معامله‌گران فارکس نمی‌توانند بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب و تنها بر اساس احساسات و غرایز خود در بازار فارکس پیش بروند. اگرچه استراتژی معاملاتی نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند اما می‌تواند مسیر حرکت و زمان مناسب برای اقدامات لازم را به شما نشان دهد. آشنایی با استراتژیهای معاملاتی در فارکس مانند یک نقشه راه است که می‌تواند به شما در رسیدن به مقصد از مسیر درست کمک کند. در این مطلب قرار است با تعریف استراتژی بیشتر آشنا شویم و موارد زیر را با هم مرور کنیم:
- معنای کلمه استراتژی و نحوه استفاده از آن در معاملات
- استراتژیهای معاملاتی در فارکس
- استراتژیهای معاملاتی در سال 2023
معنای کلمه استراتژی
ریشه کلمه استراتژی از واژه یونان Strategos گرفته شده است که به معنای فرماندهی و رهبری است. در جنگ‌های یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه دقیقی را مشخص می‌کرد که با جزئیات دقیق تمام اتفاق‌های ممکن در جنگ را پیش‌بینی کرده بود و در صورت رخ‌دادن هر اتفاقی برنامه از پیش تعیین شده‌ای اجرا می‌شد. یک معامله‌گر و تحلیلگر حرفه‌ای همیشه بازار را از زوایای مختلفی بررسی و تحلیل می‌کند و برای هر یک از رفتارهای بازار یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد. در واقع این آمادگی را دارد تا بازار هرگونه رفتار غیر قابل پیش‌بینی را از خود نشان دهد.
چگونه در فارکس معامله موفق داشته باشیم؟
طبق نظریه فعالان و معامله‌گران بازار؛ ژورنال نویسی و یا داشتن استراتژی معاملاتی یکی از بخشهای مهم در مدیریت معاملات است. نداشتن استراتژی معاملاتی سبب می‌شود تا دارایی خود را به خطر بیاندازید. داشتن استراتژی و پایبند بودن به آن از عوامل موفقیت در بازارهای مالی است.
استفاده از استراتژیهای معاملاتی و نحوه تست آنها
همه معاملات می‌توانند با ریسک همراه باشند به همین دلیل یادگیری درباره استراتژیهای بازار فارکس به شما کمک می‌کند تا ریسک آنها را مدیریت کنید. تمامی این نکات از تجربه به دست می‌آید و یکی از بهترین راه‌های یادگیری و نحوه استفاده از آنها، تمرین بر روی یک حساب دمو آزمایشی است که به شما اجازه میدهد تا استراتژِی‌های خود را بر روی یک محیط واقعی بررسی کنید، بدون آنکه ریسک از دست دادن سرمایه خود را داشته باشید. چرا که هیچ پولی از سرمایه خود را وارد بازار نمی‌کنید.
معروف‌ترین استراتژیهای معاملاتی در فارکس
استراتژی معاملاتی به طور کلی مجموعه‌‌ای از قوانین است که یک معامله‌گر برای نحوه خرید سهم و ارز و … انتخاب می‌کند. اینکه معامله‌گر تصمیم می‌گیرد در چه نقاطی ورود و چه نقاطی خروج داشته باشد، همینطور میزان سود و زیانی که برای خود در نظر می‌گیرد، شامل استراتژی است. پیدا کردن بهترین زمان ورود و خروج، زمان معامله، حجم معامله و … نیاز به یک استراتژی دارد تا در طول زمان نتیجه مثبتی را حاصل کنند.
هدف معامله‌گر از طراحی یک استراتژی برای دوری از معاملات احساسی است تا بتواند یک برنامه مدونی را برای ورود و خروج داشته باشد. یک معامله‌گر حرفه‌ای این انتظار را ندارد یک استراتژی همیشه سود ده باشد، بلکه یک استراتژی کارآمد در طول زمان و بر اساس تعداد معامله‌ها مشخص می‌شود اینکه تعداد معامله‌های مثبت و سود ده در نهایت بیشتر از ضررهای احتمالی باشد. در واقع یک استراتژی موفق کمترین میزان ضرر و بیشترین مقدار سود را دارد و به معنای همیشه سود ده بودن نیست.
