تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس چیزی فراتر از یادگیری نحوه شناسایی معاملات خوب و ورود صحیح به آنها است.
بدون دانستن چگونگی مدیریت معاملات خود بعد از ورود، زمان مناسب تعیین استاپ لاس و سطح سود، اضافه کردن به پوزیشن و زمان خروج مناسب نمی توانید به سود قابل توجهی دست پیدا کنید.
4 مرحله از یک معامله
تشخیص چهار مرحله اصلی تجارت فارکس مهم است. از این طریق می توانید مهارت های خود را در هر مرحله آزمایش کنید و به نقاط ضعف و قدرت خود پی ببرید.
- شناسایی معامله: شرایط ستاپ شما.
- اجرای معامله: تریگر ورودی
- مدیریت معامله: کاری که شما در زمان انجام معاملات واقعی انجام می دهید
داشتن برنامه های مختلف برای کنترل معاملات شما در شرایط گوناگون، ضروری است. برنامه ی مدیریت معاملات شما باید بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد:
- اگر در معامله، خیلی سریع به هدف سوددهی خود دست پیدا کنم، چه کنم؟
- در صورت مواجه شدن با جریان معکوس، بلافاصله بعد از ورود باید چه کنم؟
- در صورت مواجه با ضرر در معامله چه کنم؟
- در صورت حرکت کردن معامله در جهت دلخواهم (بدون رسیدن به هدف مورد نظر) و سپس معکوس شدن آن، چه کاری انجام دهم؟
- در صورت مواجهه با الگوی معکوس در بازار باید چه کار کنم؟
- خروج از نمودار: تصمیم برای بستن کامل معامله و صبر کردن برای فرصتی دیگر
چرا مدیریت معاملات فارکس مهم است؟
مدیریت معاملات برای بقای شما به عنوان یک معامله گر ضروری است. برای اثبات این جمله به خط زیر توجه کنید:
احتمال: میانگین سود * درصد سود- میانگین ضرر * درصد ضرر
میانگین سود و ضرر متوسط در «R-terms» محاسبه می شود که به معنی واحدهای بازده در ریسک است. به عنوان مثال، اگر استاپ لاس از نقطه ورود شما به معاملات 50 پیپ فاصله داشته باشد و شما با سود 50 پیپ از معامله خارج شوید، توانسته اید( 50 پیپ سود / 50 پیپ ریسک) 1R سود کسب کنید.
برای درک اینکه «R» یک معامله چیست، سود خود را بر ریسک هر معامله تقسیم کنید.
از آنجا که موفقیت در معاملات به مدیریت ریسک مناسب و نسبت سود و زیان شما بستگی دارد به همین دلیل بهتر است به R در معاملات خود توجه کنید. به نکات زیر در این زمینه دقت کنید:
- تا جایی که می توانید نسبت میانگین سود/ میانگین ضرر را بالا نگه دارید ( اگر میانگین سود شما دو برابر میانگین ضررتان باشد یعنی عملکرد خوبی دارید)
- تا جایی که می توانید درصد سود خود را بالا نگه دارید (با گذشت زمان ، این میزان احتمالاً به طور متوسط نزدیک به 50٪ خواهد بود ، به این معنی که کلید سودآوریتان، میانگین زیان است که باید بسیار کمتر از میانگین سود شما باشد)
مدیریت معاملات امری بسیار ضروری است زیرا بدون داشتن برنامه ای مشخص، رفتارهای عجولانه ای انجام خواهید داد و تصمیمات خود را بر اساس احساسات اتخاذ می کنید.
اگر، به طور متوسط معاملات سودده شما برابر با 1R نباشد، مرتباً با ضرر رو به رو می شوید.
یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کنید، پایین بودن میزان ضررتان نسبت به سودهای حاصله است. در این شرایط می توانید با آرامش بیشتری معاملات خود را دنبال کنید زیرا می دانید با داشتن سود حداقلی، میزان ضررتان نیز کاهش پیدا می کند.
میزان سود حداقل: 1 / (1 + میانگین نسبت سود به زیان)
به این معنا که برای سود آوری:
- بازده متوسط 1R مستلزم این است که نرخ سود بالاتر از 50٪ باشد.
