معامله‌گران فارکس نمی‌توانند بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب و تنها بر اساس احساسات و غرایز خود در بازار فارکس پیش بروند.
استفاده نکردن از استراتژی معاملاتی باعث از بین رفتن سرمایه شما خواهد شد.
اگرچه استراتژی معاملاتی نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند اما می‌تواند مسیر حرکت و زمان مناسب برای اقدامات لازم را به شما نشان دهد.
استراتژی معاملاتی مانند یک نقشه است که می‌تواند به شما در رسیدن به مقصد از مسیر درست کمک کند.
چگونگی ساخت یک استراتژی معاملاتی
ساخت یک استراتژی معاملاتی کار دشواری نیست.
هر معامله‌گری می‌تواند براساس قوانین و گایدلاین‌های موجود استراتژی مناسب خود را تنظیم کند.
مهم این است که استراتژی شما در دراز مدت سودآور باشد.
این موضوع به معنای ثابت بودن یک استراتژی معاملاتی نیست بلکه عکس آن است.
همان‌طور که روش‌‌های معاملاتی تکامل پیدا می‌کنند، استراتژی شما نیز باید ارتقا پیدا کند.
باید با توجه به موفقیت و یا شکست‌های خود در معاملات، فاکتورهای لازم را تغییر دهید و روند معاملاتی خود را مطابق با بهترین گزینه اصلاح کنید.
اولین قدم برای تهیه یک استراتژی معاملاتی این است که درک کنید چگونه می‌توانید در معاملات موفق شده و به اهداف معاملاتی خود برسید؟
اهداف و مهارت ها
چه مهارت‌های معاملاتی را برای بازدهی سودآور و مدیریت ضررهای معاملاتی باید کسب کنید؟
به شما پیشنهاد می‌دهیم قبل از هر چیز به عنوان یک معامله‌گر به ویژگی‌های شخصیتی خود آگاه شوید و نقاط ضعف خود را به حداقل برسانید.
قدم بعدی انتخاب یک بازه زمانی مناسب است.
شخصیت معاملاتی و اخلاق کاری شما برای کدام یک از معاملات سویینگ، اسکالپینگ یا روزانه مناسب‌تر است؟
پس از آن باید ابزارهای شناسایی روند‌ها را مشخص کنید.
آیا برای شناسایی روند بازار از ابزارهای پرایس اکشن مانند پیوت‌ها و ترندلاین‌ها استفاده می‌کنید یا تنها با دیدن پین بارها معامله خود را انجام می‌دهید؟
بعد از مشخص کردن تارگت در بازار، تریگر ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنید.
با در نظر گرفتن موارد بالا می‌توانید استراتژی مدیریت ریسک خود را تعیین کنید.
مدیریت ریسک از جمله فاکتورهای اصلی استراتژی معاملاتی است که توجه نکردن به آن می‌تواند حساب معاملاتی شما را نابود کند.
بهینه سازی استراتژی
بعد از توجه به این موارد و تدوین استراتژی مورد نظر می‌توانید آن را تست کنید.
پس از آن، نتایج را مرور کنید و با یافتن راه‌های مناسب استراتژی خود را بهبود بخشید.
در این نوع از تست می‌توانید از نقاط ضعف و قدرت استراتژی خود آگاه شوید و براساس آن استراتژی خود را ارتقا دهید.
بهینه سازی و بهبود مداوم استراتژی بسیار مهم است و نباید از آن غافل شد.
استراتژی بلند مدت فارکس
ساختار یک استراتژی بلند مدت تفاوتی با نکات گفته شده در بالا ندارد بلکه تنها تفاوت آن عملکرد این استراتژی در بازه زمانی بلند مدت است.
برخی از استراتژی‌های معاملاتی در بازه زمانی هفتگی تدوین می‌شوند، اما اهداف یک استراتژی بلند مدت در بازههای زمانی طولانی‌تری در نظر گرفته می‌شوند.
معامله‌گران بلند مدت معمولا باید صبر و تحمل زیادی در رسیدن به اهداف معاملاتی خود داشته باشند.
استراتژی سویینگ
برخلاف معامله‌گرانی که در بازههای بلند مدت معامله می‌کنند، معامله‌گران سویینگ براساس نوسانات بازار فارکس، معاملات خود را انجام می‌دهند.
معامله‌گران سویینگ تنها سعی می‌کنند از نوسانات موجود استفاده کنند و قبل از معکوس شدن روند بازار از معامله خارج شوند.
استراتژی اسکالپینگ در فارکس
در این نوع استراتژی هدف معامله‌گران کسب سودهای کوچک به واسطه تغییرات قیمت است.
این سودها معمولاً مدت کوتاهی پس از ورود به معامله به دست می‌آیند.
به همین دلیل اسکالپرها باید برنامه خروج بسیار دقیقی داشته باشند.
اسکالپرها باید بسیار منظم باشند و براساس استراتژی معاملاتی تدوین شده از معامله خارج شوند.
اسکالپری که نتواند برنامه خروج خود را دنبال کند و برای کسب سود بیشتر وسوسه شود، در نهایت ضررهای معاملاتی سنگینی متحمل خواهد شد.
تست کردن استراتژی معاملاتی
قبل از اجرای یک برنامه معاملاتی باید آن را آزمایش کنید.
تا زمانی که برنامه خود را در یک سناریو واقعی آزمایش نکنید میزان آگاهیتان از استراتژی و پیش بینی شما از عملکرد برنامه اهمیتی ندارد.
فرض کنید روش جدیدی را یاد گرفته‌اید و سعی می‌کنید این استراتژی را اجرا کنید.
روی کاغذ همه چیز به درستی پیش می‌رود اما آیا در واقعیت هم همینطور است؟
خیر
در این شرایط ممکن است بعد از یک ماه، 15٪ از موجودی حساب خود را از دست بدهید.
در این صورت برنامه معاملاتی جدیدی را جایگزین برنامه فعلی خود می‌کنید.
دوباره همه چیز تکرار می‌شود و این بار 30٪ از موجودی حساب خود را از دست می‌دهید.
به نظر می‌رسد که در این شرایط معامله‌گر در حلقه معیوبی گیر افتاده است.
راه حل چیست؟
اگر از ابتدا برنامه معاملاتی خود را آزمایش می‌کردید با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شدید.
با آزمایش برنامه معاملاتی خود می‌توانید نسبت به درست یا نادرست بودن آن آگاه شوید.
برخی از مزایای آزمایش برنامه معاملاتی:
- انتظارات شما را از استراتژی مشخص کند
- نتایج را به صورت تخمینی نشان دهد
- باعث می شود با اعتماد به نفس بیشتری معامله کنید
