نکات ضروری در استراتژی مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک در معاملات برای تبدیل شدن به یک معامله گر و کسب سود امری ضروری است.
با شناخت تأثیر و ریسک مدیریت ضعیف بر سیستم معاملاتی خود  دریابید که چگونه می توانید با استفاده از تاکتیک های ابتدایی، ریسک را در فارکس مدیریت کنید.
معاملات فارکس همیشه با ریسک همراه است، هر زمانی که شما معامله ای را آغاز می کنید با 2 سناریو رو به رو می شوید به گونه ای که ممکن است معامله شما در جهت و یا خلاف جهت حرکت بازار پیش برود.
این چالشی است که معامله گران در همه سطوح با آن روبرو هستند. معامله گران به دلیل نداشتن مهارت، پول و سرمایه خود را از دست نمی دهند بلکه این مدیریت ضعیف آنهاست که باعث ضررشان می شود.

بنابراین، درک مناسبی از ریسک و مدیریت آن برای تمامی معامله گران بسیار مهم است.

چرا بازار فارکس پرریسک است؟

معامله در بازارهای مالی به دلیل طبیعت زیرو- سام آن همراه با ریسک است.
ممکن است شما بتوانید در بازار معاملات درآمد کسب کنید در حالی که یک معامله گر دیگر با ضرر مواجه شود، به همین دلیل، معامله گران با تجربه، راه هایی را برای داشتن درآمد جانبی برای خود در نظر می گیرند.

به علاوه باید بگوییم که اندازه و مقیاس بازار فارکس می تواند ریسک را برای معامله گران تازه وارد و غیر حرفه ای افزایش دهد.
آمارها نشان می دهد که بیش از 5.3 میلیارد دلار سرمایه در بازار فارکس معامله می شود.

تاکتیک های اساسی برای مدیریت ریسک در فارکس 

حذف ریسک در بازار مالی به طور کامل غیرممکن است اما می توانید با استفاده از استراتژی های مناسب، سطح خطراتی را که در معرض آن هستید، کاهش دهید.

لوریج و مدیریت ریسک

مفاهیم لوریج و مارجین در مدیریت ریسک بسیار مهم است. با استفاده از لوریج می توانید سرمایه مورد نیاز خود را به صورت وام دریافت کنید.
مارجین، سپرده ای است که یک معامله گر با استفاده از آن معاملات خود را انجام می دهد. 

به عنوان مثال، اگر 1000 دلار داشته باشید و به این نتیجه برسید که سهامی که امروز قیمت آن 10 دلار است تا 15 دلار هم افزایش پیدا می کند، می توانید از دو روش در معاملات خود استفاده کنید.
راه اول این است که اگر شما فرد ریسک گریزی باشید، می توانید 100 سهم بخرید و در صورت موفقیت 500 دلار بدست آورید.

راه دوم این است که می توانید با قرض گرفتن 1000 دلار دیگر، سهام خود را خریداری کنید و در صورت موفقیت به سود 1000 دلاری دست پیدا کنید. از طرفی دیگر، اگر قیمت سهام به 5 دلار برسد، معامله ای که براساس روش اول انجام داده اید با 500 دلار ضرر همراه خواهد شد در حالی که میزان ضرر در معامله ای که با استفاده از روش دوم انجام شده است برابر با 1000 دلار است.

در معاملات فارکس، لوریج و مارجین مشابه با یکدیگر عمل می کنند.
یک بروکر به شما لوریجی را با نسبت مشخص پیشنهاد می دهد. معمولاً این نسبت از 1:1 تا 1:1000 متغیر است. اگر موجودی حساب شما برابر با 1000 دلار باشد و تصمیم داشته باشید که از لوریجی با نسبت 1:500 استفاده کنید به این معناست که می توانید دارایی هایی با ارزش 500 هزار دلار خرید کنید. 

معامله گران حرفه ای، ریسک کار با لوریج را درک می کنند. آنها می دانند که در صورت افزایش لوریج، ریسک ضرر خود را نیز افزایش می دهند. به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما برابر با 10 هزار دلار و میزان لوریج شما برابر با 50 باشد، به این معناست که شما می توانید دارایی های مورد نظر خود را به ارزش 500 هزار دلار خریداری کنید. فرض کنید، جفت EUR/JPY در سطح 120 معامله می شود و ارزش هر پیپ استاندارد نیز برابر با 8 دلار باشد. یک پیپ برای پنج لات استاندارد 40 دلار ارزش خواهد داشت.
اگر بعد از انجام آنالیز خود به این نتیجه برسید که ارزش جفت ارز مورد نظرتان سقوط خواهد کرد آن را می فروشید. اگر جریان معاملات بر خلاف انتظار شما پیش رود و جفت تا 121 حرکت کند، 100 پیپ را به ارزش 4000 دلار از دست می دهید که این میزان برابر با 40% از ارزش حساب شماست. 

از طرف دیگر، اگر از لوریجی به نسبت 5 استفاده کنید، قدرت خرید شما برابر با 5 هزار دلار خواهد شد. اگر جفت ارز تا 121 حرکت کند، سطح 100 را به ارزش 400 دلار از دست خواهد داد و به این ترتیب 4% از حساب خود را در معرض ضرر قرار می دهید. 

اگر سطح این جفت تا 119 حرکت کند، اولین معامله می تواند شما را به سود 40 درصدی برساند در حالی که دومین معامله تنها برای شما 4% سود خواهد داشت.
اگرچه یک نسبت بالای لوریج می تواند شما را به سود برساند ولی از طرفی دیگر شما را با ریسک بیشتری نیز مواجه می کند.

