بهترین استراتژی برای معاملات فارکس با استفاده از استاپ لاس

تمام فرصت‌های سودآوری در بازارهای جهانی ریسک خاصی را به همراه دارد و بازار فارکس نیز از این نظر متفاوت نیست. در حالی که روش‌های زیادی برای کنترل خطرات و محدود کردن زیان وجود دارد. یکی از مؤثرترین و پرکاربردترین روش‌ها استفاده از استاپ لاس است. استاپ لاس ها نقش مهمی را در مدیریت ریسک دارند و حتی باید قبل از آنکه اولین معامله خود را انجام دهید، باید به خوبی مزایای آن را درک کنید.

دست کم گرفتن خطرات و انباشت ضررها مسلماً اشتباه شماره یک معامله گران تازه کار در بازار فارکس است. در این مقاله، می خواهیم توضیح دهیم که چگونه همه چیز را با استفاده از ابزارهای ساده و دستورات متوقف کردن ضرر خطرات خود را کاهش دهیم.

استاپ لاس چیست؟

یک جمله در جامعه معامله‌گران گفته می شود که 90٪ از معامله گران 90٪ سرمایه معاملاتی خود را طی 90 روز از دست می دهند. در حالی که معاملات موفقیت آمیز به عوامل مختلفی بستگی دارد، اگر معامله گران تازه کار از حد زیان در سفارشات معاملاتی به روشی مؤثر استفاده کنند، به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی به خوبی طراحی شده استفاده کنند، می تواند بسیار بهتر باشد.

بنابراین استاپ لاس دقیقاً چیست؟

استاپ لاس یا همان حد زیان یک سفارش معلق است که وقتی بازار در قیمت مشخص شده قرار می‌گیرد، بطور خودکار آن معامله بسته می‌شود، یعنی معامله خرید را می فروشد یا معامله فروش را پس می دهد. در اصل، هنگامی که بازار به یک سطح از پیش تعیین شده قیمت که به آن حد زیان نیز گفته می شود میرسد، معامله بسته می‌شود.

این به معامله گران کمک می‌کند در صورت افزایش نوسانات بازار یا در مواقعی که معامله گر در مقابل چارت معاملاتی خود نیست، از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کند. علاوه بر این، حد زیان می‌تواند یک معامله را در سود نیز متوقف کند و مقداری از سود را در معاملات به صورت تضمین شده حفظ کند.

استاپ لاس چگونه کار می‌کند؟

در اصل، سفارشات معاملاتی با استفاده از استاپ لاس عبارت است از خرید و فروش و با مشخص کردن حد زیان که این سطح از پیش تعیین شده است. اگر در معامله خرید هستید، حد زیان موقعیت شما را می فروشد و بالعکس.

توجه به این نکته مهم است که استاپ لاس همیشه از سطوح و قیمت‌های از پیش تعیین شده در معاملات خرید و فروش پیروی می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله خرید در جفت ارز EUR/USD در نرخ 1.1050/52 هستید و حد زیان را در 1.1020 قرار داده‌اید، در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، معامله شما بسته می‌شود.

در مواقع نوسانات زیاد بازار، مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، عدم تعادل در بازار ممکن است منجر به لغزش و بالا رفتن اسپردها شود که به نوبه خود ممکن است حدزیان شما را با قیمتی متفاوت پر کند.

نسبت سود به زیان

ترجیحاً، برای جلوگیری از حداکثر نسبت زیان به سود در معاملات و بهبود سودآوری در درازمدت، راهکاری باید برای جلوگیری از زیان و هدفی برای بدست آوردن سود بالقوه مشخص شود. با در نظر گرفتن نسبت های سود به زیان، حتی نرخ سود متوسط ​​50٪ می تواند سود قابل توجهی را داشته باشد، زیرا میانگین سود یک موقعیت برنده بالاتر از میانگین ضررهای ناشی از دست دادن موقعیت ها خواهد بود.

