آیا می‌توان استراتژی را تنظیم کرده و رها ساخت؟
ما تصور می‌کنیم که ممکن است استراتژی‌های معاملاتی وجود داشته باشد که بتوانند از این طریق کار کنند، اما باید از آن‌ها با احتیاط و درک کاملی از بازار استفاده شود. وقتی در مورد این نوع استراتژی‌ها صحبت می‌شود، اولین چیزی که باید بدانید این است که همه آن‌ها با استفاده از لوریج‌های پایین به کار گرفته می‌شوند. از این گذشته، آخرین کاری که انجام می‌دهید اجرای معامله با افزایش لوریج بیش از 200 و رها سازی آن به امید رسیدن به سود است. با این شیوه جز از دست دادن کل دارایی به نتیجه دیگری نخواهید رسید.
در دنیای سرمایه‌گذاری، استراتژی «تنظیم و رها کردن» به معنای اجرای یک معامله و فراموش کردن آن برای مدتی است. این همان کاری است که معامله‌گران با خرید سهام انجام می‌دهند. آن‌ها تصور می‌کنند این شرکت به حیات خود ادامه می‌دهد و رشد و سود خود را تامین می‌کند و هیچ نگرانی برای از دست دادن سرمایه وجود ندارد. آن‌ها به سادگی سهام خریداری کرده و آن‌ها را نگه می‌دارند. این اصل در فارکس کاملاً متفاوت است. وجود لوریج و نوسانات شدید بازار می‌تواند تاثیر مخربی بر این چنین نظریاتی داشته باشند. در این بازار بیشتر معامله‌گران از معاملات بلندمدت استفاده می‌کنند و تنها معامله‌گران خرد و نوسان‌گیر‌ها اهداف کوتاه مدت و استثناهایی دارند. یکی از این موارد استثناء معاملات لحظه‌ای قدیمی است که امروزه بسیار کم‌رنگ شده است. چندی پیش، مردم برای سود روزانه AUD/JPY را خریداری می‌کردند، اما در پایان روز خریداران دیگر از این اشتیاق استفاده کرده و با ورود به بازار، میزان خرید را ا افزایش می‌دادند و ناگهان حرکت جفت ارز صعودی می‌شد. اما بحران مالی بسیاری از حساب‌ها را از بین برد و این شیوه کم کم از رونق افتاد. متأسفانه، بسیاری از معامله‌گران خُرد پس از ماه‌ها و سال‌ها تلاش، دارایی‌های خود را از دست دادند.
سرمایه گذاری بدون لوریج
نکته‌ای که باید در مورد اکثر استراتژی‌های معاملاتی «تنظیم و رها کردن» بدانید این است که آن‌ها برای سرمایه‌گذاران مناسب‌تر هستند. البته شما می‌توانید به عنوان یک نوسان‌گیر از آن استفاده کنید اما به میزان دارایی اولیه بیشتری نیاز دارید.
هنگامی‌که سرمایه‌گذاری می‌کنید، فرضتان بر این است که قیمت دارایی‌های پایه در طولانی مدت افزایش می‌یابد. قالب سرمایه‌گذاران با کاهش 1٪ دارایی که در اختیار دارند، نگران نخواهند شد. به عنوان مثال، شما سهام مایکروسافت را خریداری کرده‌اید و امروز 1٪ کاهش داشته است، آزار دهنده یا لزوماً نگران کننده نخواهد بود. شما احتمالاً به دنبال نگه‌داری این سهام خاص برای چندین هفته، شاید حتی ماه یا سال هستید. می‌دانید که در طولانی مدت مایکروسافت سهام مطلوبی خواهد بود یا حداقل سود پرداخت می‌کند. ممکن است یک حد زیان در بازار داشته باشید که 10 یا 15٪ با قیمت فعلی تفاوت دارد. این بدان دلیل است که شما فقط 10 یا 15٪ اجازه ریسک دارید زیرا از هیچ‌گونه لوریجی استفاده نکرده‌اید.
کاهش لوریج استراتژی‌ها
همان‌طور که در معاملات بلند مدت سهام نیازی به لوریج نیست، در معاملات و استراتژی‌های بلندمدت فارکس نیز باید آن را کاهش داد. روشن است که لوریج می‌تواند شما را سریع ثروتمند کند، اما روی دیگر سکه هم وجود دارد. استفاده از لوریج، ریسک از بین رفتن کل دارایی را افزایش می‌دهد. استفاده از لوریج موجب افزایش زیان بیش از حد تحمل شما می‌شود و امکان نگه‌داری بلندمدت معامله را از شما صلب می‌کند.