از آنجا که شما جهت حرکت قیمت را نمی دانید بنابراین بهتر است از لوریج های به نسبت پایین استفاده کنید.
اغلب معامله گران حرفه ای از مارجین هایی با نسبت کمتر از 50 استفاده می کنند.

سرمایه در فارکس

لات

اندازه لات یکی دیگر از استراتژی های مهم مدیریت ریسک است که می توانید از آن استفاده کنید. به عنوان مثال اگر شما توریستی باشید که از آمریکا به کانادا سفر می کنید که با 1000 دلار به کانادا سفر می کنید ، نرخ مبادله در مرز 1.3000 است و به شما 1300 دلار کانادا داده می شود. اگر بخواهید به آمریکا برگردید باید پول خود را دوباره تبدیل کنید اما این بار نرخ تبادل برابر با 1.2950 است و شما 1,003 دلار بدست می آورید. 

این برای یک معامله گر، سود کمی است. به همین دلیل بروکرها به معامله گران اجازه می دهند تا در واحد لات معامله کنند. سایز اکثر لات ها به صورت استاندارد است و براساس مینی و میکرو تعریف می شوند و برابر با 100 هزار، 10 هزار و 1000 لات هستند.
هرچه سایز لات بیشتر باشد، سود شما نیز در صورت حرکت معامله در جهت صحیح، بیشتر خواهد شد. اگر جهت حرکت معامله در جهت نادرستی باشد، سایز لات بیشتر نشان دهنده ضرر بیشتر شما خواهد بود.
بنابراین به شما توصیه می کنیم که برای کاهش ریسک از سایز لات کوچکتر استفاده کنید.

استاپ لاس

استاپ لاس ابزاری است که در پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4،5 و c تریدر وجود دارد. این ابزار یکی از مهم ترین گزینه های مربوط به مدیریت ریسک است زیرا زمانی که به سطح از پیش تعیین شده ای برسد، معامله را متوقف می کند. هرچه بیشتر تجربه بدست آورید به این نتیجه می رسید که  ضرر بخشی از معاملات است.

استاپ لاس به شما کمک می کند تا در مورد ضررهای احتمالی خود احساس ناراحتی نداشته باشید.

یکی از کارهایی که باید انجام دهید این است که برای هر معامله بیش از 3% از موجودی حساب خود را تحت ریسک قرار ندهید. در این صورت، اگر موجودی حساب شما برابر با 10 هزار دلار باشد، بهتر است استاپ لاس خود را در سطح 300 دلار قرار دهید. استاپ لاس یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات است.

یکی دیگر از راه های مدیریت ریسک استفاده از تریلینگ استاپ لاس است.

در تریلینگ استاپ لاس، سطح استاپ لاس تعیین شده برای تأمین امنیت سرمایه شما همراه با قیمت حرکت می کند. این روش برای کسب سود معامله گران، روش مناسبی است اما زمانی که قیمت ها به صورت معکوس پیش روی کنند نمی تواند برای شما مفید باشد.
رای گیری برگزیت 2016 نمونه خوبی از اهمیت استفاده از دستورات استاپ لاس است.

قبل از رای گیری ، داده های نظرسنجی نشان می داد که گروه باقی مانده با اختلاف اندک پیروز خواهد شد بنابراین، بسیاری از معامله گران استرلینگ خریدند.
وقتی که گروه مخالف برنده شد، قیمت استرلینگ کاهش پیدا کرد و همین موضوع برای معامله گرانی که پوند را خریده بودند ضرر بزرگی را ایجاد کرد.

هج

هج یک نوع استراتژی مدیریت ریسک است که به شما امکان می دهد دو یا چند معامله را همزمان باز کنید.
به همین دلیل وقتی معامله ای اشتباه  پیش برود، ضررها با معامله سودده جبران می شود. برای درک مفهوم هج باید معنای همبستگی را درک کنید. 

جفت ارزها می توانند همبستگی مثبت ، همبستگی منفی یا اصلاً همبستگی نداشته باشند.
برای جفت های کاملا مرتبط ، می توانید معاملات مخالف را همزمان شروع کنید. در این صورت ، اگر فکر می کنید که حرکت یک ارز، صعودی خواهد شد، می توانید آن را خریداری کرده و همزمان مقدار کمی از ارزهای دیگر را بفروشید. اگر معامله شما به نتیجه برسد، از ارز اول سود بدست می آورید و ضرر کمی از ارز دوم تجربه خواهید کرد. 

در این صورت، سود شما سود جفت ارز اول منهای ضرر جفت ارز دوم خواهد بود. همین مفهوم در مورد جفت ارزهایی که همبستگی منفی دارند نیز صدق می کند.همچنین، در نظر داشته باشید که می توانید از هج کردن در معاملات با چند دارایی نیز استفاده کنید.

برای مثال، براساس سوابق موجود، زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کند، قیمت طلا کاهش می یابد. بنابراین اگر دلار به صورت صعودی حرکت کند می توانید حجم کمی از دارایی طلای خود را به فروش برسانید.

باقی ماندن در فارکس به مدت طولانی

مدیریت ریسک در معاملات فارکس بسیار مهم است به گونه ای که حتی اگر بهترین معامله گران، این اصل را رعایت نکنند با ضررهای سنگینی رو به رو خواهند شد.
بنابراین، به شما توصیه می کنیم که همیشه در استراتژی معاملاتی خود توجه ویژه ای به مدیریت ریسک داشته باشید.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه