اصول اولیه معاملات فارکس

معاملات فارکس، سهام یا سایر نمادهای معاملاتی به عنوان سرمایه‌گذاری‌های سودآور در نظر گرفته می‌شوند.
باید گفت که هر روز به تعداد معامله‌گران تازه‌وارد در این بازارها اضافه می‌شود که تمامی آنها به امید کسب سود و درآمد زیاد وارد این میدان می‌شوند.

این درحالیست که در نهایت تنها تعداد محدودی از آنها به معامله‌گران حرفه‌ای و سودآور تبدیل می‌شوند.
بنابراین، برای شروع یک سفر معاملاتی مناسب، اولین قدم شما باید یادگیری اصول اولیه معاملات باشد تا بتوانید میزان موفقیت خود را در این زمینه افزایش دهید.
بیایید کار خود را با درک انواع سفارش‌ها برای انجام معاملات سهام یا سایر ابزارهای معاملاتی آغاز کنیم.

دستور استاپ لاس

همانطور که از نام این دستور مشخص است استفاده از آن می‌تواند از دارایی شما در برابر ضررهای معاملاتی محافظت کند.
از این دستور برای پوزیشن های خرید و فروش استفاده می‌شود که پس از رسیدن قیمت به سطح تارگت شما، آن را می‌بندد.

استاپ لاس به صورت غیرفعال باقی می‌ماند اما زمانی که قیمت به نقطه استاپ لاس تعیین شده یا strike برسد به سفارش بازار تبدیل خواهد شد.
در مقابل، سفارشات توقف خرید و فروش از همان ابتدا فعال هستند و زمانی که قیمت به نقطه مشخص شده شما برسد، به سفارش بازار یا مشروط  تبدیل می‌شوند.

سفارش حد سود

برخلاف دستور استاپ لاس که ضررهای شما را محدود می‌کند، سفارش حد سود از سود بدست آمده محافظت می‌کند و به شما کمک می‌کند سودهای خود را در یک پوزیشن قفل کنید.
به عنوان مثال، اگر سهامی را به قیمت 50 دلار خریداری کردید و قیمت آن به 60 دلار افزایش یافت، سود شما از این موقعیت به ازای هر سهم 10 دلار خواهد شد.

اگر نسبت به کاهش قیمت واهمه دارید، می‌توانید با تعیین سفارش حد سود و نقطه سفارش حد سود در هر سطح زیر 60 دلار و یا قیمت فعلی بازار، سود خود را قفل کنید.
اگر قیمت به زیر 60 دلار کاهش یابد و به نقطه سود شما برسد، سفارش فعال و پوزیشن شما بسته می‌شود.

مدیریت سرمایه

مدیریت پول یکی از مهمترین مفاهیم معاملاتی است به همین دلیل در این بخش به تفصیل درباره آن توضیح می‌دهیم.
ابتدا باید شناخت درستی از مدیریت سرمایه بدست آورید.
علت استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک را درک کنید و در نهایت ریسک را با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب کاهش دهید.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه به حفظ ریسک نزولی در معاملات در سطوح قابل مدیریت اشاره دارد تا به این ترتیب بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید.
در بحث مدیریت سرمایه محافظت از پول و سرمایه شما به عنوان اولین هدف در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل، پوزیشن‌های شما نیز باید بر همین اساس باز شوند.

ریسک و مدیریت سرمایه در معاملات

عدم استفاده از اصول مدیریت ریسک یکی از دلایل اصلی ناکام ماندن در کسب سود است.
برخی از معامله‌گران از ست آپ‌ها و استراتژی‌های عجیب و غریبی استفاده می‌کنند که ممکن است تنها به صورت موقت کارایی لازم را داشته باشند.
توجه داشته باشید که بدون استفاده از مدیریت ریسک مناسب در بازه‌‌های زمانی طولانی نمی‌‌توانید به نتایج مطلوبی دست پیدا کنید.

ویژگی‌های یک سیستم معاملاتی قوی

سیستم‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی زیادی در بازار وجود دارند اما یک سیستم معاملاتی خوب باید ویژگی‌های مهم زیر را داشته باشد:

استراتژی صدا

یک سیستم معاملاتی کارآمد مبتنی بر یک استراتژی صحیح و کاربردی است که نتایج مناسبی نیز به همراه دارد.
این استراتژی باید به راحتی قابل برنامه ریزی باشد تا بتوانید با استفاده از آن سیستم معاملاتی مناسبی را ایجاد کنید.

سادگی

سیستم معاملاتی شما باید ساده و از پیچیدگی به دور باشد زیرا ممکن است در این شرایط با سیگنال‌های معاملاتی نادرستی مواجه شوید.
یک استراتژی معاملاتی ساده را می‌توان به راحتی در یک سیستم معاملاتی برنامه ریزی کرد.

اگرچه در این شرایط سیگنال‌های کمتری دریافت می‌کنید اما سیگنال‌های دریافتی کیفیت بالاتر و در نتیجه نتایج بهتری به همراه دارند. 