بهینه‌سازی و شخصی‌سازی استراتژی با توجه به روحیات و شخصیت هر فرد می‌تواند تاثیر بهتری بر فرآیندهای معاملاتی داشته باشد. در این شرایط یک معامله‌گر؛ چارچوب اصلی را از یک روش معاملاتی می‌گیرد و آن را برای خود شخصی‌سازی می‌کند. توجه به این نکته هم ضروری است که شرایط بازارهای مالی در دوره‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد، پس یک معاکله‌گر باید بتواند استراتژیهای خود را با توجه به شرایط موجود تغییر دهد و البته به این نکته توجه کند که این تغییرات ریسک بالایی برای معامله‌هایش به همراه نداشته باشد.
آشنایی با جفت ارزها و نمادها در فارکس
انواع استراتژیهای معاملاتی در فارکس
روش‌های معاملاتی در بازار فارکس بسیار متنوع است. به همین دلیل برای درک اصول معاملاتی و انواع استراتژیهای کاربردی باید شناخت مناسبی از روش‌های معاملاتی در بازار فارکس داشته باشید. در بازار معاملات بهتر است با روشی کار کنید که برای شما مناسب است. یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران تازه‌وارد این است که در صورت مواجه شدن با ضرر در معاملات به سرعت استراتژی خود را رها و استراتژی جدیدی را جایگزین می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اصول معاملاتی فارکس، سازگاری با سبک معاملاتی در شرایطی است که همه چیز مطابق میل شما پیش نخواهد رفت. بسیاری از استراتژیهای معاملاتی مانند معاملات روزانه، به نظم و انضباط نیاز دارند. به همین دلیل تغییر مداوم روش شما می‌تواند منجر به افزایش ضرر و زیان شود.
استراتژی بر اساس سیگنال ابزار
در این استراتژی معامله‌گر با استفاده از ابزارهایی که متاتریدر در اختیار آن قرار میدهد؛ وضعیت آینده بازار را بررسی می‌کند. مانند استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها. در این استراتژی معامله‌گر تصمیم می‌گیرد با توجه به دیتاهایی که اندیکاتورها به او میدهد برنامه معاملاتی خود را پیش ببرد.
استراتژی پرایس اکشن
پرایس اکشن را می توان در دسته‌ی استراتژایی‌های فاندامنتال، در نظر گرفت. باید گفت که «قیمت»، نیروی محرک استراتژی معاملاتی پرایس اکشن است. زمانی که مهامله‌گر از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کند بر این اساس پیش می‌رود که تمام اتفاقات بازار در قیمت‌ها منعکس می‌شود.
درواقع، چنین روندی بر پایه آنالیز تکنیکال در خالص‌ترین شکل خود است. این درحالی است که معامله‌گری که براساس اصول تکنیکال پیش می‌رود به ارقام اقتصادی اتحادیه اروپا به عنوان مبنای معاملات یورو نگاه می‌کند. اما فردی که براساس پرایس اکشن عمل می‌کند بر مبنای فرضیات خود از روند بازار جلو می‌رود.
مدیریت سرمایه نوین در بازار فارکس
استراتژی اسکالپینگ
در این نوع استراتژی هدف معامله‌گران کسب سودهای کوچک به واسطه تغییرات قیمت است. این سودها معمولاً مدت کوتاهی پس از ورود به معامله به دست می‌آیند. به همین دلیل اسکالپرها باید منظم باشند و بر اساس استراتژی معاملاتی تدوین شده از معامله خارج شوند و برنامه خروج بسیار دقیقی داشته باشند. اسکالپری که نتواند برنامه خروج خود را دنبال کند و برای کسب سود بیشتر وسوسه شود، در نهایت ضررهای معاملاتی سنگینی متحمل خواهد شد.
