چگونه می توانید پورتفولیو خود را متعادل کنید

 بهتر است در معاملات چه کسی را الگو قرار دهیم؟ معامله گری که تنها 2 ماه در سال، عملکرد خوبی دارد اما بالانس حساب او در انتهای سال مثبت است و یا معامله گری که درآمد کم اما ثابتی دارد؟

باید گفت که بالانس کردن پورتفولیو معاملاتی بر اساس اهدافتان به شما اجازه می دهد تا پتانسیل ریسک را کاهش و درآمد خود را افزایش دهید.
با خواندن مطالب زیر متوجه خواهید شد که بهتر است که روش معاملاتی چه نوع معامله گری را الگو قرار داده و انتخاب کنید.

بهینه سازی ریسک و سودآوری

هرچه میزان سود شما بیشتر باشد، مقدار ضررتان هم افزایش پیدا می کند.
استراتژی باز کردن 2 معامله در هفته ریسک بیشتری نسبت به استراتژی باز کردن 10 معامله با سودهای یکسان در هفته دارد.
که البته باید گفت روش اول باعث صرفه جویی در زمان شما می شود. قبل از ایجاد بالانس در پورتفولیو سرمایه گذاری خود، به سوالات زیر پاسخ دهید:

• چه معیاری برای شما مهم تر است؟ ریسک کم یا سود حداکثر؟
• آیا استراتژی ای را ترجیح می دهید که بتوانید در کوتاه ترین زمان اما با ریسک بالا، سود بدست آورید و یا تمایل دارید که درآمد ثابتی را با ریسک و سرعت کمی بدست آورید؟
• چه چیزی برای شما مهم تر است؟  صرفه جویی در زمان همراه با ریسک یا صرف وقت بیشتر در شرایط ریسک کمتر؟

دو روش برای بهینه سازی پورتفولیو وجود دارد:

« تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید» و سعی کنید پورتفولیو سرمایه گذاری متعادلی را تهیه کنید. اکثر دارایی های موجود، بازده و نوسان متوسطی دارند که سهم آنها در پورتفولیو شما می تواند به 60% تا 80% نیز برسد.
باید گفت  دارایی هایی که وابستگی کمی به نوسانات بازار فارکس دارند به عنوان دارایی های رایج برای معامله به حساب می آیند این در حالی است که بقیه دارایی ها جزو نمادهای امن و با ریسک بالا/ بازده زیاد هستند.
به عنوان مثال، می توان به ارزهای کریپتو و دارایی های امن (طلا/ اوراق بهادار آمریکا) اشاره کرد. 

«همه تخم مرغ ها را در یک سبد بگذارید اما از سبد خود محافظت کنید». چندین پورتفولیو ایجاد کنید: برخی افراد تمایل دارند پورتفولیو خود را به گونه ای تهیه کنند تا براساس آن سرمایه خود را تحت ریسک زیاد وارد معاملات کنند و در مدت کم به سود عظیمی برسند اما برخی دیگر چندین پورتفولیو امن را با ریسک کمتر و داشتن درآمد ثابت در بلند مدت ترجیح می دهند.

معیارهای متعادل سازی

معیارهای اساسی برای ایجاد تعادل و بهینه سازی سبد سهام معامله گران عبارتند از:

سطح سود معامله گر: معامله گرانی که سود بالایی را در بازارهای مالی کسب می کنند تمایل دارند تا از روش مارتینگل و سایر استراتژی های پرریسک ،استفاده کنند. 

نوع استراتژی مورد استفاده: معامله گران معمولاً تمایلی به افشای استراتژی مورد استفاده خود ندارند اما شما می توانید با توجه به ماهیت و طبیعت سهام ها، آنها را رمزگشایی کنید.
به شما پیشنهاد می دهیم تا میزان تأثیر و مناسب بودن استراتژی معامله گر مورد نظر خود را به خوبی ارزیابی کنید. 

حجم دارایی های معامله گر: هرچه میزان سرمایه و دارایی فرد بیشتر باشد، نسبت به آن محتاط تر عمل می کند.

تکرار معاملات

چگونه می توان ریسک سرمایه گذاری در پورتفولیو را بهینه سازی کرد؟

الزامات استراتژی معامله یک معامله گر را با قابلیت های آن مقایسه کنید. 

این موضوع درباره استفاده از لوریج/ حجم پوزیشن و..صادق است. اگر سپرده شما برابر با 100 دلار باشد اما موجودی حساب معامله گری که آن را دنبال می کنید برابر با 1000 دلار باشد، به دلیل اختلاف موجودی ها، نمی توانید این مسیر را ادامه دهید. این مسئله برای پوزیشن ها نیز صادق است.
اگر شما از لوریج استفاده کنید و حجم معاملات خود را افزایش دهید، پوزیشن شما تحت تأثیر استاپ اوت قرار می گیرد و به سرعت بسته می شود. 

