داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس از اصول اولیه معامله‌گری است. اولین استراتژی‌های معاملاتی در دهه 80 گسترش پیدا کردند که نسبت به دوره خود ابزارهای پیشرفته‌ای برای معاملات بازار فارکس به شمار می‌رفتند. اما از آن زمان تا کنون، اصول ابزارهای مالی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده‌اند. این امر اساسا تحت تاثیر افزایش چشمگیر نوسانات و دارایی‌های موجود در بازار ایجاد شده است. در نتیجه، نیاز به ابزارها و استراتژی‌های جدید در بازار کاملاً محسوس است.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی، نوعی دستورالعمل اجرایی برای معامله‌گر است که موجب پیروی از یک الگوریتم تعریف شده و محافظت از دارایی در برابر خطاهای احساسی می‌شود و به جلوگیری از پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی در بازار فارکس کمک می‌کند.
اگر شما به یک استراتژی معاملاتی فارکس پایبند باشید، همواره پاسخ این سوال که «در هر شرایط خاصی از بازار چه باید کرد؟» را می‌دانید. شما قواعد باز کردن یک معامله را می‌دانید و شرایط بستن آن هم برای شما مشخص است، پس درست و غلط بودن آن را حدس نمی‌زنید. شما بر طبق استراتژی معاملاتی خود پیش می‌روید و فقط دستورات آن را اجرا می‌کنید. یک طرح و پلان معاملاتی صحیح در بازار ارز باید مرتبا نسبت به بازار تنظیم شود و شرایط روند بازار واقعی را رصد کند.
انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس
در بازار فارکس، معامله‌گران از انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند که بر اساس سبک و رویکردشان به بازار، تحلیل تکنیکال یا بنیادی، زمان‌بندی معاملات و اهداف سودآوری تعریف می‌شوند. یک استراتژی معاملاتی می‌تواند ترکیبی از چند روش مختلف باشد. در ادامه به بررسی 3 استراتژی معاملاتی سودآور می‌پردازیم.
■ استراتژی معاملاتی بر پایه چندین اندیکاتور مکمل
■ پلان معاملاتی گروه بولینگرها
■ استراتژی معاملاتی بر پایه میانگین‌های حرکتی
■ الگوها و فرم‌های تکنیکال
■ معاملات بر پایه فیبوناچی
■ استراتژی معاملاتی کندلی
■ استراتژی معاملاتی بر پایه روند
■ استراتژی معاملاتی بر پایه محدوده‌های رِنج
■ اسکالپ کردن
■ تحلیل بنیادی به عنوان پایه استراتژی
3 استراتژی برتر فارکس
استراتژی اسکالپینگ
استراتژی اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین و پرریسک‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است. در این استراتژی، معامله‌گر سعی می‌کند با معاملات کوچک و مکرر در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، سود کسب کند.
استراتژی اسکالپینگ به دلیل ریسک بالایی که دارد، برای معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود. این استراتژی برای معامله‌گرانی که تجربه و مهارت کافی دارند و می‌توانند ریسک‌های بالای معاملات را تحمل کنند، مناسب‌تر است.
از آنجایی که معاملات اسکالپینگ بسیار کوتاه مدت هستند، معامله‌گران نیاز دارند که با سرعت بالا و با دقت بالا عمل کنند. همچنین، این استراتژی نیازمند تمرکز بسیار بالاست، زیرا می‌خواهد تا حرکات ریز قیمتی را به سرعت شناسایی کند و بر اساس آن‌ها عمل کند.
استراتژی کندلی
استراتژی کندلی بر اساس تحلیل نمودار‌های کندل جدولی (Candlestick) انجام می‌شود. معامله‌گران در این روش به تشخیص الگوهای کندلی مختلف می‌پردازند تا نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کنند. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی مهم را تشخیص داده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
دوره‌ی در نظر گرفته شده در این استراتژی سودآور هفتگی است و برای جفت ارزهای مختلف کاربرد دارد. این استراتژی بر پایه جهش حرکات قیمت است و برای انجام معاملات شما تنها نیاز به چارت قیمت در زمان‌بندی هفتگی خواهید داشت.
استراتژی معاملاتی بر پایه میانگین حرکتی
استراتژی بر پایه میانگین حرکتی (Moving Average Strategy) یک روش معاملاتی در بازار فارکس است که بر پایه میانگین قیمتی است که در یک بازه زمانی معین محاسبه می‌شود و برای تحلیل روند بازار و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شود.
مفهوم اصلی پشت استراتژی میانگین حرکتی این است که با استفاده از میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی، معامله‌گران می‌توانند الگوی عمومی حرکت قیمت را شناسایی کنند. این میانگین به طور معمول بر اساس قیمت پایانی هر دوره زمانی (مثلاً یک روز، یک هفته یا یک ماه) محاسبه می‌شود و به عنوان یک خط در نمودار قیمتی نمایش داده می‌شود.
استراتژی بر پایه میانگین حرکتی معمولاً شامل دو میانگین حرکتی است که به طور همزمان در نمودار نشان داده می‌شوند. یکی از این میانگین‌ها ممکن است مربوط به بازه زمانی کوتاه‌تر و دیگری مربوط به بازه زمانی بلندتر باشد.
ویژگی‌های یک استراتژی معاملاتی موثر
ویژگی‌های یک استراتژی معاملاتی که موفقیت آن را تضمین می‌کند، می‌تواند به صورت زیر باشد:
- آنالیز دقیق بازار:
استراتژی موثر باید بر اساس آنالیز دقیق و صحیح بازار بنا شده باشد. این شامل تحلیل فنی، اقتصادی، وضعیت سیاسی و اخبار جهانی مرتبط با بازار می‌شود.
- مدیریت ریسک موثر:
استراتژی باید دارای یک سیستم مدیریت ریسک کامل و موثر باشد. این شامل تعیین حداکثر مقدار سرمایه برای هر معامله و استفاده از ابزاری مانند حد ضرر (stop-loss) برای کاهش ریسک است.
- قابلیت اجرای بالا:
استراتژی باید به طور کارآمد و سریع قابل اجرا باشد و معامله‌گران بتوانند به سرعت واکنش نشان دهند. استفاده از فناوری‌های مدرن معاملاتی می‌تواند کمک کننده باشد.
- تطبیق‌پذیری:
یک استراتژی معاملاتی موثر باید قابلیت تطبیق با شرایط متغیر بازار را داشته باشد. ممکن است بازارها در طول زمان تغییر کنند، بنابراین استراتژی باید این تغییرات را بپذیرد و تطبیق داشته باشد.
- مطابقت با سبک معامله‌گری:
استراتژی باید با سبک و شخصیت معامله‌گر سازگاری داشته باشد تا معامله‌گر بتواند آن را به صورت موثر اجرا کند.
نتیجه‌گیری
استفاده از استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس می‌تواند کمک بزرگی به معامله‌گران در بهبود عملکرد و کسب سود کند. هر استراتژی دارای مزایا و معایب خود است و انتخاب استراتژی مناسب باید براساس شرایط بازار و سبک معامله‌گری فرد صورت گیرد. مهم‌تر از همه، آموزش، تمرین و پیش‌بینی موفقیت نیازمند تمرکز و پشتکار است.
