تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فارکس

تمرکز تحلیل تکنیکال، بر تجزیه و تحلیل فاندامنتال با استفاده از اعداد، الگوها و آمار به جای در نظر گرفتن ارزش ذاتی یک دارایی است. معامله گران برای بدست آوردن یک پیش زمینه ذهنی، بیشتر به بررسی رفتار قیمت های آتی  بر اساس معاملات گذشته و تغییرات قیمتی آنها می پردازند و رفتار آنها را براساس تحلیل فاندامنتال آنها تخمین نمی زنند، به همین دلیل برای انجام چنین بررسی هایی نیاز دارند تا از چارت قیمت دارایی های خود استفاده کنند. 

ایده اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال، بر این است که روند حرکت قیمت‌ها برای تعیین مسیر آتی قیمت ها عمل کند، چرا که روندهای گذشته تکرار می‌شوند.

گرایشات تکنیکال

هر دارایی یا سرمایه ای که به صورت اصولی درباره آن برنامه ریزی می‌شود، نسبت به تغییر عرضه و تقاضای پیشبینی شده از سوی تحلیل تکنیکال حساس است . سهام، اوراق قرضه، کالا و ارزها از جمله مواردی هستند که تحلیلگران تکنیکال روی آنها متمرکز می شوند، آنها معتقدند که تغییرات قیمت ها به هیچ عنوان رندوم نیستند و می توان دلیل هر تغییری را با استفاده از استراتژی در معاملات پیدا کرد.

در زیر به بخشی از اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات اشاره می کنیم:

• میانگین های متحرک: میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یک اندیکاتور دارای تأخیر است که می تواند به معامله گران در مسیر انجام معاملات کمک کند، به این ترتیب که قیمت میانگین هر دارایی را در زمان های مختلف، روی نمودار مشخص می کند، آنها را در مساحت وسیع تری مورد ارزیابی قرار می دهد و نقاط تقاطع را تعیین می کند.
• شاخص قدرت نسبی: RSI، ابزاری است که می تواند مومنتوم حرکت قیمت یک دارایی را مشخص کند، میزان ضعف و قدرت روند حرکتی روزانه را معین کند و شرایط را برای شروع شدن روندی معکوس بررسی کند و به معامله گر اطلاع دهد.
• اصلاح فیبوناچی: قاعده اصلاح فیبوناچی یک ابزار تکنیکال است و مکانی را که ممکن است بیشترین لاین های حمایت و مقاومت در آن ظاهر شود را، مشخص می کند. این ابزار می تواند سیگنال هایی را در زمان کند شدن روند، دریافت سفارشات بیشتر یا بوجود آمدن روندی معکوس به معامله گر ارسال کند.

تحلیل های فاندامنتال

از بین دو نوع اصلی تحلیل هایی که معامله گران از آنها به عنوان استراتژی خود استفاده می کنند، تحلیل فاندامنتال بر خلاف تحلیل تکنیکال توانسته است دستاوردهای با کیفیت تری را برای معامله گران به همراه داشته باشد. هدف تحلیل تکنیکال، پیدا کردن ارزش یک دارایی مانند سهام است که می توان آن را با دنبال کردن اقدامات مالی شرکت و سایر گزارشات اقتصادی مربوط به آن، بدست آورد. این کار به معامله گر کمک می کند که به ثبات و سلامت اقتصادی کمپانی مورد نظر بدون توجه به اطلاعاتی که در چارت ارائه شده است، پی ببرد.

چرا از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟

نکته مهم در استفاده از تحلیل فاندامنتال، تعیین ضعیف یا قوی بودن یک کمپانی در زمینه عملکرد در صنعت خود و به طور عام است. اگر بوسیله گزارش های کلیدی و سایر اندیکاتورهای اقتصادی ضعیف بودن یک کمپانی تأیید شود، استراتژی فارکس، ایجاب می کند تا سرمایه گذاری در آن را به صورت هدفی کوتاه مدت، دنبال کنید. برعکس این نکته، برای شرکت های قوی صادق است. 

به یاد داشته باشید که از تحلیل های فاندامنتال نه تنها می توانید برای بررسی کردن بازار سهام استفاده کنید، بلکه برای سنجش سلامت هر نوع از دارایی هم، استفاده می شود.
برای مثال، یک معامله گر می تواند تحلیل های فاندامنتال خود را درباره کالاها، به وسیله بررسی شرایط اقتصادی در کشورهایی که جزو بزرگترین تولیدکنندگان در زمینه کالاهای مورد نظر هستند، انجام دهد که در این میان، معامله گران اوراق قرضه، برای بررسی شرایط نیاز به مولفه های اقتصادی گسترده تر، نرخ بهره و رتبه اعتباری صادر کننده اوراق، دارند.

توجه داشته باشید که، تحلیل فاندامنتال معمولاً با تجارت در بازارهای خارجی همراه است. معامله گران، می توانند به مدارک  و گزارشات زیادی در زمینه تحلیل که شامل اخبار 3 ماهه از معاملات، بدهی، سود، درآمدها و تخمین رشد آتی شرکت است، دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب بتوانند تصویری از سلامت کلی اقتصادی شرکت بدست آورند.
هدف از بررسی تحلیل موثر یک سهم، ارز، کالا یا یک شاخص، فهمیدن ارزش واقعی آن است. 

اگر ارزش واقعی یک دارایی، کمتر از قیمت بازار باشد، در این صورت سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در این شرکت را در دسته سرمایه گذاری کوتاه مدت خود قرار می دهند. به طور مشابه، اگر ارزش سهام یک شرکت، بیشتر از مقدار آن در بازار باشد، سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در این شرکت را به صورت بلند مدت دنبال می کنند تا به اهداف اقتصادی خود دست یابند.