از آنجا که فرمول معینی برای موفقیت در معاملات بازارهای مالی وجود ندارد، گاهی اوقات این معاملات در نگاه اول مرموز به نظر می‌رسند. معامله‌گری در بازار مالی مانند بازار فارکس نیازمند استعداد، صبوری، تجهیزات مناسب و توجه به اتفاقات و اخبارهای اقتصادی است. یک تحلیل خوب با به کارگیری موثر دانش، با استعداد و سخت‌کوشی ترکیب میشود و به طرز قابل توجهی درصد موفقیت معامله‌گران را افزایش می‌دهد. این مقاله به بررسی 4 اصل اساسی که امکان ایجاد استراتژی موفق برای تحلیل بازارهای مالی است، می‌پردازد.
اصل شماره 1: آمادگی
پیش از آغاز یک معامله، باید کاملا برای انجام آن آماده باشید. اولین قدم، انتخاب ابزار معاملاتی و بازاری است که با اهداف و خلق و خوی شخصی شما بیشترین هماهنگی را داشته باشد و شناخت بهتری نسبت به آن بازار داشته باشید. در فرآیند انتخاب بازار برای انجام معاملات، بسیار ضروری است که 3 اصل زیر را مورد توجه قرار دهید.
دوره‌های زمانی
انتخاب دوره زمانی صحیح، کاملا به طبیعت شما بستگی دارد. معامله کردن در یک چارت پنج دقیقهای برای معاملهگرانی مناسب است که نمیخواهند معاملات خود را در طول شب باز نگه دارند. چارت‌های هفتگی برای معاملهگرانی مناسب است که توانایی ریسک باز بودن معاملات در طی شب را دارند و آماده رصد مقطعی حرکت‌های خلاف جهت قیمت هستند. هم‌چنین شما باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید در مقابل مانیتور نشسته و بازار را تماشا کنید یا ترجیح می‌دهید آخر هفته در آرامش، موقعیت بازار را تحلیل کرده و برای هفته پیش‌رو برنامه معاملاتی خود را طراحی کنید. به خاطر داشته باشید، کسب سود قابل توجه در بازار، نیازمند صرف وقت کافی است.
سیستم معاملاتی
پس از تعیین دوره زمانی باید سیستمی را پیدا کنید که برای شما مناسب است.
برای مثال، برخی از معامله‌گران در سطوح حمایت می‌خرند و در سطوح مقاومت می‌فروشند. سایرین ترجیح می‌دهند خرید و فروش را در زمان اصلاح قیمت، زمانی که دیگران مشغول استفاده از اندیکاتورهای مختلفی از قبیل MACD یا تکنیک برخورد نشانگرها هستند، انجام دهند. پس از انتخاب سیستم معامله، می‌بایست ثبات عملکرد آن را بیازمایید و مطمئن شوید که واقعا برای شما مفید است. اگر در بیش از 50% موارد، سیگنال معاملاتی ارائه شده صحیح است، حتی اگر کم هم باشد، برای شما سیستم مناسبی خواهد بود.
تاریخچه داده‌های سیستم خود را چک کنید. اگر سود بیشتر از ضرر باشد، احتمال بُرد زیاد خواهد بود. استراتژی‌های معامله‌گری متعددی را تحلیل کنید و هنگامی که یک استراتژی با خروجی پایدار پیدا کردید، آن را به روش‌های مختلف در مقاطع زمانی مختلف امتحان کنید.
نماد معاملاتی
ممکن است تحلیل حرکت قیمت بعضی از نمادهای معاملاتی در مقایسه با سایرین ساده‌تر باشد. کسب سود با نمادهای معاملاتی که حرکات تصادفی و ناگهانی زیادی دارند، از همه دشوارتر است. برای انتخاب مناسب‌ترین نماد، بسیار ضروری است که سیستم معاملاتی، با نمادهای مختلف امتحان شود.
برای مثال، برای جفت ارز USD/JPY معامله کردن با سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی، می‌تواند در مقایسه با سایر نمادها، سوددهی بیشتری داشته باشد. هم‌چنین امتحان کردن سیستم در مقاطع زمانی متفاوت و انتخاب سیستمی که با نتایج آن احساس رضایتمندی بیشتری دارید، بسیار ضروری است.
اصل شماره 2: روانشناسی معاملات
روانشناسی معامله‌گری اهمیت زیادی در بازار دارد و می‌تواند تاثیرات زیادی بر نتایج معاملات شده بگذارد. از نظر روانشناسی معاملات مادامی که در بازار فارکس معامله می‌کنید، باید با 4 اصل زیر هماهنگ باشید:
صبر
بسیار مهم است هنگامی که با سیستمی کار می‌کنید صبورانه منتظر بمانید تا سطح قیمتی ورود و خروج از معامله ظاهر شوند. اگر سیستم شما به یک نقطه ورود اشاره می‌کند که در نهایت بازار به آن نمی‌رسد، منتظر سیگنال بعدی بمانید. شما همواره فرصت‌های دیگری برای ورود به بازار خواهید داشت.
نظم و انضباط
انضباط، توانایی صبر کردن و اقدام نکردن است تا زمانی که سیستمتان سیگنال مناسب را به شما نشان دهد. برخی اوقات قیمت به نقطه‌ای که انتظار دارید نمی‌رسد. این همان لحظه‌ای است که شما باید به اندازه کافی منضبط بمانید و همچنان به سیستم خود باور داشته باشد و سعی نکنید مسیر حرکت را حدس بزنید. هم‌چنین، اگر سیستم سیگنال خروج صادر کرد، بسیار ضروری است که حتماً از بازار خارج شوید، به‌ویژه زمانی که خروج در نقطه حد زیان رخ داده باشد.
واقع‌بینی
واقع‌بینی یا همان «جدایی از احساسات» نیز به میزان اعتبار سیستم یا استراتژی بستگی دارد. اگر سیستم شما به اندازه کافی قابل اطمینان باشد و سیگنالهای ورود و خروج دقیقی به شما بدهد، نیازی نیست نگران باشید یا تسلیم برتری «اکسپرت‌هایی» که سطوح معاملاتی را مشخص می‌کنند، شوید. سیستم شما باید به اندازهای قابل اطمینان باشد که بتوانید در کمال امنیت به سیگنالهای آن اعتماد کنید.
توقعات واقع‌گرایانه
با توجه به اینکه بازار در دوره‌های مختلف نوسانات زیادی نشان می‌دهد، بسیار مهم است که پیش‌بینی‌ها، واقع‌گرایانه ارزش‌گذاری شوند. انتظار نداشته باشید در مدت کوتاه سود زیادی کسب کنید. برای انتخاب بهترین طول زمان برای معامله، باید به مفهوم نسبت ریسک به سود توجه کنید.
اصل شماره 3: تفاوت نمادهای معاملاتی
هر یک از نمادهای معاملاتی، ویژگی‌های متمایز خود را دارند. این ویژگی‌ها توسط شرکتکنندگان بازار و اهداف اولیه آنان معین می‌شوند. اهداف معاملات بزرگ بانکی در بازار ارزی، با اهداف معامله‌گران ارزی که با قراردادهای آتی کار می‌کنند، به طور قابل ملاحظه‌ای تفاوت دارند. اگر انگیزه‌های بازیگران بزرگ را درک کنید، می‌توانید کارهای آن‌ها را تکرار کرده و بر اساس آن، کسب سود کنید.
انتخاب نماد معاملاتی
چارت‌های جفت ارزها، سهام و کالاهای مختلف را در مقاطع زمانی متفاوت رصد کنید. سپس، در چارت‌های قیمت، سیستم معاملاتی خود را امتحان کرده و مناسب‌ترین ابزار معامله‌گری آن را انتخاب کنید. این روند را برای محاسبه شرایط در حال تغییر مداوم بازار، به‌طور دوره‌ای تکرار کنید.
