مدیریت whipsaw در بازار فارکس

Whipsaw در بازار فارکس زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی به طور ناگهانی در جهت مخالف انتظار معامله‌گر حرکت کند.
به طور خلاصه، در این شرایط بازار بر اساس آنالیز شما در جهت معینی حرکت می‌کند اما سپس معکوس می‌شود و تغییر جهتی را نشان می‌دهد.
در اکثر محیط‌های whipsaw، این نوع حرکت، یک تغییر رفت و برگشتی همراه با روندی محدود یا بدون تغییر را از خود نشان می‌دهد.
معمولاً به این نوع از بازارها «range bound» می‌گویند.

به عبارت دیگر، این بازار به شکل وسیع یا محدود به صورت ساید وی حرکت می‌کند که ممکن است برای مدت زمان طولانی نیز ادامه داشته باشد.
اصطلاح Whipsaw از حرکت فشار و کشش ناشی از اره روی چوب گرفته شده است.
در اصطلاح، زمانی که قیمت دارایی‌ که معامله‌گر اخیراً در آن سرمایه‌گذاری یا با آن معامله کرده است، به طور ناگهانی و در جهت مخالف حرکت کند، بازار دچار حالت «Whipsaw» شده است.

در این حالت، اعضای بازار که به دنبال یک روند هستند ممکن است سیگنالی برای ورود به بازار دریافت کرده باشند (مانند الگوی برک اوت).
بازارهای Whipsaw، معمولاً با افزایش نوسانات همراه هستند.
بنابراین برای انجام موفقیت آمیز معاملات استفاده از ابزارهای تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی مناسب به عنوان فاکتورهای مهم به شمار می‌روند.

انواع whipsaw در بازارهای فارکس

Whipsaw نزولی: وقتی یک معامله‌گر پوزیشن خرید خود را باز می‌کند، قیمت باید به صورت ناگهانی کاهش یابد تا بتوان آن را یک Whipsaw نزولی در نظر گرفت.
Whipsaw صعودی: وقتی یک معامله‌گر پوزیشن فروش باز می‌کند، قیمت باید به صورت ناگهانی افزایش یابد تا بتوان آن را به عنوان یک Whipsaw صعودی در نظر گرفت.

علل ایجاد whipsaw در بازارهای مالی

• تصمیمات بانک مرکزی یا بحث‌های سیاست پولی
• فصل درآمد
• اخبار یا فعالیت غیرمعمول
• آنالیزهای تکنیکال
• سایر فاکتورها یا اخبار فاندامنتال

عوامل زیادی می‌توانند باعث ایجاد Whipsaw شوند که آنها اغلب غیر قابل پیش بینی هستند.

آیا می‌توان whipsaw را قبل از وقوع آن تشخیص داد؟

از آنجایی که حرکات whipsaw غیرمنتظره هستند، قوانین سخت و سریعی برای شناسایی آنها در زمان ظهور وجود ندارد.
معامله‌گران فارکس می‌توانند بعد از ظهور آنها معاملات خود را با استفاده از ابزارهای زیر انجام دهند:

اندیکاتور

معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای معاملاتی و اسیلاتورها برای تخمین زمان وقوع whipsaw در یک محیط استفاده کنند.
حجم، واگرایی RSI، RSI تصادفی، Envelope و SAR سهموی از جمله اندیکاتورهای توصیه شده برای معامله گران روزانه و معامله‌گران سویینگ هستند.

به یاد داشته باشید که هر نشانگر و اسیلاتور زاویه خاصی از بازار را ارائه می دهد به همین دلیل،‌ ممکن است مجبور شوید یک ابزار معین را از چندین زاویه در نظر بگیرید.
به عبارت دیگر، بهبود مهارت معاملاتی شما در تحلیل whipsaw به طور کلی با تجربه شما مرتبط است.

بررسی دارایی‌های مرتبط

رویکرد دوم، بررسی دارایی مورد نظر در یک دوره طولانی‌تر است، اگر روند نامنظم شود، ریسک دارایی برای whipsaw افزایش می‌یابد.
سعی کنید همیشه در معاملات خود به الگوهای کندل استیک، تغییرات گذشته و رفتار بازار توجه کنید.
همچنین، ممکن است دارایی‌های مرتبط با دارایی مورد نظر خود را نیز به عنوان گزینه‌های قابل معامله در نظر بگیرید.

نحوه انجام معاملات با whipsaw و مدیریت آنها

از آنجایی که وقوع whipsaw غیرمنتظره است، هیچ قانون مشخص و سریعی نیز برای مقابله با آن در بازار پرنوسان وجود ندارد.
معامله بر اساس whipsaw اغلب با ضرر همراه است.
با این حال، هدف این است که با اجتناب از ضررهای معاملاتی زیاد آنها را به حداقل برسانید.

استراتژی‌های مبتنی بر اندیکاتورها

بهترین راه برای مقابله با whipsaw در اسکالپینگ یا معاملات روزانه، استفاده از استاپ لاس با نسبت بالای R/R است.
بنابراین بهتر است استراتژی اسکالپینگ خود را با پرایس اکشن و اندیکاتورها اجرا کنید.

استاپ لاس و حجم پوزیشن

معامله‌گران باید از هدف تارگت پوینت و اندازه دقیق حجم پوزیشن در زمان خرید و فروش با ست آپ‌‌های اسکالپ و سویینگ اطلاع داشته باشند.
محاسبه و تعیین دقیق استاپ لاس امری ضروری است.
از طرف دیگر، می‌توان از یک ماشین حساب خودکار برای تنظیم حجم پوزیشن بر اساس R/R استفاده کنید.
ما به معامله‌گران روزانه و اسکالپرها توصیه می‌کنیم از نسبت ریسک به پاداش 1.1 تا 1.5 برای معاملات خود استفاده کنند.

برنامه معاملاتی همراه با ایجاد تنوع در پورتفولیو

تمام معامله‌گران فارکس باید از یک برنامه معاملاتی مشخص در معاملات خود استفاده کنند.
به همین دلیل مهم است که یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید و در بازه زمانی مشخص شده به آن پایبند باشید.
ایجاد تنوع در پورتفولیو، میزان موفقیت فرد را هنگام معامله و سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد.
به عنوان مثال، می‌توانید پورتفولیو خود را به 3 دسته سرمایه‌گذاری بلندمدت، ست آپ‌‌های معاملات نوسانی، اسکالپینگ و معاملات روزانه تقسیم کنید.

بهره بردن از اصول فاندامنتال

ارزش دارایی‌های مالی بر اساس فاکتورهای فاندامنتال برای مدت کوتاهی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.
بنابراین، شما می‌توانید از اصول فاندامنتال به عنوان سطحی دیگر در استراتژی whipsaw بهره ببرید و از حداکثر مزایای آن استفاده کنید.

سعی کنید روی اصول و اخبار اکوسیستم متمرکز بمانید و از نوسانات کوتاه مدت قیمت استفاده کنید.
به عنوان مثال، یک توییت می‌تواند باعث ایجاد نوسانات زیاد یک دارایی شود اما در انتها این معامله‌گر است که برای متحمل شدن ریسک و انجام معامله تصمیم گیری می‌کند.