اهمیت مدیریت ریسک در فارکس

ترس از عدم اطمینان در بازار را متوقف کنید و سرمایه‌گذاری درست را یاد بگیرید

چرا مدیریت ریسک در فارکس مهم است؟
در یک استراتژی معاملاتی مناسب، مدیریت ریسک به عنوان بخش مهمی از استراتژی در نظر گرفته می شود.
عدم اطمینان در بازارها می‌تواند اضطراب زیادی را در معامله‌گران فارکس ایجاد کند.
رویداد‌های مهم می‌توانند بر بازارها تاثیر‌گذار باشند و سرمایه‌گذاران را در شرایط بحرانی قرار دهند.
هرج و مرج های بازار، معامله‌گران را در سه حالت عدم اطمینان قرار می‌دهد:

  1. می‌تواند باعث خروج معامله گر از پوزیشن همراه با سود شوند.
  2. ممکن است معامله گر را بیش از حد در معامله مردد کند.
  3. معامله گر را فلج می کند تا جایی که نمی تواند احساس خوبی نسبت به بازار داشته باشد.

در این مقاله به چند نکته مهم در زمینه مدیریت ریسک اشاره خواهیم کرد.

بازار ذاتا در وضعیت عدم قطعیت است

در هیچ یک از بازارهای مالی نمی‌توانید معاملات خود را با اطمینان کامل انجام دهید.
اگر این جزو طبیعت بازار است پس چرا باید به آن توجه کنیم؟
چرا ما آن را نمی‌پذیریم و سراغ مسائل دیگر نمی‌رویم؟
اگرچه این عدم اطمینان همیشه در شما تاثیر گذار است اما می‌توانید با تفسیرهای موقتی از خود در برابر این جریان فکری محافظت کنید.
اولین نوع عدم قطعیتی که در این مقاله به آن اشاره می‌کنیم، شرایط ناشی از شوک‌های خارجی است.
به عنوان مثال: یک اختلال ناگهانی در بازار، که به علت یک تیتر انفجاری یا توییت رئیس جمهور ایجاد می‌شود.

در ادامه به چند نمونه شوک خارجی اشاره میکنیم:

توییت‌ها

توییت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا درباره وضع تعرفه‌ها در مکزیک باعث افزایش نرخ USD/MEX شد.
چگونه می‌توانید از خود در برابر این نوع تکان ناگهانی در بازار محافظت کنید؟
ممکن است نتوانید زمان انتشار توییت‌ها را پیشبینی کنید، اما مطمئناً می‌توانید (و باید) شرایطی را که در آن توییت‌ها منتشر می‌شوند را درک کنید.

اگر از وضعیت بین آمریکا و مکزیک یا آمریکا با اتحادیه اروپا اطلاع داشته باشید و برنامه‌ای نیز در زمان اجرای این تعرفه‌ها داشته باشید، می‌توانید از فرصت استفاده کنید.
در مورد تعرفه‌های مکزیک، با استفاده از مدیریت ریسک می‌‌توانستید پوزیشن لانگ را به دلار باز کنید زیرا اجرای تعرفه‌‌ها به ضرر مکزیک بود.

بمب‌های سرفصل خبری

این موارد اعلامیه‌های ناگهانی شبیه به توییت‌ها هستند اما در بیانیه‌های رسمی اعلام شده، زودتر از موعد رخ می‌دهند.
قبل از توئیت‌های ریاست جمهوری، این اطلاعیه‌ها به عنوان اصلی‌ترین منابع مختل کننده بازارها به شمار می‌رفتند.
اغلب آنها جملات غیرمنتظره و ساده‌ای در سخنرانی‌های برنامه‌ریزی شده هستند.
وقتی متوجه می‌شوید که یک چهره مهم قصد دارد درباره بازار فارکس صحبت کند و نمی‌توانید محتوای دقیق آن را پیشبینی کنید، باید آماده باشید.

توجه داشته باشید که سخنرانی افراد کمی می‌‌تواند بر بازارها تاثیر بگذارد، سخنرانی افراد مهم اغلب اوقات یک ماه زودتر برنامه‌ریزی می‌شود.
نام‌های مالی بزرگ نیز از مشارکت‌های عمومی برای حرکت و اصلاح بازارها استفاده خواهند کرد.
توجه کردن به سخنان فردی که بازارها بر اساس پیش بینی‌های آنها حرکت نکرده است، به عنوان بخشی از مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌شود.
در این شرایط ممکن است این افراد بعد از انتشار بمب‌های سرفصل خبری که عمدا برای حرکت بازارها طراحی شده‌اند، از موضع خود دست بکشند.

اهمیت مدیریت ریسکرویدادهایی با دو نتیجه

اینها رویدادهایی هستند که نتیجه آنها سیاه یا سفید است.
در مواجهه با این شرایط هیچ منطقه خاکستری یا حد وسطی وجود ندارد.
در این شرایط، ریسک در انجام معامله یا انجام ندادن آن است.
برگزیت را در نظر بگیرید، براساس این قرارداد اتحادیه اروپا دو راه بیشتر نداشت:
ماندن در قرارداد همراه با توافق و یا خروج از آن بدون توافق.

قبل از اعلام تصمیم رای‌دهندگان برای خروج از اتحادیه اروپا، پوند روند صعودی داشت اما بعد از اعلام نتیجه رای‌گیری، ارزش پوند بلافاصله 14٪ کاهش یافت.
بازار می‌دانست که رای و تصمیمی در راه است اما انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشت.
در این مورد می‌توان گفت که نتیجه صفر و یک صادق نیست.

اخبار

انتشار اخبار اقتصادی با تأثیر بالا باعث ایجاد نوسانات در بازارها می‌شود.
به همین دلیل به عنوان یک معا‌مله‌گر باید نسبت به زمان انتشار آنها آگاه باشید تا آمادگی لازم را برای رویارویی با این شرایط را کسب کرده باشید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم اطلاعیه‌های مهم را در تقویم اقتصادی فارکس بررسی کنید و پوزیشن‌‌های خود را بر همین اساس تطبیق دهید.

عدم قطعیت طولانی مدت

در دوره‌های عدم اطمینان طولانی مدت، بازارهای مالی به سمت فرسودگی پیش می‌روند.
این عدم قطعیت بازار را متزلزل می‌کند و در نهایت با نفوذ به اقتصاد، آن را فرسوده می‌کند.

در این شرایط کارفرمایان ممکن است میزان استخدام را کاهش دهند و همین موضوع باعث افزایش مشکلات اقتصادی خواهد شد.
در این صورت افراد نمی‌توانند اتفاقات آینده را پیشبینی کنند و در نتیجه قادر نیستند واکنش مناسبی در زمان رویدادی خاص نشان دهند.

برنامه ریزی کنید و آماده باشید

داشتن آمادگی و برنامه ریزی کلید موفقیت در بازار فارکس است.
هرگز نمی‌توانید ذات متغیر و غیرقابل پیش بینی بازار را تغییر دهید و نسبت به آنها با آمادگی کامل پیش بروید.
ارتقای یک استراتژی معاملاتی که با برنامه‌ریزی دقیقی تدوین شده باشد، بهترین گزینه برای ماندن در بازار و استفاده در موقعیت‌های نامشخص است.

بازار فارکس غیرقابل پیش بینی است و در این میان، سناریوهای زیادی بر حرکت قیمت‌ ارزها اثر می‌گذارند.
به عنوان یک معامله‌گر باید از این شرایط آگاه باشید و برای هر سناریویی آماده باشید، تنها در این صورت می‌توانید ریسک‌های معاملاتی موجود را به حداقل برسانید.