مزایا و معایب انواع استاپ لاس

بسته به روشی که معامله گران برای یافتن استاپ لاس برای معاملات استفاده می کنند، حد زیان را می‌توان به چهار نوع اصلی تقسیم کرد:

• توقف نمودار
• نوسانات
• توقف زمان
• درصد توقف

 یکی دیگر از انواع محبوب در مورد افت ضررها که اخیراً مشاهده می‌شود، توقف تضمین شده است که در ادامه بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

توقف نمودار

متوقف کردن نمودارها مؤثرترین و محبوب ترین نوع حد ضرر است. آنها بر اساس سطوح تکنیکالی، مانند سطح مقاومت و حمایت، خط روند، کانال‌ها، میانگین های متحرک یا الگوهای قیمتی نامگذاری شده اند. سپس می‌توان حد زیان را درست زیر یا بالاتر از این سطوح با این انتظار که اگر شکسته شود، حرکت کنونی تغییر کرده و ایده معاملاتی باطل می‌شود، قرار داد.

به طور کلی، باید با نگاهی به آنچه نمودار قیمت بر اساس سطوح تکنیکالی مهم نشان می‌دهد، حد ضرر باید در اطراف مناطقی قرار گیرد که شما علاقه ای به نقض این نوع معاملات نداشته باشید و امکان خروج آسان و سریع از بازار را فراهم کنید.

به خاطر داشته باشید که در مواقع نوسانات زیاد بازار، حد زیان‌های وسیع تر باید استفاده شود تا نوسانات ناگهانی قیمت را به خود اختصاص دهد. اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید، قرار دادن حد زیان به اندازه 20 پیپ، فضای کافی برای شما فراهم می کند تا در برابر نوسان‌های ناگهانی قیمت و نوسانات منظم، مقاومت کنید.

نوسانات

همانطور که از نام آن پیداست، توقف نوسانات بر اساس نوسانات فعلی بازار یا تاریخی جفت ارزی است که می خواهید در آن معامله کنید. به عنوان مثال، اگر میانگین نوسانات جفت GBP/USD روزانه 110 پیپ باشد ، یک معامله گر ضرر و زیان خود را به سادگی 110 پیپ دور از قیمت ورودی قرار می دهد.

شاخص های محبوب مورد استفاده در ترکیب با توقف نوسانات شامل شاخص ATR (میانگین متوسط ​​دامنه واقعی) است. 

توقف زمان

توقف زمان میزان حد ضرر است که براساس زمان انجام می‌شود. آنها به ویژه در بین معامله‌گران روزانه که نمی‌خواهند معاملات خود را پس از بسته شدن بازار لندن یا نیویورک انجام دهند مشهور است.

اگر یک معامله‌گر بخواهد معامله‌اش را تا پایان روز معاملاتی ببندد، این یک توقف زمان است. اگر معامله‌گران بخواهد تا پایان هفته معاملاتی روز جمعه موقعیت‌های باز خود را ببندد، این نیز یک توقف زمان است. توقف زمان در معاملات فارکس بسیار محبوب است و معمولاً با انواع دیگر ضررهای متوقف شده ترکیب می‌شوند.

درصد توقف

درصد توقف بر خلاف متوقف کردن نمودار، با دنبال کردن سطوح تکنیکالی مهم، به محض برخورد، ضررها را به درصد از پیش تعیین شده حساب معاملاتی محدود می‌کند.

بخاطر داشته باشید که درصد توقف‌ها هیچ ارتباطی با روند متداول معاملات ندارند. به جای استفاده از درصد توقف، معمولاً معامله گران با استفاده از نمودار و تعیین موقعیت خود در معامله از این وضعیت استفاده می‌کنند تا تنها درصد کمی از وجوه خود را به خطر بیاندازند. موقعیت شما باید بر اساس فاصله حد زیان شما محاسبه شود و نه روش دیگر!

