لوریج و مارجین در معاملات فارکس – بخش دوم

ارتباط بین مارجین و لوریج

مارجین یک اکانت به معامله گر فارکس اجازه می دهد تا از لوریج استفاده کند.
برای محاسبه لوریج، باید یک را بر مارجین مورد نیاز تقسیم کنید.

برای مثال، اگر مارجین مورد نیاز شما 2% باشد، میزان لوریج برابر با 50 خواهد شد.
برعکس، برای محاسبه مارجین لازم، باید 1 را بر نسبت لوریج تقسیم کنید.
برای مثال، اگر میزان لوریج شما برابر با 1:100 باشد، مقدار مارجین مورد نیاز برابر با 1% می شود زیرا 1/100 برابر با 0.01 یا 1% است.

مارجین: معاملات در بازار فارکس

به مثالی از معاملات مارجین در بازار فارکس توجه کنید.
فرض کنید دو جفت ارز USD/CAD و USD/JPY را معامله می کنید.
موجودی حساب شما برابر با 1000 دلار است اما از لوریجی به نسبت 1:100 استفاده کرده اید و در این صورت میزان آن برابر با 10 هزار دلار شده است.

فرض کنید اولین معامله، یک مینی لات از USD/CAD باشد.
مارجین آن برابر با 2% یا 200 دلار خواهد شد.
دومین معامله شما یک مینی لات از USD/JPY است که مارجین آن 3% یا 300 دلار خواهد شد.

در انتهای معامله، میزان مارجین لازم برابر با 500 دلار می شود.

مارجین کال چیست؟

مارجین کال سطحی است که یک بروکر به یک معامله گر درباره رسیدن مارجین به سطح خطرناک ( 40% یا کمتر) هشدار می دهد.
درواقع، بروکر به معامله گر اخطار می دهد که یا معامله خود را ببندد یا ضرر خود را محدود کند و یا به موجودی حساب خود اضافه کند تا بتواند در بازار معاملات باقی بماند.
یک بروکر می تواند پوزیشن معاملاتی معامله گر را ببندد.

در اینجا می خواهیم شما را با اصطلاح استاپ اوت آشنا کنیم.
استاپ اوت به دنبال مارجین کال، زمانی که معامله گر به اولین اخطار گوش نکند، اتفاق می افتد.
استاپ اوت، یک سطح  درصدی یا پایین تر است که سیگنال های مارجین در آن به کمترین میزان مجاز خواهند رسید.
در این شرایط، یک بروکر، معامله معامله گر را بدون هیچ هشداری می بندد تا به این ترتیب، از ایجاد بالانس منفی جلوگیری کند.

مارجین و لوریج در فارکسمزایا و محدودیت های لوریج و مارجین

هر دو این ابزارها، مزایا و معایب خود را دارند.
به جدول زیر توجه کنید:

معایب مزایا
ضررهای بزرگتر.
از معایب اصلی معاملات مارجین، بالا رفت ریسک ضررهای بزرگ است.
سرمایه زیاد.
از مزایای اصلی لوریج و مارجین، انجام معاملات، در حجمی بیشتر از موجودی حساب شماست.
در این صورت می توانید پوزیشن های بزرگتری باز کنید. 
توهم.
از جمله محدودیت هایی که با آن رو به رو می شوید ، توهم داشتن سرمایه زیاد است.
همیشه باید میزان سرمایه اصلی خود را به خاطر داشته باشید. 
سود قابل توجه تر.
هر چه اندازه پوزیشن شما بزرگتر باشد، به دلیل ارتباط لات و ارزش پیپ، می توانید سود بیشتری کسب کنید. 

چگونه می توان میزان ریسک را به حداقل رساند؟

محدودیت مارجین و لوریج مستقیماً به ریسک هایی که با آن رو به رو می شوید، مرتبط است.
بنابراین، ضررهای بزرگتر و توهم داشتن سرمایه زیاد از جمله ریسک هایی هستند که بر روی معاملات شما تأثیر می گذارند.
برای به حداقل رساندن آنها آپشن های مختلفی وجود دارد:

  • بروکر قابل اعتماد
    همان طور که اشاره کرده ایم، نسبت های لوریج متفاوت است.
    از طرفی دیگر، استفاده از لوریجی که بتواند موجودی حساب شما را  1000 برابر کند، بسیار جذاب است.
    با این حال، باید به یاد داشته باشید که میزان ریسک شما نیز در صورت استفاده از لوریج های زیاد، افزایش پیدا می کند.
    سعی کنید بروکر قابل اعتمادی پیدا کنید تا به این ترتیب بتوانید با استفاده از لوریج های پیشنهادی محدود شده، با ضرر کمتری رو به رو شوید.
  • استاپ لاس
    اگرچه یک بروکر از مارجین کال و استاپ اوت استفاده می کند اما به شما پیشنهاد می دهیم که از این شرایط دوری کنید.
    برای رسیدن به این هدف باید از دستورات استاپ لاس استفاده کنید.
    همیشه توانایی خود را در ریسک کردن در نظر بگیرید.
    نسبت ریسک به سود شما نباید کمتر از 1:2 باشد.
  • سطح سود
    این نوع از سفارش به شما اجازه می دهد تا سود خود را قبل از پیش رفتن معامله به ضرر، تثبیت کنید.
  • استراتژی
    قبل از ثبت سفارش، باید درباره بودجه و سرمایه ای که می خواهید با آن معامله کنید، تصمیم گیری کنید.
    بنابراین بهتر است اندازه پوزیشن خود را عاقلانه انتخاب و مدیریت کنید.
    از لوریج ها در نسبت های مختلف استفاده کنید تا بتوانید میزان مناسب را با توجه به موجودی حساب خود و نوع دارایی که می خواهید معامله کنید، تعیین کنید.

مارجین فارکس و مارجین اوراق بهادار

 قبل از توضیح این مبحث باید توضیحاتی درباره مارجین اوراق بهادار به شما بدهیم.
مارجین اوراق بهادار، پولی است که معامله گر برای خرید سهام ها، ETF ها یا اوراق قرضه از بروکر قرض می گیرد.
میزان آن اغلب برابر با 50% از قیمت دارایی است.
در اینجا می توان از اصطلاح « خرید در مارجین» استفاده کرد.

برای مثال، اگر شما قصد خرید سهام داشته باشید می توانید از بروکر وام بگیرید.
این مبلغ، به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته می شود و مالکیت اوراق بهادار خریداری شده را به شما می دهد.
این در حالی است که مارجین فارکس، به عنوان پول قرض گرفته شده در نظر گرفته نمی شود.
به بیانی دیگر معامله گر،ارزها را برای بدست آوردن مالکیت آنها خریداری نمی کند.

در پایان باید بگوییم که مارجین و لوریج به عنوان دو رکن اساسی در معاملات فارکس به حساب می آیند.
آنها به معامله گران این امکان را می دهند تا پوزیشن خود را بدون توجه به موجودی خود باز کنند.
این آپشن، بسیار جذاب است اما معامله گران باید به یاد داشته باشند که در صورت استفاده از این ابزارها، ریسک و ضرر خود را نیز افزایش می دهند.
اگر قصد استفاده از آنها را دارید، باید تمرین کنید.
ابتدا بهتر است از لوریج های کم در حساب دمو استفاده کنید و به این ترتیب تسلط خود را افزایش دهید.

چرا باید در آمارکتس معامله کنیم؟

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه