چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟
احتمالاً قبلاً شنیده‌اید: هر معامله‌گر باید یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشد که از آن پیروی کند. ما در این‌جا به توضیح و بررسی دقیق این موضوع خواهیم پرداخت. راه‌های عملی رسیدن به این استراتژی را مطرح کرده و چگونگی دنبال کردن دقیق آن را شرح خواهیم داد. بسیاری از معامله‌گران به اشتباه تنها مواردی را بر روی کاغذ یادداشت می‌کنند. مکتوب کردن استراتژی و هر هدفی بسیار مطلوب است اما اجرای موفق آن امر دیگری است. هر استراتژی برای موفق بودن باید از همه جوانب بررسی گردد.
شما برای ساخت یک استراتژی شخصی نباید تنها بپرسید چگونه؛ بلکه لازم است چرایی هر روش را نیز مورد توجه قرار دهید. هنگامی‌که از خود بپرسید که چرا این کار را انجام می‌دهید، بسیاری از اشتباهات رایج معاملاتی را از خود دور خواهید کرد.
بسیاری از معامله‌گران بر این تصورند که تنها معاملات روزانه به استراتژی مشخصی نیاز دارند اما در حقیقت هر روش معاملاتی به استراتژی و برنامه ریزی دقیق احتیاج دارد.
بسیاری از معامله‌گران، تحلیل‌های درست و موفق دارند و به خوبی جهت حرکت قیمت، نقطه ورود مناسب و … را پیش‌بینی می‌کنند. اما در آخر کار نتیجه آن‌ها به خوبی مهارتشان نخواهد بود. همواره سود معاملات با انتظار آن‌ها متفاوت است و درآمد قابل قبولی ندارند. تنها دلیل این اتفاق، شکست در اجرای اصولی معاملات است. برای انجام صحیح معاملات و پایبند ماندن به آن یک استراتژی قوی یاری دهنده خواهد بود. با داشتن یک استراتژی مکتوب و دنبال کردن دائمی آن، سود حاصل از معاملات شما افزایش خواهد یافت.
پاسخگویی به سوالات اولیه
- اصول و باور‌های شما برای کسب سود چیست؟
آیا شما اعتقاد دارید که جهت بازار فارکس قابل پیش‌بینی است؟ اگر این چنین است، چگونه؟
آیا شما از دنبال کردن روند یا معکوس شدن آن یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌کنید؟
آیا از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال بهره می‌برید یا فقط از اعداد خاص پیروی می‌کنید؟ - در هر معامله فارکس چقدر ریسک می‌کرد؟
- بهترین حساب معاملاتی برای سبک معاملات شما کدام است؟
- استراتژی مدیریت ریسک شما چگونه است؟ حد زیان را چگونه مشخص می‌کنید؟
- استراتژی خود را در گذشته بازار برای چندین سال آزمایش کرده‌اید؟ بهترین سناریو، بدترین حالت و میانگین سناریوها را دسته بندی و محاسبه کرده‌اید؟ آیا قادر به پذیرش بدترین حالت هستید؟
- کدام جفت ارزها را معامله می‌کنید؟ حداکثر امکان باز کردن چند معامله را به طور هم‌زمان دارید؟
- در انتخاب جفت ارز، باز کردن معاملات و خروج از معاملات، چه میزان محدودیت برای خود قائل هستید؟ این مورد بسیار مهم است. چقدر بر قوانین سریع و سخت خود پایبند هستید؟
- آیا معاملات باز را مدیریت می‌کنید؟ اگر چنین است، چگونه؟
- چه میزان از زمان خود را به معامله‌گری اختصاص می‌دهید؟ شما یک معامله‌گر روزانه، نوسان‌گیر یا ترکیبی از هر دو آن‌ها هستید؟
هنگامی که کاملاً به این سؤالات فکر کردید، بعد از بررسی دقیق نوبت به تشکیل استراتژی معاملاتی می‌رسد. یک استراتژی باید کامل و جامع و پاسخ‌گوی تمامی سوالات حین معاملات باشد. هر چه جزئیات برنامه ریزی شده دقیق‌تر باشد، موارد خاص و استثنا کمتری در زمان معاملات ایجاد خواهد شد.
مکتوب کردن استراتژی معاملاتی
یک استراتژی معاملاتی باید جامع بوده و تمامی موارد آن مکتوب شده باشد. یک استراتژی موفق شامل موارد زیر است:
- چگونگی انتخاب جفت ارزهای معاملاتی.
- حداکثر معاملات باز با توجه به میزان ریسک.
- تصمیم‌گیری برای میزان زیان روزانه، هفتگی و ماهانه (به عنوان مثال با زیان 0.5% از موجودی حساب دیگر تا انتهای روز معامله نکنید).
- استراتژی ورود به معاملات که شامل حجم معاملات و حد زیان است.
- آیا می‌توانید معاملات باز خود را مدیریت کنید یا خیر.
- استراتژی خروج از معاملات.
- چه زمانی ممکن است از قوانین تخطی کنید؟
کدام قیمت‌ها باعث می‌شوند شما چه کاری انجام دهید. یعنی اگر قیمت برای یک ساعت بالاتر از 1.1000 معامله شود، نیمی از حجم معامله خود را کاهش می‌دهید اما اگر اینگونه نباشد، کل حجم معامله خود را باز نگه می‌دارید؟ - هر چند وقت معاملات و استراتژی معاملاتی خود را بازنگری می‌کنید (این امر بسیار مهم است). هیچ استراتژی نباید ایستا باقی بماند.
بازنگری استراتژی معاملاتی
اگر شما یک معامله‌گر روزانه هستید در پایان هر روز معاملاتی یا در پایان هر هفته، باید از نتایج خود یادداشت برداری کنید. با توجه به این‌که چقدر بر استراتژی خود پایبند بوده‌اید و آیا استراتژی معاملاتی موفقی را داشته‌اید و در هر موقعیتی چگونه عمل کرده‌اید لیستی برای خود تهیه کنید. تک تک احساسات خود در هر معامله و نتایج آن‌ها و عکس‌العمل‌های خود را بنویسید.
با بررسی دقیق نوشته‌ها، باید استراتژی معاملاتی شما تغییر یابد تا شرایط بهینه‌ای برای انجام معاملات ایجاد گردد. همچنین ممکن است متوجه شوید که بخش‌هایی از استراتژی تنها از نظر تئوری مطلوب هستند اما در عمل با توجه به شرایط روحی شما غیر قابل اجرا است. به این فکر کنید که آیا راه ساده‌تری برای انجام آن وجود دارد یا خیر. ضرر و زیان در معاملات فارکس اجتناب ناپذیر است اما می‌توان آن‌ها را تا حدی مدیریت کرد.
ثانیاً، باید به سود و زیان خود توجه کنید. آیا نتایج شما با آزمایش‌هایی که از گذشته بازار داشته‌اید متفاوت هستند؟ اگر چنین است، چرا؟ بر روی رفع مشکل کار کنید. همچنین، همواره به خاطر داشته باشید که یک استراتژی معاملاتی موفق در بلندمدت به نتیجه خواهد رسید و باید صبور باشید.