در شرایط مختلف بازار کار کنید

شرایط بازار اغلب تغییر می کند، به همین دلیل سیستم معاملاتی شما باید بتواند خود را با این شرایط منطبق کند.
زمانی که بازار فارکس در یک روند یا محدوده‌ای مشخص قرار می‌گیرد، سیستم معاملاتی شما نیز باید عملکرد مناسبی داشته باشد.
بهتر است از سیستم خود در سناریوهای مختلف بک تست بگیرید و در حساب دمو آن را آزمایش کنید.

سودآوری بالا

سیستم معاملاتی شما باید توانایی شناسایی معاملات با سودآوری بالا را داشته باشد زیرا سودهای کوچک به سرعت با یک یا دو ضرر بزرگ از بین می‌روند.
معاملات با احتمال بالای کسب موفقیت و سودآوری، فاکتورهایی هستند که یک سیستم معاملاتی را ارزشمند خواهد کرد.

پلتفرم معاملاتی

یک پلتفرم معاملاتی به شما این امکان را  می‌دهد تا معاملات خود را به صورت آنلاین انجام دهید.
همچنین با به کارگیری یک پلتفرم می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از ابزارهای مختلف مانند نمودار قیمت، شاخص‌های فنی و… اجرا کنید.

بروکرها  پلتفرم‌های مختلف معاملاتی را برای انجام معاملات در بازارها به مشتریان خود ارائه می‌دهند.
بازار مملو از پلتفرم‌های معاملاتی بی‌شمار است اما تعداد انگشت شماری از آنها محبوب هستند و میلیون‌ها معامله‌گر از آن‌ها استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های یک پلتفرم تجاری قوی

شما باید به دنبال ویژگی های زیر در یک پلت فرم معاملاتی باشید:

انواع سفارش

معامله‌گران روزانه باید از سفارش‌های مختلفی به منظور اجرای استراتژی‌ خود با توجه به شرایط معاملاتی استفاده کنند.
همچنین آنها از دستورات استاپ لاس و سفارش حد سود به عنوان بخشی از استراتژی‌های مدیریت ریسک خود نیز استفاده می‌کنند.

تریلینگ استاپ نیز نوعی دستور پرکاربرد است که معامله‌گران تمایل دارند در پلتفرم‌های خود داشته باشند.
بنابراین، یک پلتفرم معاملاتی باید تمام انواع سفارش های مهم را داشته باشد تا بتوانید در صورت استفاده از آن معاملات خود را به درستی کنترل کنید.

نمودارهای معاملاتی

یک پلتفرم معاملاتی باید امکان دسترسی به طیف گسترده‌ای از نمودارهای قیمت در آنالیز پرایس اکشن را برای شما فراهم کند.
نمودارهای کندل استیک، نمودار میله‌ای و نمودار خطی برخی از انواع رایج نمودارهایی هستند که پلتفرم معاملاتی شما باید داشته باشد.

وجود نمودارهای معاملاتی در پلتفرم‌های تلفن همراه نیز بسیار مهم است زیرا در این صورت می‌‌توانید در زمان دور بودن از مانیتور از فرصت‌های معاملاتی نیز استفاده کنید.

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در درک پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به این ترتیب بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به طور موثر اجرا کنند.
برخی از استراتژی‌های معاملاتی به ترکیبی از اندیکاتورها نیاز دارند، بنابراین ضروری است که پلتفرم معاملاتی شما شاخص‌های مورد نیاز استراتژی‌ شما را داشته باشد.

معاملات خودکار

معاملات روزانه با سرعت بالایی انجام می‌شوند به همین دلیل تاخیر چند ثانیه‌ای می‌تواند شما را از فرصت‌های معاملاتی سودآور محروم کند.
برای حذف محدودیت‌های معاملات دستی، بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی به شما اجازه می‌دهند تا معاملات خود را خودکار کنید.
در معاملات خودکار، پلتفرم معاملاتی شما بر اساس معیارهای معاملاتی تعیین شده توسط شما، معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهد.

نقدینگی

نقدینگی یک دارایی یا اوراق بهادار نشان دهنده سرعت و آسانی خرید و فروش آن در بازار بدون تاثیر گذاری بر قیمت دارایی است.
به عنوان مثال، بیشتر سهم‌ها نقدینگی بالایی دارند، زیرا در عرض چند ثانیه در بورس اوراق بهادار فروخته می‌شوند.
از سوی دیگر، املاک و مستغلات به عنوان دارایی غیر نقدی در نظر گرفته می شوند، زیرا نمی‌توان آنها را به سرعت اوراق بهادار مانند سهام فروخت.

در این میان ممکن است خریدار برای ملک خود پیدا نکنید و حتی اگر خریدار بالقوه ای پیدا کنید، ممکن است با قیمت پیشنهادی او موافق نباشید.
نقدینگی همچنین به توانایی یک شرکت در استفاده از دارایی‌های کوتاه‌مدت یا نقدی خود مانند پول نقد برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت اشاره دارد.
یکی از معیارهای رایج برای سنجش نقدینگی یک شرکت، نسبت جاری است که از تقسیم کل دارایی‌های کنونی بر کل بدهی های جاری آن محاسبه می‌شود.