- بازده متوسط 2R مستلزم این است که نرخ سود بالاتر از 33٪ باشد.
- بازده متوسط 3R مستلزم این است که نرخ سود بالاتر از 25٪ باشد.
این مقادیر بسیار ایده آل و مناسب به نظر می رسند اما مسئله مهم این است که نسبت سود به زیان در معامله ثابت نیستند و هردو در طول چرخه معامله تغییر می کنند.
اصول مدیریت معاملات فارکس
چه معامله گری باشید که در روند معکوس معامله می کند و چه معامله گر ترند، اصول مدیریت در معاملات باید به یک اندازه رعایت شود زیرا:
- معامله گری که در روند معکوس معامله می کند نرخ بازده بیشتری را در معاملات خود تجربه خواهد کرد اما میانگین سودهای او کمتر است بنابراین چالش او تعیین استاپ های مناسب در معامله است.
- یک معامله گر ترند می تواند سود های بزرگی را بدست آورد اما نرخ کسب سود او کمتر است بنابراین، نکته کلیدی در این شرایط، کسب سود در ابتدای راه و دوری از توقف کامل در معاملات است.
استراتژی مدیریت معاملات فارکس
- مومنتوم اولیه در طولانی ترین بازه زمانی: زمانی که وارد معاملات می شوید، نقطه خروجی خود را به نسبت ⅓ پوزیشن، مقیاس بندی کنید: یک سیگنال عملکرد معکوس قیمت اندکی پس از ورود، یا یک واگرایی در حرکت
- تعیین تریلینگ استاپ برای پوزیشن باقی مانده در زیر نوسان پایین (در یک روند صعودی) یا بالاتر از نوسان بالا (در یک روند نزولی)
- بازه زمانی مشخص: شما همیشه معامله خود را براساس بازه های زمانی که در نظر می گیرید، انجام می دهید.
تعیین انتظارات براساس نوع بازار
انتظاراتی که شما از بازار دارید باید براساس شرایط موجود بنا شود. به همین دلیل باید نسبت به انواع بازار درک مناسبی را بدست آورید و ببینید که با کدامیک بازار ترند و یا بدون روند رو به رو شده اید.
در یک بازار بدون روند، نمی توانید انتظار داشته باشید که معاملات تا مدت طولانی ادامه پیدا کنند زیرا موانع ایجاد دامنه تمایل به جذب اکشن های مخالف دارند. برعکس، در یک بازار ترند، عمر معاملات شما طولانی تر خواهد شد.
خروج از ناحیه بدون روند
یک بار دیگر باید بگوییم که یک معامله همراه با سود، براساس منطق برنامه ریزی می شود. در این معامله نقطه ورود برابر با 1.4165، استاپ لاس در 1.4190 و نقطه خروج در برای کسب سود 2.4R، برابر با 1.4105 در نظر گرفته شده است.
باید گفت که مدیریت ریسک به عنوان سومین اصل مهم در معاملات در نظر گرفته می شود.
برای تهیه بهترین استراتژی مدیریت معاملات خود باید به اصول زیر توجه کنید:
- استفاده از مدیریت معاملات در بازه زمانی که برای ورود به معامله انتخاب کرده اید.
- زمان مناسب و در دسترس: اگر همراه با شغل روزانه خود، معاملات تان را انجام می دهید بهتر است کوتاه ترین بازه زمانی را در نظر بگیرید و بازه ای 4 ساعته را مدیریت کنید.
- استراتژی معاملاتی را با شرایط بازار تطبیق دهید: اگر براساس ترند معکوس معامله می کنید ، مومنتوم حرکت را در ⅔ ابتدایی پوزیشن خود، به حداکثر برسانید و برای⅓ باقی مانده آن تریلینگ استاپ لاس تعریف کنید. اگر براساس ترند معامله می کنید، بهتر است برای ⅓ پوزیشن خود مومنتوم حداکثری را در نظر بگیرید و تریلینگ استاپ لاس را برای ⅔ پوزیشن باقی مانده خود تعیین کنید.
