لاتیج در فارکس – چگونگی کاهش ریسک در فارکس

تعیین حجم پوزیشن مناسب معمولاً آسان ترین و برخی اوقات، تنهاترین راه برای کنترل ضرر در معاملات است.
اندازه پوزیشن در فارکس به معنای این است که شما سفارش خود را  چند واحد در فارکس (میکرو، مینی یا استاندارد) تعیین می کنید.
توجه داشته باشید که ریسک شما در هر معامله به دو بخش ریسک حساب و ریسک معاملات شما تقسیم می شود.

• حال سوال این است که لات در فارکس چیست؟
• یک لات چقدر است و چرا این واحد اندازه گیری مهم است؟

رویکرد وسواسی در مدیریت ریسک و پول در پایین نگه داشتن ریسک معامله تا حد ممکن یا جلوگیری از ضررهای نسبتاً زیاد معنا می شود که در این میان اندازه پوزیشن شما به عنوان بخش فاندامنتال مدیریت ریسک است و کاملاً به لات ها بستگی دارد.
هرچه میزان لات ها کوچکتر باشد، ارزش یک پیپ کمتر خواهد شد. 

حال می توان گفت که واحد های معاملاتی کوچکتر در فارکس به معنای کسب سود کمتر در هر درصد از حرکت قیمت و البته رو به رو شدن با ضرر کمتر نیز هست.
ضررها، نقش تعیین کننده ای در میزان سرمایه شما، اعتماد به روش کاربردی و معاملاتتان دارند.
براساس تاریخچه معاملات روزانه، جفت ارزها در دسته های استاندارد 100000 واحدی ارز پایه (1 لات فارکس) معامله می شود.

لات های کوچک،انعطاف پذیری بهتری برای تنظیم اندازه پوزیشن های شما با شرایط دارند. زمانی که در معاملات خود سود را تجربه می کنید می توانید اندازه پوزیشن خود را بزرگتر کنید. وقتی که در حال یادگیری هستید و معاملات خود را از حساب دمو به حساب لایو و واقعی منتقل می کنید، واحد های کوچک در فارکس می توانند ضررهای شما را تا رسیدن به شرایط مطلوب و کسب موفقیت، محدود کنند. 

زمانی که می خواهید تنها با بخشی از پوزیشن خود وارد معاملات شده یا از آن خارج شوید ( یکی دیگر از تکنیک های مدیریت ریسک) لات های کوچک، در حالی که تنها 1-3% از سرمایه خود را تحت ریسک قرار می دهید، کار را راحت تر می کنند. 

با این توضیحات می توانید به چگونگی ارتباط این المان ها با اندازه پوزیشن ایده آل شما در فارکس پی ببرید.
دقت کنید که  شرایط بازار مهم نیست بلکه نحوه انجام معاملات و استراتژی کاربردی شما اهمیت دارد.
به شما پیشنهاد می دهیم که مطالعات خود را درباره لات ها افزایش دهید و شروع به انجام معاملات کنید و سود و ضررهای حاصله را با توجه به اندازه لات ها بررسی کنید.

تعیین محدوده ریسک بر اساس حساب معاملاتی برای هر معامله

این کار مهمترین مرحله در تعیین سایز معاملات در فارکس است. درصد یا محدوده ای که می توانید در هر معامله ریسک کنید را مشخص کنید.
اکثر معامله گران حرفه ای، تنها 1 تا 3% از حساب خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار می دهند.
فرض کنید که موجودی حساب معاملاتی شما برابر با 10 هزار دلار باشد، اگر تنها 1% از حساب خود را تحت ریسک قرار دهید، سرمایه شما برای هر معامله برابر با 100 دلار خواهد شد.
اگر این میزان برابر با 2% باشد، موجودی شما برای هر معامله برابر با 200 دلار خواهد شد. می توانید برای هر معامله میزان ثابتی از حساب خود را تحت ریسک قرار دهید اما بهتر است این میزان کمتر از 2% از حساب شما باشد. 

برای مثال، فرض کنید که میزان ریسک شما در هر معامله برابر با 150 دلار باشد.
تا زمانی که بالانس حسابتان برابر با 7500 دلار باشد می توانید 2% یا کمتر ریسک کنید. به شما توصیه می کنیم که برای انجام هر معامله ریسک مشخصی را در نظر بگیرید و به آن پایبند باشید.
نباید 5% در یک معامله، 1% برای معامله بعدی و 3% برای معامله دیگر ریسک کنید.
اگر محدوده ریسک شما 2% برای هر معامله باشد، پس باید در هر معامله 2% ریسک کنید.

تعیین ریسک پیپ در یک معامله

ریسک پیپ هر معامله برابر است با تفاوت بین نقطه ورودی و سطحی است که استاپ لاس خود را تعیین می کنید. زمانی که ضرر شما به حد تعیین شده ای برسد، استاپ لاس، معامله را می بندد و به این ترتیب میزان ریسک را در معاملات شما کنترل می کند. 