استراتژی معاملاتی سویینگ
معامله‌گران سویینگ معمولاً پوزیشن خود را به مدت چندین روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند. این دسته از معامله‌گران لازم نیست نمودار قیمت را با جزئیات مانیتور کنند یا نوسانات جزئی حرکات بازار را در طول روز رصد کنند. می توان گفت چنین استراتژی برای معامله‌گران تازه‌وارد مناسب‌تر است.
استراتژیهای ترکیبی
در این استراتژی معامله‌گر تصمیم می‌گیرد از ترکیب چند نوع استراتژی در معامله‌های خود استفاده کند. به عنوان مثال: پرایس اکشن را با چند اندیکاتور ترکیب می‌کند و وارد معاملات می‌شود. معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند با توجه به شرایط خود، یک استراتژی معاملاتی ترکیبی مناسب را انتخاب کنند.
استراتژیهای معاملاتی و سرمایه گذاری موفق برای سال 2023
با توجه به اینکه سال 2023 سالی پر از تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، شرایط بازار فارکس هم تاثیر گرفته از این شرایط خواهد بود. در ادامه با توجه به همین شرایط، از استراتژِ‌ی‌هایی صحبت می‌کنیم که می‌تواند برای معمله‌گر کارآمدتر باشد و نتیجه مطلوبی از آن بگیرد.
استراتژی Buy and hold investment
یکی از روش‌هایی که خیلی مورد توجه تریدرها در این روزها است استراتژی Buy and hold investment است. شما یک سهام کالا و … را خریداری می‌کنید و به صورت بلند مدت نگه می‌دارید که در بلندمدت منجر به سود برای شما می‌شود. اما در دنیای امروز نمی‌شود کل سرمایه را به این روش پیش برد.
در استراتژی Buy and hold investment معامله‌گر سود معاملات کوتاه مدت و یا درآمدهایی که در کوتاه مدت به دست می‌آید را در یک صندوق ذخیره Profit نگه میدارد. یعنی بخشی از سود خود را از مارکت خارج می‌کند و به صورت خرید طلا و … سرمایه‌گذاری‌های کوچک انجام میدهد. در این روش معامله‌گر با سودهایی که از سرمایه خود به دست می‌آورد، سرمایه‌گذاری‌های کوچکی انجام میدهد.
سرمایه گذاری غیرفعال یا نمایه سازی
نوعی از سرمایه‌گذاری است که معامله‌گر در شاخص‌ها یک سهام‌هایی را انتخاب می‌کند که ترکیبی از سهام چند دارایی است. این نوع سرمایه‌گذاری ریسک پایین‌تری دارد و تقریبا امکان ضرر در آن خیلی کمتر است. به عنوان مثال: معامله‌گر سهام‌هایی را خریداری می‌کند که برای یک قاره یا یک شرکت نیستند و تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه‌های اروپایی و آمریکایی را به صورت همزمان داشته باشد.
تست کردن استراتژیهای معاملاتی
رسیدن به یک استراتژی کارآمد در طول زمان به دست می‌آید و قبل از اجرای یک برنامه معاملاتی بهتر است آن را امتحان کنید. تا زمانی که برنامه خود را در یک سناریو واقعی آزمایش نکنید میزان آگاهی‌تان از استراتژی و پیش‌بینی شما از عملکرد برنامه اهمیتی ندارد. در انتخاب و استفاده از استراتژی‌ها معامله‌گر باید بداند با توجه به شرایط بازار ممکن است یک استراتژی به طور کلی کنار گذاشته می‌شود و تعصب بیش از اندازه برای استفاده از یک استراتژی می‌تواند تاثیرات منفی برای معامله‌گر به همراه داشته باشد. برای داشتن یک معامله موفق در سال 2023 به شما پیشنهاد می‌کنیم با یک حساب دمو آغاز کنید و استراتژیهای خود را در فضای دمو پیش ببرید تا بتوانید آن را مورد بررسی قرار دهید. گرچه استراتژی معاملاتی نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند اما می‌تواند مسیر حرکت و زمان مناسب برای اقدامات لازم را به شما نشان دهد.