اصل شماره 4: مدیریت (استفاده از سیستم)
از آنجا که معامله‌کردن بدون هیچ زیانی غیرممکن است، هیچ سیستمی نمی‌تواند نتیجه 100 درصدی داشته باشد. حتی یک سیستم سودده با نسبت سود به زیان 65% نیز، در 35% موارد زیان خواهد داشت. بنابراین، معامله سودده، در ابتدا به مدیریت صحیح و اجرای درست عملیات معاملاتی بستگی دارد.
مدیریت ریسک فارکس
معامله سودده تنها با مدیریت ریسک درست امکان‌پذیر است. نباید از زیان بترسید، حتی اگر به اندازه کافی برای شما رخ داده باشد. سعی کنید بلافاصله به مسیر خود ادامه دهید و یا می‌توانید کمی بعدتر دوباره تلاش کنید. اغلب جهت صحیح بازار در تلاش دوم یا سوم بدست می‌آید. این تمرین، نیازمند صبر و انضباط است. پس از حدس جهت بازار، می‌توانید برای تثبیت سود حداکثری از حد زیان‌های متحرک استفاده کنید یا به علت وجود تغییرات پیش‌بینی‌نشده از بازار خارج شوید. تقریبا تمامی معامله‌گران بازار از سیستم معاملاتی خاص خود استفاده می‌کنند. سیستم درست و غلط وجود ندارد: معامله می‌تواند سودده یا زیان‌ده باشد. وارن بافت دو قانون اصلی را برای انجام معاملات ذکر می‌کند: اول: هیچ‌وقت پول از دست ندهید؛ دوم: قانون اول را به خاطر بسپارید.
در بازار فارکس تحلیل صحیح و انتخاب استراتژی درست، بسیار مهم است. ولی با گذشت زمان، دیگر کافی نخواهد بود و باید سرمایه جدیدی بدست آورده و بیاموزید از سقوط خود جلوگیری کرده و از آشفتگی ذهنی اجتناب کنید. اما چگونه این کار را سازماندهی کنید؟ چه نکاتی باید اول مد نظر قرار گیرند؟
به کارتان عشق بورزید
زمانی که شخص به کارش علاقه نشان دهد و سعی کند کیفیت وظایفش را ارتقاء دهد و سطح علمی‌اش را افزایش دهد، به زودی نتیجه تلاش‌های خود را خواهد دید. به علاوه، شخص از انجام کارهای مفید خود شاد خواهد بود.
به توانایی خود باور داشته باشید و به خودتان اعتماد کنید
به خاطر داشته باشید اعتماد به توانایی‌هایتان و البته به خودتان، نیمی از موفقیت است. اگر شخصی هدف را ببیند و به سمتش برود، حتما به بالاترین قله‌ها دست می‌یابد. در این مورد خاص، شما نباید از مشکلات کاری بترسید. روانشناسان اعتماد به نفس را انگیزه مهمی برای حصول نتایج می‌دانند.
انعطاف‌پذیر باشید
یک معامله‌گر خوب باید ذهنی منعطف داشته باشد. تنها در این صورت می‌تواند همزمان چندین مشکل را حل کند. در بازار فارکس، شما باید بتوانید اشتباهاتتان را کنار گذاشته و به حرکت ادامه دهید و مشکلات گذشته را فراموش کنید.
همواره رو به جلو حرکت کنید
روی هیچ معامله‌ای گیر نکنید، زیرا خودش می‌تواند در حالت خودکار با حد زیان یا سود بسته شود. توانایی سازماندهی دانش، حفظ نهایت آرامش و مهارت، موضوع‌های اصلی هر معامله‌گر هستند. اگر با هارمونی کار کنید، نتایج به سراغ شما می‌آیند.
نتیجه‌گیری
معامله‌گری در فارکس می‌تواند سودآور باشد، اما مستلزم صبر، انضباط و دانش کافی است. با رعایت اصول کلیدی این مقاله، شانس خود را برای موفقیت در این بازار پویا افزایش خواهید داد. به خودتان و موفقیتتان باور داشته باشید. اقدام کنید. از یادگیری نترسید و علم را به عمل تبدیل کنید. تنها در این شرایط است که کار کردن در فارکس برای شما شادی و سود به ارمغان خواهد آورد.