حد زیان استاتیک

پس از قرار دادن حد زیان استاتیک، آنها در سطح خود باقی می مانند تا زمانی که توقف شروع شود یا موقعیت خود را بصورت دستی ببندید.

به خاطر داشته باشید که بسته به سبک و استراتژی معاملاتی شما، هر نوع حد زیان می‌تواند استاتیک یا پویا باشد. یک توقف نمودار می تواند در سطح قیمت اولیه خود باقی بماند یا برای انطباق با تغییر شرایط بازار (به عنوان مثال سطح حمایت یا مقاومت جدید) تغییر کند. به همین ترتیب، نوسانات را می توان در نوسانات متوسط ​​هفتگی یک جفت ارز قرار داد یا هر روز هنگام استفاده از نوسانات روزانه استفاده کرد.

در هنگام توقف ایستا، باید سود بالقوه در نظر گرفته شود. نسبت سود به زیان باید حداقل 1: 1 یا بالاتر باشد تا از بلندترین میانگین بهره خود در دراز مدت بیشترین بهره را ببرید.

حد زیان پویا 

یک دستورالعمل حد زیان بر اساس شاخصی مانند مووینگ اوریج یا یک شاخص نوسان به منظور حذف هرگونه حدس و گمان از تعیین نقطه ای است که پس از آن ایده معاملاتی بی اعتبار می شود. همانطور که از نام آن پیداست، حد زیان پویا، ایستا نیست. این با شرایط فعلی بازار و نشانگر اصلی که به آن وصل شده است حرکت می کند.

شاخص های محبوب محبوب برای توقف پویا شامل میانگین های متحرک ساده و نمایی مانند EMA 200 است. EMA 200 روزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعداد زیادی از معامله گران از این شاخص پیروی می کنند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس آن اتخاذ می کنند. EMA 200 روزه (یا هر MA طولانی مدت دیگر) نیز اغلب به عنوان سطح حمایت یا مقاومت پویا مورد استفاده قرار می‌گیرد ، بنابراین در مواقعی که بازار به یکی از این MA نزدیک می شود، با آگاهی بیشتر در معاملات خود تصمیم گیری کنید.

حد زیان متحرک

حد زیان متحرک نوع خاصی از استاپ لاس پویا است که ضرر شما را بطور خودکار با هر قیمت جدیدی که به نفع شما باشد حرکت می دهد. آنها به شما اجازه می دهند تا آنجا که ممکن است در یک معامله بمانید و به همان میزان سود که بازار به طور بالقوه اجازه می دهد، کسب کنید.

در حالی که حد زیان متحرک به طور خودکار استاپ لاس را با هر یک از قیمت های جدید، حرکت می‌دهد، آنها در طول مسیر به سطح حمایت و مقاومت جدید توجه نمی‌کنند. به همین دلیل ممکن است برخی از معامله گران به صورت دستی از معامله خارج شوند. بسته به استراتژی معاملاتی خود، می توانید با قرار دادن حد زیان در نوسان جدید، سود خود را تغییر دهید و قفل کنید.

علاوه بر این، این استراتژی می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا سود در نهایت به ثمر برسد و اگر حرکت بازار بیش از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد، می تواند به سود بسیار خوبی منجر شود.

از طرف دیگر، اکثر کارگزاران حد زیان متحرک را در پلتفرم‌های خود ارائه می دهند.

وقتی در مورد استاپ لاس صحبت می‌کنیم، نمی توان مفهوم معاملات در معرض خطر را نادیده گرفت. ریسک در هر معامله وجود دارد و نسبت به حساب معاملاتی شما محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، معامله با ریسک 1٪ بدان معنی است که شما در این معامله 1٪ از وجوه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

یک استراتژی مدیریت ریسک تعریف شده باید ریسک هر معامله را قبل از ورود در نظر بگیرد. با ریسک بیش از حد، حساب معاملاتی خود را در خطر بالایی قرار می دهید.