اگر موجودی حساب شما با موجودی حساب معامله گری که می خواهید از روش او تبعیت کنید بسیار متفاوت باشد بهتر است در روش خود تجدید نظر و درصد حجم هر معامله را مشخص کنید.
اگر شما می خواهید از روش چندین معامله گر پیروی کنید بهتر است به حداقل سرمایه مشخص شده توسط هر معامله گر توجه کنید.

متنوع سازی استراتژی معامله گران براساس معیارهای زیر:

سودآوری و ریسک: این پارامترها به صورت معکوس با هم مرتبطند اما همیشه اینطور نیست.  به یاد داشته باشید که رسیدن به بازده های 100-200-500% هر ماه تنها یک بار اتفاق می افتند.

اهمیت درآمدهای ثابت و پایدار: عملکرد بد یک معامله گر به معنای پایین بودن ریسک او در معاملات نیست  بلکه ممکن است نشان دهنده روش غیر حرفه ای او باشد و یا برعکس، داشتن درآمد ثابت همیشه به معنای ریسک بالا نیست بلکه ممکن است نشان دهنده حرفه ای بودن رفتار معامله گر در اجرای استراتژی باشد.

میزان و زمان باز کردن معاملات: معامله گران و استراتژی هایی را انتخاب کنید که مجبور نباشید به دلیل پیروی از آنها حساب خود را شارژ کنید. به عبارت دیگر، عمل کردن براساس استراتژی های مختلف باید در زمان های گوناگون انجام شود و به طور همزمان اجرا نشوند.

نوع استراتژی: استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت را به طور همزمان به پورتفولیو خود اضافه کنید.

نمادها: سعی کنید از نمادهای معاملاتی متفاوتی از جمله ارزهای کریپتو، سهام ها و کالاها برای انجام معاملات خود استفاده کنید.

به پارامترهای زیر توجه کنید:

کمیسیون معامله گر: فرض کنید بازده معامله گری به طور متوسط برابر با 100% باشد و میزان کمیسیون معاملات او 50%. بازده معامله گر دیگری 70% است اما کمیسیون معاملات او برابر با 20%. کدام یک با ریسک بیشتری همراه است؟ باید گفت که معامله گر دوم می تواند سود بیشتری بدست آورد.

مدت زمان فعالیت: بهتر است حداقل یک سال از مدت زمان فعالیت معامله گر و باز بودن حساب معاملاتی او گذشته  و هیچ وقفه ای در معاملات خود نداشته باشد.
کاهش فعالیت معامله گر به این معناست که فرد فعالیت ثابت و پایداری ندارد. 

ثبات در عملکرد ماهانه: هرچه تفاوت بین عملکرد ماهانه فرد بیشتر باشد، استراتژی موجود از پایداری کمتری برخوردار است و با ریسک بیشتری همراه است. 

تعداد افرادی که سیگنال های معامله گر را کپی می کنند: هرچه تعداد این افراد بیشتر باشد، بهتر است.
همچنین باید گفت که سرمایه موجود در حساب های سرمایه گذاران نیز مهم است اما همیشه به یاد داشته باشید که تمام سرمایه گذاران، رویکرد معقولی در انتخاب معامله گر مورد نظر ندارند. تعداد این سرمایه گذاران معمولاً زیاد است زیرا کمیسیون معامله گران کم و سودآوری آنها زیاد است.

تکرار سپرده گذاری یک معامله گر: اگر یک معامله گر به طور معمول، حجم معاملات خود را افزایش دهد، نشان دهنده اعتماد به نفس و جدی بودن او در کسب موفقیت است.

در آخر باید بگوییم که هیچ استراتژی ای تا انتها نمی تواند سودآور باشد. اگر معامله گری که از او پیروی می کنید، استراتژی خود را تغییر دهد، به موفقیت برسد و یا حتی در این میان استراحت کند، بر ساختار پورتفولیو شما تأثیرگذار است. اگر شاهد کم شدن میزان سپرده او هستید و یا با کاهش سود او رو به رو شده اید، بهتر است پورتفولیو خود را براساس شرایط تنظیم کنید. هیچ استراتژی کاملی برای سرمایه گذاری وجود ندارد که بتوانید با استفاده از آن پورتفولیو خود را متعادل کنید اما راه هایی هستند که می توانید با استفاده از آنها  پورتفولیو خود را مطابق با شخصیت، اهداف و ریسک مورد نظر خود تغییر دهید.