این میزان در هر معامله با توجه به شرایط و استراتژی کاربردی متفاوت است. گاهی اوقات یک معامله تنها می تواند 5 پیپ ریسک داشته باشد اما در مقابل ممکن است معامله دیگر تا 15 پیپ ریسک را نیز تحمل کند.
در زمان انجام معاملات به نقطه ورود و استاپ لاس تعیین شده خود توجه کنید.
معمولاً معامله گران تمایل دارند استاپ لاس را نزدیک به مکان ورودی خود در نظر بگیرند اما این فاصله نباید آنقدر نزدیک باشد که معامله قبل از شروع شدن، بسته شود.
زمانی که فاصله بین استاپ لاس و نقطه ورود خود را مشخص کردید می توانید اندازه ایده آل هر معامله را تعیین کنید.

تعیین اندازه پوزیشن فارکس

اندازه ایده آل پوزیشن فارکس با استفاده از فرمول ریاضی زیر مشخص می شود:

پیپ تحت ریسک* ارزش هر پیپ* اندازه لات= سرمایه تحت ریسک

همان طور که می دانید با توجه به مباحث مطرح شده در بالا، می توانید قبل از شروع معامله، میزان سرمایه ای که می خواهید در هر معامله تحت ریسک قرار دهید، مشخص کنید.
همچنین می توانید پیپ های تحت ریسک را برای هر ارز،نیز مشخص کنید. حال کاری که باید انجام دهید این است که با مشخص کردن لات مورد نظر، اندازه پوزیشن خود را تعیین کنید. 

فرض کنید شما یک حساب 5000 دلاری دارید و در هر معامله 2٪ از حساب خود را تحت ریسک قرار می دهید بنابراین میزان ریسک مجاز شما برابر با 100 دلار است، جفت ارز EUR/USD را با نرخ 1.3030 می خرید و استاپ لاس را در 1.2980 تعیین می کنید. در این شرایط، 50 پیپ ریسک می کنید.  

اگر براساس مینی لات معامله می کنید، ارزش حرکت هر پیپ برابر با 1 دلار است. بنابراین، تعیین پوزیشنی به اندازه 1 مینی لات ریسکی برابر با 50 دلار خواهد داشت.
در مثال بالا ریسک شما در معامله برابر با 100 دلار است به همین دلیل با توجه به اندازه های گفته شده، اندازه پوزیشن شما برابر با 2 مینی واحد است.
اگر 50 پیپ در 2 مینی پوزیشن فارکس ضرر کنید، 100 دلار از دست می دهید. این میزان، ریسکی است که حساب شما می تواند تحمل کند و در ادامه، اندازه پوزیشن با توجه به اندازه حساب معاملاتی و مشخصات معامله شما به طور دقیق اندازه گیری می شود.

برای بدست آوردن اندازه ایده آل موقعیت های خود (به صورت واحدی) می توانید هر عددی را در فرمول وارد کنید. تعداد واحدهای تولید شده با مقدار پیپ وارد شده در فرمول مرتبط است.
انتخاب مناسب اندازه پوزیشن های فارکس ضروری است. توصیه می کنیم که تنها 1 تا 3% در هر معامله ریسک کنید. به ریسک هر پیپ در هر معامله توجه کنید.
با توجه به میزان ریسک حساب و پیپ ، می توانید اندازه واحد  پوزیشن های فارکس خود را تعیین کنید.

هرچه اندازه لات ها کوچک تر باشد، میزان ریسک هم با کاهش موارد زیر، کمتر می شود:

• ارزش هر پیپ فارکس
• ارزش هر یک درصد که به ضرر شما حرکت می کند

ما میزان ریسک را با توجه به اندازه کل پوزیشن شما تعیین نمی کنیم بلکه آن را بوسیله پتانسیل ضرر معامله در صورت برخورد با استاپ لاس، مشخص می کنیم.
پوزیشن کوچکتر به معنای سود کمتر است بنابراین، زمانی که قیمت ها به نفع شما حرکت می کنند درآمد کمتری نیز خواهید داشت. اولویت اصلی در رو به رو شدن با ضرر کمتر است. هرچه میزان ضرر شما بیشتر باشد، حساب معاملاتیتان به ریکاوری بیشتری نیاز دارد. 

پس از یافتن ترکیبی مناسبی از سبک های تجاری ، ابزارهای معاملاتی و آنالیزها که می توانند بهترین نتیجه را برای شما رقم بزنند ، می توانید  اندازه واحد، ریسک و پتانسیل سود را افزایش دهید.
تا زمانی که نتوانید ماه ها پشت سر هم موفقیت کسب کنید (بدون توجه به درصد معاملات موفق) باید اولویت خود را در محدود کردن ضرر و تحت ریسک قرار دادن 1 تا 3% از داراییتان در هر معامله، قرار دهید.
بدست آوردن سود از حداقل معاملات، روش خوبی است که بسیاری از معامله گران موفق آن را دنبال می کنند.