بگذارید بگوییم 10٪ معاملات را با ریسک بالا انجام دهید. مجموعه ای از ضرر 5 معاملات متوالی، که چندان هم غیر عادی نیست، می تواند 50٪ از حساب معاملاتی شما را از بین ببرد. برای بازگشت حساب به حالت اولیه خود نیز، به 100٪ سود نیاز خواهید داشت!
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که معاملات احساسی شروع می‌شوند و شما شروع به تصمیم گیری در مورد معاملات غیر منطقی می کنید.

میزان استاپ لاس مستقیماً در موقعیت های معاملاتی که می توانید انجام دهید تأثیر می گذارد.

در اینجا مثالی از نحوه محاسبه موقعیت شما به روش هوشمند با استفاده همزمان از یک نمودار و ریسک از پیش تعیین شده در نظر گرفته شده است.

بیایید بگوییم که شما می خواهید وارد معامله خرید  EUR / USD شوید و حد زیان را در 1.1050 زیر حمایت اخیر 1.1010 قرار دهید. استاپ لاس در این موقعیت بر اساس سطوح تکنیکالی در نظر گرفته شده است. حساب معاملاتی شما 10.000 دلار موجودی دارد و دستورالعمل های مدیریت ریسک شما این امکان را می دهد تا ریسک معامله را تا 2٪ انجام دهید.

در اینجا ما در چند مرحله ساده را در معاملات بررسی کرده ایم:

1. ریسک هر معامله را بر حسب دلار محاسبه کنید. ضرر کل شما نباید بیش از 200 دلار باشد (10 هزار دلار در 0.02 $)
2. اندازه حد زیان خود را تعیین کنید. برای مثال 40 پیپ است.
3. مقدار پیپ مورد نظر را که میخواهید در معرض ریسک قرار دهید محاسبه کنید. 200 دلار / 40 پیپ = 5 دلار در هر پیپ. این حداکثر مقدار پیپ است که شما مجاز به گرفتن آن هستید.
4. اندازه هر پیپ که برابر با 5 دلار می شود را تعیین کنید. از آنجا که یک لات استاندارد EUR / USD دارای مقدار پیپ 10 دلار است، اندازه کل موقعیتی که مجاز به گرفتن آن هستید 0.50 لات یا 50.000 واحد یورو است.

به طور خلاصه، چند راهکار اصلی در مورد معاملات با استفاده استاپ لاس مورد بررسی قرار گرفت:

نسبت سود به زیان را در نظر بگیرید:

حد زیان باید از سود بالقوه یک معامله کوچکتر باشد تا از نظریه اعداد بزرگ استفاده کند. بیش از یک نمونه معینی از معاملات، شما قادر خواهید بود حساب خود را حتی با نرخ سود 50٪ رشد دهید.

• حد زیان باید همیشه با نگاهی به آنچه نمودار به عنوان یک سطح تکنیکالی مهم نشان می دهد، قرار گیرد. هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت بزرگ شکسته شود، شما دیگر نمی خواهید در معامله بمانید.
• عدم ثبات بازار را درنظر بگیرید: به منظور جلوگیری از حد زیان، همیشه مقداری راه را برای حد زیان خود اضافه کنید. به عنوان مثال ، اگر شما یک حمایت مهم در سطح 1.1050 تشخیص داده اید و می خواهید وارد معامله خرید شوید، 20 پیپ به حد زیان خود اضافه کنید و آن را در 1.1030 قرار دهید.

برای اینکه تا حد ممکن در روند قیمت بمانید، از حد زیان متحرک با اندازه برابر با متوسط ​​اصلاح قیمت (حرکت ضد روند) استفاده کنید.
بیش از 2٪ از سرمایه خود را برای هر معامله ریسک نکنید. با رشد حساب خود، در نظر داشته باشید که هر معامله را به میزان 1٪ کاهش دهید.