متحرک کراس اوور
قیمت طلا در محدوده خاصی نوسان می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود که میانگین‌های متحرک مختلفی در نمودار این دارایی حضور داشته باشند.
بسیاری از معامله‌گران فارکس زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، خرید می‌کنند.
برعکس، معامله‌گران با دیدن نزول میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر میانگین متحرک بلند مدت، دارایی خود را می‌فروشند.
هیچ روش دقیقی برای تعیین اینکه استفاده از کدام یک از میانگین‌های متحرک بهتر است وجود ندارد اما بهتر است بین دو اندیکاتور فاصله زیادی وجود داشته باشد.
داده‌های حاصل از میانگین‌های متحرک 10 و 20 روزه برای این سناریو ارزشمند نیستند.
9- توجه به تغییرات تولید طلا
در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشمگیری نکرده است.
این موضوع لزوما به معنای رکود تقاضا برای استفاده از طلا نیست.
اگرچه تقاضا برای طلا همچنان زیاد است و تولید کلی طلا در دهه گذشته افزایش داشته است اما امروزه استخراج طلا از معادن صعب‌العبور هزینه‌های بالایی دارد.