- سعی کنید ضررها را به حداقل برسانید و اجازه ندهید که سودتان به ضرر جبران ناپذیری تبدیل شود. به شما توصیه می کنم تا میانگین ضرر خود را در تمامی شرایط کمتر از میانگین سود خود نگه دارید.
اطمینان حاصل کنید که مدیریت مدل معاملاتی تان به عنوان یک پروسه در جریان است در غیر این صورت به جای گرفتن تصمیمات منطقی، بر پایه احساسات عمل خواهید کرد.
سوالات متداول
مدیریت پول و سرمایه در فارکس چیست؟
مدیریت پول فارکس استراتژی ای است که معامله گران براساس آن میزان سرمایه تحت ریسک خود را در هر معامله مشخص می کنند.می توان ریسک بهینه را با استفاده از مدل های ریاضی و با توجه به انتظارات مثبت از معاملات تعیین کرد.گاهی اوقات برخی از معامله گران تازه وارد منطقی عمل می کنند و تنها 0.25% از سرمایه خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار می دهند.
چگونه ریسک را در معاملات فارکس مدیریت کنیم؟
فقط با یک بروکر معتبر و دارای مجوز، کار کنید. حسابهای جداگانه ای را در دو یا چند بروکر معتبر باز کنید.
همیشه از استاپ لاس استفاده کنید و هیچ گاه برای هر معامله، بیش از حد ریسک نکنید. سعی کنید از لوریج های به نسبت کم استفاده کنید و یا اصلاً از آن استفاده نکنید.
چگونه می توان در روز 50 پیپ بدست آورد؟
بهترین راه برای بدست آوردن 50 پیپ در یک روز، ورود به معامله در صورت داشتن برنامه ای مشخص است.
بهترین فرصت های معاملاتی سال های اخیر در معاملات، در پول بک های ایجاد شده ی ترند های قوی جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY بدست آمده است.
انواع معاملات چیست؟
معاملات انواع مختلفی دارند که براساس بازه های زمانی طبقه بندی می شوند: اسکالپینگ ( در بازه های زمانی کوتاه از 5 تا 15 دقیقه انجام می شود)، معاملات سویینگ ( محدوده آن در بازه های زمانی چند ساعت تا چند روز متغیر است و در بازه های 1H تا روزانه انجام می شود)
معاملات پوزیشن ( در بازه های زمانی چند روز تا چند هفته در نمودارهای روزانه و هفتگی انجام می شود)
4 نوع از انواع معاملات کدامند؟
- معاملات برک اوت: زمانی که قیمت ها به صورت دامنه ای گسترش پیدا می کنند و به دلیل نوسان کم روند ایستا، دچار شکست می شوند.
- ترند اصلاحی: شناسایی پول بک در بازار ترند
- معاملات معکوس: شناسایی بازاری که در یک جهت حرکت می کند و اکنون در حال معکوس شدن نسبت به ناحیه تقاضا یا عرضه قبلی است.
- معاملات بی روند: شناسایی یک بازار ایستا و مرزهای حمایت و مقاومت مشخص
معامله گران چه کاری انجام می دهند؟
معامله گران باید مهارت های زمان بندی بازار را یاد بگیرند و از این مهارت ها برای شناسایی و بهره برداری از موقعیت های مناسب جهت کسب نسبت سود و زیان مناسب استفاده کنند.
به زبان ساده ، کار یک معامله گر استفاده از سودهای قوی و متناسب با ریسک است که غالباً از طریق نسبت شارپ و Calmar اندازه گیری می شود.
کدام معاملات برای تازه واردان مناسب تر است؟
معامله گران بهتر است همیشه روی ارتقای مهارت و استفاده از روش های سیستماتیک برای تصمیم گیری های خود تمرکز کنند. بازه های زمانی بیشتر(4H، روزانه، هفتگی) گزینه های خوبی برای بالا بردن تمرکز معامله گران در این زمینه است زیرا این بازه ها، سیگنال های معاملاتی قابل اطمینان تری تولید می کنند و برای اعمال مدیریت معاملاتی به مانیتور کردن هر لحظه ، نیاز ندارند.
