عدم استفاده از پیپ یا درصد در تعیین سود

در این مقاله درباره عدم استفاده از پیپ یا درصد در تعیین سود معامله‌گرانی صحبت می‌کنیم که تنها 1-3 پوزیشن را به طور همزمان معامله می‌کنند.
بنابراین، نمی‌توان از راهکارهای موجود برای پرتفولیو های سهام یا صندوق های تامینی با دارایی‌های مختلف در بازه‌های زمانی طولانی استفاده کرد.

در واقعیت باید گفت که اندازه‌گیری سود بر حسب درصد یا پیپ به عنوان موثرترین راه برای بررسی عملکرد معاملاتی شناخته نمی‌شود.
هر معامله‌گری متفاوت است و مجموعه‌ای از متغیرهای ذهنی و وجوه مختلف را در معاملات فارکس خود در نظر می‌گیرد.

به شما توصیه می‌کنیم که برای بررسی عملکرد خود به میزان سرمایه ای که تحت ریسک قرار داده‌اید یا بدست آوردید (نسبت ریسک/ سود) یا R توجه کنید.

R چیست؟

«R» مقداری است که میزان سود حاصل از استراتژی مدیریت سرمایه فارکس شما را نسبت به ریسک موجود منعکس می‌کند.
فاکتور سود در واقع ارزشی است که از تقسیم کردن سود کسب شده بر ضرر حاصل از معاملات بدست می‌آید.

به عنوان مثال، اگر در طول یک سال معاملاتی 100 هزار دلار سود کسب کنید اما میزان ضرر شما برابر با 50 هزار دلار باشد، فاکتور سود یا R برابر با 2 یا 2R خواهد شد.
می‌توانید این نسبت را با تقسیم کردن سود بر ضرر بدست آورید.

بنابراین، می‌توان گفت که «‌R» نشان‌دهنده نسبت ریسک کلی/سود کلی معاملات فارکس شما است.
با دانستن این نسبت می‌توانید دید وسیع‌تری درباره تاثیر عملکرد خود در معاملات بدست آورید.
اگر نسبت ریسک به سود شما در معاملات برابر با 2R باشد، می‌‌توانید این انتظار را داشته باشید که با تحت

ریسک قرار دادن یک دلار در هر معامله، 2 دلار سود کسب خواهید کرد.
میزان 3R به این معناست که شما می توانید انتظار داشته باشید که به ازای 1 دلار ریسک، 3 دلار سود بدست  آورید.
محاسبه این نسبت و اطلاع پیدا کردن از سود با استفاده از این روش، راهی برای آنالیز پیشرفت شما در معاملات فارکس است.

هر فردی که بخواهد روی معاملات شما سرمایه‌گذاری کند به نسبت R در معاملات تان توجه می‌کند.
هرچه این میزان بیشتر باشد، عملکرد شما در معاملات بهتر است.

درصد ریسک در مقابل ریسک ثابت دلار

محاسبه درصد ریسک، رایج‌ترین مدل استفاده شده در مدیریت ریسک است.
تحت ریسک قرار دادن 2٪ از سرمایه معاملاتی برای هر پوزیشن، ایده خوبی برای ایجاد تنوع در پورتفولیو یا محافظت از سرمایه شما است.

البته توجه داشته باشید که به کار بردن این روش در مدیریت ریسک مناسب معامله‌گرانی است که معاملات زیادی را در حجم بالا انجام می‌دهند.
اجرای این قانون برای معامله‌گران خرد یا افرادی که به صورت همزمان تنها 1 یا 2 پوزیشن معاملاتی دارند، نمی‌تواند به عنوان بهترین روش در کنترل ریسک به شمار برود.

فرض کنید که توانسته اید با موجودی 300 دلار، سود 300 دلاری از معاملات خود بدست آورید، در این صورت 100٪ به سود رسیده‌اید.
آیا کسب 300 دلار سود واقعا به معنای رسیدن به بازده 100 درصدی است؟

کسب بازده 100% در یک حساب 1000 دلاری بسیار آسان‌تر از کسب 100000 دلار در یک حساب معاملاتی 50000 دلاری است.
با این مثال می‌توانید به تفاوت محاسبات بازده بر حسب درصد و دلار پی ببرید.

موجودی حساب می‌تواند فریبنده باشد

به این نکته توجه کنید که یک معامله‌گر برای ثبت معاملات با پوزیشن‌هایی در حجم بالا لازم نیست سرمایه زیادی برای حساب معاملاتی خود در نظر بگیرد.
معامله‌گران فارکس می‌توانند در صورت استفاده از لوریج و تنها با موجودی 1000 دلار، معاملاتی مشابه با حسابی با موجودی 20 هزار دلار انجام دهند.

هرگز نیاز نیست با تمام سرمایه معاملاتی مورد نظر خود برای انجام معاملات در حجم بالا، سرمایه‌گذاری کنید.
در این شرایط می‌توانید در صورت استفاده از لوریج، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنید.
در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که بالانس حساب معاملاتی شما منبع خوبی برای اندازه‌گیری ریسک هر معامله نیست.

شما می‌توانید با سرمایه کم و استفاده از لوریج در نسبت مورد نظر، معاملات خود را انجام دهید.
اما توجه داشته باشید که با استفاده از لوریج، ریسک شما نیز افزایش می‌یابد.

همان‌طور که می‌بینید، با یک حساب معاملاتی کوچک نیز می‌توانید معاملاتی هم حجم با حساب‌های معاملاتی با موجودی زیاد انجام دهید.
استفاده از این موقعیت به شخصیت معاملاتی و درک شما از ریسک در معاملات بستگی دارد.

استفاده از کل سرمایه معاملاتی در یک حساب

به دلیل فراهم شدن امکان استفاده از لوریج در معاملات فارکس لازم نیست تمام سرمایه معاملاتی خود را در یک حساب قرار دهید.
ممکن است سرمایه معاملاتی شما برابر با 5000 هزار دلار باشد.
اما با استفاده از لوریج می‌توانید تنها مقدار کمی از آن را برای حساب معاملاتی خود در نظر بگیرید.

معامله‌گران می‌توانند از بخش بزرگی از سرمایه معاملاتی خود برای خرید دارایی‌های دیگر و سرمایه‌گذاری در حساب‌های سودآور و دارایی های امن استفاده کنند.
این نیز دلیل دیگری است که نشان می‌دهد ارزش دلاری که در هر معامله ریسک می‌کنید، مهم‌تر از درصد ریسک حساب معاملاتی شما است.

به عبارتی ساده‌تر، انداز‌ه حساب معاملاتی شما ارتباط چندانی به میزان لوریج مورد نظر شما ندارد.
بنابراین، باید گفت که اندازه‌گیری بازده خود را بر حسب «R» یک اصل در نظر بگیرید و از به کار بردن درصد یا پیپ برای تعیین میزان بازده خودداری کنید.

متفاوت بودن تحمل ریسک معامله‌گران

یک معامله‌گر ماهر و موفق فارکس، نظم و دیسیپلین را در معاملات رعایت می‌کند.
معامله‌گران ماهر در مقایسه با معامله‌گران تازه‌وارد نسبت به مهارت های معاملاتی و تحمل ریسک خود مطمئن‌تر هستند.

معامله‌گران با توجه به شرایط و اهداف معاملاتی خود حجم پوزیشن‌ها را تعیین می‌کنند.
میزان تحمل ریسک در معامله‌گران مختلف متفاوت است.
به همین دلیل اندازه‌گیری میزان بازده بر حسب پول روش موثرتری برای دستیابی به اطلاعات درست است.

یک معامله‌گر حرفه‌ای که به طور مداوم معاملات سودآوری انجام می‌دهد، احتمالاً تحمل ریسک بالاتری نسبت به یک معامله‌گر تازه‌وارد دارد.
از آنجایی که تحمل ریسک بین همه معامله‌گران، بسیار متفاوت است، اندازه‌گیری بازده بر اساس نسبت ریسک/سود و تعیین«R» منطقی‌تر است.