یک مثال عالی استفاده از سیستم تقاطع میانگین متحرک است. این اندیکاتور برای معاملات کوتاه مدت هم استفاده می‌شود اما یکی از متداول‌ترین روش‌های معاملات این سیستم استفاده از میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه است. اگر میانگین متحرک نمایی 50 روزه بالای 200 روز باشد، زمان خرید و نگه‌داری معامله است. برعکس، اگر میانگین متحرک 50 روزه از پایین 200 روز عبور کند، باید فروشنده باشید. معامله‌گران همواره در بازار حضور دارند و شاهد این تقاطع نشانگرهای میانگین متحرک هستند. اما شما برای استفاده موثر از آن به یک روند قوی نیازمند هستید. بازارهای رِنج قاتل تقاطع‌های این استراتژی و ارائه دهنده سیگنال‌های اشتباه هستند.
در دنیای فارکس، تنها راه دور ماندن از خطر استفاده از لوریج پایین است. به عنوان مثال، اگر 1000 دلار سرمایه دارید، حجم معامله شما می‌تواند در حدود 5000 واحد باشد. این لوریج 1 به 5 است. درک می‌کنیم که این عدد کمی پایین است اما معامله شما را برای هفته‌ها و ماه‌ها در امان نگه می‌دارد. در نهایت، در صورت منفی بسته شدن معامله، زیان شما زیاد نخواهد بود.
نمونه دیگر استراتژی معاملاتی «تنظیم و رها کردن» استفاده از یک سیستم طولانی مدت مبتنی بر فیبوناچی است. در مثال زیر می‌بینید که همان چارت قبلی که بررسی شد این بار با فیبوناچی تحلیل می‌شود. فلش آبی اصلاح 50 درصدی فیبوناچی را نشان می‌دهد. در اکثر موارد، معامله‌گران بلندمدت این اصلاح را نقطه‌ای برای ورود به معامله خرید می‌دانند و سطح بعدی که دقیقاً اصلاح 61.8٪ است را به عنوان حد زیان در نظر می‌گیرند.
حد زیان 200 پیپ معمولاً ترس از معامله را افزایش می‌دهد. با تعیین حجم معامله مناسب می‌توانید از فشار آن بکاهید. از این طریق شاید معامله پر‌سودی نداشته باشید اما با کنترل ریسک، معامله بدون استرسی خواهید داشت. با استفاده از این نوع استراتژی‌ها تنها لازم است روزانه و یک بار چارت چک شود. بدیهی است که استراتژی‌های زیادی وجود دارند اما این دو مورد از اساسی‌ترین و محبو‌ب‌ترین آن‌ها هستند.
اگر به لوریج نیاز دارید یک انتخاب دیگر وجود دارد
در صورت نیاز به استفاده از لوریج، گزینه‌های مختلفی در اختیار شما قرار دارد. یکی از آن‌ها بازارهای آپشن است. به عنوان نمونه می‌توانید بر خلاف جهت SPY وارد معامله فروش شوید. بروکرها پلتفرم‌های مختلفی برای معاملات آتی و آپشن در اختیار معامله‌گران قرار داده‌اند.
با این حال، اگر شما معامله‌گر بازار فارکس هستید، تنها راه استفاده هم‌زمان از استراتژی معاملاتی «تنظیم و رها کردن» و حفظ دارایی، قرار دادن حد زیان مناسب است. در هر معامله حد سود و زیان خود را مشخص کنید و سپس کامپیوتر را خاموش کنید. با این روش حتی اگر معامله خود را به کلی فراموش کنید، حدهای قرار داده شده معامله را به نتیجه دلخواه می‌رسانند.
در آخر، همه استراتژی‌های معاملاتی باید همانند «تنظیم و رها کردن» باشند. حد زیان برای همین مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر در زمان معامله عصبی و نگران هستید، یعنی حجم معامله بیش از حد توان شما است. در انتخاب لوریج و حجم معامله با توجه به شرایط دقت کنید. برای خود دقیقاً تعیین کنید که قادر به از دست دادن چه میزان از دارایی در هر معامله هستید.
